渤海国祖庙外（冬、雪）
祖庙前，大海山领着十几个武士，手持钢刀直挺挺跪在庙前。每个人身后都立着一个契丹服饰的稻草人。他们信誓旦旦：“先祖啊！大諲譔失去渤海国是我们靺鞨人的耻辱，儿孙信向先祖滴血盟誓：就是赴汤蹈火、粉身碎骨也要夺回渤海国！”说罢，他们起身挥刀猛地砍下稻草人的人头……
定理府外、中军帐内（冬、日）
耶律德光得意地哈哈大笑：“如今定理、南海两支叛军，已被我消灭，我要立即派人担任定理、南海二府的刺史，管理二府的事务。”
坐在一旁的安端提醒：“大元帅，皇上让我等出兵讨伐，是想阻截他们援助忽汗城，就此将他们驱回原地加以整治，并没有让我们插手府衙的建制，更没让我们任命刺史。这么做是不是有点越权了？”
耶律德光不以为然地说：“你将他们驱回原地，不任命新的刺史如何管制？”
安端：“这应该是渤海国新主的权限，我们应该将管制权交给新主。”
耶律吼站起来支持耶律德光：“大元帅这么做不过是先行一步，有何不可。”
耶律洼也随声附和：“是呀，提前安排两府的刺史倒是给新主省事了，那新主还得感谢我们呢。”
“行了。”耶律德光果断地一挥手，“既然这么做了，我绝不后悔。今日暂且歇息，明日任命二府刺使，然后兵发铁州！”
安端迟疑地：“还要兵发铁州？”
忽汗城外、耶律阿保机寝帐内（冬、夜）
耶律阿保机与述律平对坐桌前，正吃夜宵。述律花、述律凡端菜酙酒，伺候于桌前。
述律平挥挥手，述律花、述律凡退下。述律平轻轻呷了一口酒，放下酒杯，试探地问：“皇上，如今渤海国已被我所灭，大諲譔王族已押回我临潢城。不知皇上想让谁担当这渤海的新主？”
耶律阿保机反问：“你看何能能胜此重任？”
述律平：“我看非突欲莫属。”
“耶律倍？”耶律阿保机迟疑地说，“他可是当朝监国呀？”
述律平脱口赞道：“突欲足智多谋，深思远虑，让他管理东丹国实在是最佳人选。”
耶律阿保机亮起眼睛象看一个陌生人似的打量着一脸赞许的述律平：“真没想到：你这么看重突欲？”
述律平暗含玄机地：“我大儿要当渤海新主，我怎么能不高兴啊？”
“好，那就让他暂时主政渤海。”耶律阿保机又忽然想了起来，“哎，尧骨已经平定南海、定理二府，为何还不回来？”
述律平：“听说平定之后，那里还不太安定，尧骨在委任新官理顺政务。”
耶律阿保机不悦地：“什么？他背着朝廷在那里封官理政？这定理、南海今后要是突欲的天下，他委任官吏成何体统？”
述律平想辩解。耶律阿保机命令地说：“你立即派耶律苏拿着兵符去找尧骨，让他快快搬师回朝！”
“好。”述律平急思片刻，伸手打开铁盒，拿出半个兵符匆匆走了出去……
忽汗城永兴殿内（冬、日）
耶律阿保机正襟危坐在大殿上。耶律倍跪在中间，他的后边跪着契丹主要战将与渤海的留用官员（老相大诚谔、大素贤等）。
宣旨官正在宣读圣旨：“奉天承运，皇帝诏曰：天地定位，得道多助。原渤海国王大諲譔，昏庸无道，政纪混乱，军队蛮横，百姓饥寒，放逐贤才，滥杀无辜。致使民不聊生。我大圣大明天皇帝顺天时而制征讨，使渤海国民重见天日。皇天无私，惟德是辅。今渤海国改为东丹国，忽汗城更名为天福城。年号定为甘露元年。特命太子耶律倍暂为东丹国国主，赐人皇王爵位，主持东丹国朝政。”
耶律倍顿了一下，想了想只好顺从地三拜九叩，领旨谢恩：“儿臣遵旨，谢父皇！”
宣旨官继续读道：“朕从东丹百姓生计着想，实行分俗而治治国方略，宰相府四大相中，有两相为渤海国元老。现任命迭剌为左大相，原渤海国老相大诚谔为右大相，原渤海国副相大素贤为左次相，耶律羽之为右次相。钦此。”
四大相躬身叩拜：“谢主龙恩！”
耶律阿保机语重心长地说：“各位爱卿，我契丹现统一北疆，雄居一方，东到渤海，西达阿尔泰，南至黄河，北到贝加尔。此次，为保东丹国平稳过渡，朕确定以渤海人治渤海国，安排三省、六部、府州、县以渤海原有官员为主，现东丹国国事已定，望尔等不负朕的一片苦心，把东丹治理得好上加好。”
众臣跪拜：“吾皇万岁，万岁，万万岁！”