，来至一座土地庙中，一时间惊动了长安城大小各庙神祗。菩萨吩咐众神切勿走漏消息，权借土地祠暂住，隐遁真形，专访真僧。那夜二更时分，菩萨入定之中忽听得北边有号泣声音，不觉出定，纵金光向北行来，早见一个无头怪物，提着个血淋淋首级，正扯住大唐皇帝厉声叫嚷。那皇帝惊恐万分，汗流遍体。菩萨见他们难分难解，就上前去，取净瓶中杨柳一摆，将那无头怪物送往西北阴司地狱，又唤太宗皇帝梦中苏醒。原来那怪物就是泾河龙王，因犯天条，被人曹官魏征梦中斩首。他怪太宗食言不曾救他，来至梦中折辩，不期被观音喝退，无奈只得往地府中状告去也。那太宗皇帝被阎君请到地府三曹对案，死了三日，历经幽冥种种，阴司万千，才还魂人间。活命之后，忙就着魏征、萧瑀并张道源邀请诸佛，选出金蝉子十代转世之陈玄奘做水陆大会，超度无主冤魂。观音菩萨闻得此会甚喜，与惠岸仍变作疥癞和尚，将锦襕袈裟与九环锡杖相赠，又宣扬了大乘佛法三藏之妙用，于水陆正会上现真身点化了玄奘。那玄奘听说大乘三藏诸般好处，佛祖又有传经之意，不禁心驰神往，立誓愿往西天大雷音寺拜佛求经。太宗大喜，与玄奘结为兄弟，选了吉日，发下文牒，又以经为号，称他为三藏法师，亲率文武百官送他出城。正是：观音显像化金蝉，玄奘奉旨拜灵山。一去十万八千里，求得真经永流传。
话说观音菩萨离了长安城回普陀岩潮音洞中，落伽山二十四诸天都来迎接。菩萨将奉佛旨去长安找寻取经人之事说一遍，众家皆喜。有惠岸使者合掌对菩萨道：“师父一路上收了四个门人，那三个都还好说，只是五行山下的妖猴本事不小，心性高傲，恐将来不服管束。”菩萨笑道：“不妨，不妨！佛祖曾传我三个箍儿，各自有咒语一篇，把那箍儿戴在头上，见肉生根，念动咒语，管叫他头痛难忍，脑门皆裂，不怕他不服管束。”又道：“正是因他有神通，才可与取经人做个护法。此去西天，需历经八十一场灾难哩。”惠岸道：“因何要八十一场？”菩萨道：“金蝉子真灵下界，此一去果证金身，正是‘九九’归真也。”惠岸领悟道：“既是灾难众多，那几个门人倒也用得。”菩萨点头道：“正是此说，若是碰上有本事的妖魔，少不了费些周折。他师徒五行齐全自然是好，我领了佛祖法旨，却也不敢怠慢，还需做些安排！且待一日，明日你随为师再往天上走一遭。”
次日，菩萨降莲台，与惠岸升云来至灵霄殿外，有邱、张二天师接着，入内奏报。玉帝传旨召见，对菩萨道：“大士可是为取经之事而来？”菩萨合掌道：“贫僧正为取经之事而来。”玉帝因问何事，菩萨道：“向陛下借一路神祗，暗中护佑取经人。”玉帝道：“是哪一路？”菩萨道：“是六甲六丁、五方揭谛、四值功曹、护教伽蓝。他们每日轮流当值，不必弃离本职。”玉帝道：“既如此，可准奏。”菩萨谢过玉帝，出殿外见了功曹、伽蓝并揭谛等，道：“列位于三日后来我落伽山，我立一文书，需列位画字。功成之后，贫僧自当重谢。”众神领命谨记。那菩萨又腾云，转遍三山五岳，十洲四海，另请了多位神佛，相约三日后于落伽山立书画字，共保唐僧沿路无事。
不觉三日已过，有诸天报与菩萨道：“不知何故，西方太白金星、托塔李天王与哪咤三太子，领着二三十个天兵来了。”不一时，果然见太白金星与李天王父子并功曹、揭谛等一齐落下云头。菩萨即下莲台迎接。众家礼毕，金星道：“如今要保唐朝和尚往雷音寺求经，真乃莫大的善缘也！”菩萨道：“说起来，唐僧师徒会集取经路上，也亏了你老人家相助。”金星纳罕道：“师徒？怎的了？”菩萨道：“下界福陵山猪妖，乃是旧时天蓬元帅被贬。他当年带酒调戏嫦娥，依律当斩，却不是你救的？”金星想了半晌方悟，笑道：“原来如此。那我一发要来画字了！”说得众神都笑起来。菩萨又道：“还有那闹天宫的妖猴，不也是你两次诏安过的！”话一出，诸神转喜为惊，面面相觑。金星道：“他，他，他也去取经？”菩萨点头称是。李天王道：“那厮几时出来的？”菩萨道：“还不曾出来。唐僧过几日才到五行山，那时就放他出来。”金星轻声道：“菩萨呀，此事须谨慎也！那猴子岂是个肯给人做徒弟的！”菩萨道：“他五百多年灾愆将满，既有心归正，我便度化了他。此去给取经人做个贴身护法，相随左右，日夜不离，想来也是好的。”天王道：“菩萨只便想想罢了。那取经的和尚不过是一介凡僧，如何降得住那猴子！到时候不是猴子给他做徒弟，却是他给那猴子做奴才罢了。”菩萨道：“决不妨事。”遂将佛祖的紧箍儿之事说了一遍。众家听说，都拍手道：“好！好！有了这个法儿，管叫他用心服侍。”
说不了，只见北方霞光万丈，瑞霭千条，云散处显出一位尊者，鬓髻当顶，珠明玉翠，耳佩玎珰，余发半垂。玄牝会上逍遥客，聚仙阁里座上宾。南海观音曾相访，黎山老母现真身。众神见老母礼毕。菩萨道：“只为唐僧取经，烦老母走这一遭。”老母道：“走这一遭，善缘不浅也！”正闲话，又见西方有五彩祥云落下，一神仗杵而来。你道来者是谁？正是：西方护法神，