难舍难分。
画面又一转，那些没有被打倒的天兵天将，趁猴子和三眼人争斗的时候，将猴子身后的老窝，给端了。猴子一急，想摆脱和三眼天神的纠缠，去救它的徒子徒孙。
紧接着，那猴子变成了一只麻雀，想要飞走，三眼天神，则变成老鹰，抖动着翅膀，去捉麻雀；猴子又变成只大鹚鸟，冲向天空，三眼天神，则变成一只大海鹤，钻进云里去扑它；猴子一见，“嗖”地一声飞到水里，变成一条鱼，三眼天神从照妖镜里，看见了猴子变成了鱼，自己急忙变成鱼鹰，在水面上，等着要捉住它；猴子见了，急忙变成一条水蛇，窜到岸边，接着猴子又变成花鸨，立在芦苇上。三眼天神见猴子的变化太没档次，也不去理他，直接变回自己原来的样子。三眼天神取出弹弓，朝着花鸨就打，把它打得站立不稳，猴子趁机，滚下山坡，变成一座土地庙。三眼天神追过了过去，见有个旗杆，立在庙的后面，就知道是猴子变的，拿起兵器，就朝门砸过去。猴子见被看出来了，往上一跳，变回原样就想跑，三眼人驾着云追了过去，两个人一边走一边打，又来到花果山跟前。