中。
月亮之上，飘下一片白云，一栋玲珑楼阁在白云中缓缓出现。
司马白云和玉笛子，已经立在楼阁阳台之上。
数声悦耳啼鸣传来，两只孔雀出现，绕着玲珑楼阁飞翔。
明月楼阁之下，依旧惊涛骇浪。
惊涛骇浪之中，只见一目光如电如炬，却脸色惨白如纸的怪人，正握着一根长鞭，骑在一条大鱼背上，盯着玲珑楼阁阳台之上的读书吹笛的男女。
那人盯了司马白云和玉笛子一会，又看了看两只飞翔着的孔雀，散发清辉的明月，缥缈的白云；然后，摇头叹道：
“老夫我苟活于地底大江，以牧鱼为乐，早忘岁月甲子、今时何世？没料到浑浊世间，还有如此奇男异女，能偷天换日、变幻时空，将诗书乐音作杀人利器。真是奇哉！异哉！只是那两只能幻化无穷的孔雀，在这波涛之上，能胜老夫的牧鱼鞭吗？”
听了那怪人的话，玉笛子笛声一变，两只孔雀向上一冲，变成寒星数点，洒在那轮明月边上。
“哈哈哈哈哈！已无敌意，老夫的牧鱼鞭也不为难你们了。只是这地底世界的凶险，远胜于地面，两年轻后辈还是回去吧！”
那怪人说完，又一阵鬼哭狼嚎般的吼叫，同时手中长鞭向后一挥，他身后的滔滔江水，竟巨龙般飞起，在这无比宽阔的黑洞里发出震耳欲聋的咆哮。
当咆哮声止，滔滔江水落于远方，那怪人已经不见踪影，像是根本没出现过。
停住笛声诵读的玉笛子、司马白云，御风立在波涛汹涌的水面上空，面面相窥，相顾无言。
随着他们诵读笛声出现的奇幻景象，也消失无踪。
司马白云劝玉笛子花牵梦：
“回去吧！这洞底光景，我们也看过了。”
玉笛子固执的道：
“没有找到他，我是不会回去的！”
司马白云深情的看了玉笛子一眼，道：
“好！哥哥我就陪着你。”
——注：“谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？”出自张若虚的《春江花月夜》。