永兴殿前球场(冬、夜)
场外杀声四起。
这时，不远处的空楼火光四起，渤海卫队呼号喊叫，乱成一团。
煞时间，迭里率兵冲了进来，与渤海国卫队杀在一起。瞬息之间，球场变成战场，只杀得人仰马翻，天昏地暗——围墙撞倒了，灯笼打灭了。黑暗中，刀光剑影，人嚷马嘶……
球场一角，大海山一伙用刀逼住耶律倍的咽喉，强迫他慌忙后退。眼看将他逼到墙角。危急中巴图和刘超突然拍马赶来与大海山一伙杀在一起。
几个渤海武士围住刘超激烈厮杀。另一伙渤海武士围住巴图拼死激战。
大海山趁势又抓住耶律倍，抽身欲逃。他们刚走不远，突然，飞来一只镖扎在大海山腿上，他“哎哟”一声，立即松开了耶律倍。
赶来救驾的述律花一把拉住耶律倍：“快走！”
惊慌中的耶律倍感激地看着述律花：“你……”
述律花催促道：“快走！”说着，拉起耶律倍向队伍走去。
大海山起身欲追，一看契丹军人大批人马向这里扑来，见势不妙，趁机逃之夭夭了。
忽汗城外、中军帐内（冬、晨）
“哈哈……”耶律阿保机仰起脸一阵开心地大笑，“大諲譔以为他足智多谋，对我使用诈降之计。没想到，他道高一尺，我魔高一丈。我假借打马球，给他来个“瞒天过海”。乘月黑风高，出奇兵冲进城中，一举捣毁了他的紫禁城，占据了永兴殿，生擒了大諲譔。真可谓出奇制胜，战果辉煌！”
众臣跪地兴奋地高呼：“吾皇英明！万岁！万岁！万万岁！”
耶律阿保机兴高采烈地看了耶律倍一眼：“这是太子耶律倍献出的‘瞒天过海’之妙计。他为了迷惑大諲譔，舍身赴险，亲入敌城，用马球比赛麻痹了大諲譔。使伏兵顺利潜入忽汗城，杀他个出其不意。耶律倍又为我大契丹国立下了奇功，朕要嘉奖！”
耶律倍立即跪地，谦恭地说道：“皇儿也是受到了父皇的启发，出此良策。父皇果断决策，真是伟大圣明！”
这时，寅底石进来报道：“皇兄，渤海国君主大諲譔，请求午时三刻正式到行宫来投降。”
耶律阿保机顿时阴下脸来：“哼！大諲譔真是敬酒不吃吃罚酒。他被擒了才想起投降，朕就没有那么客气了！”
耶律阿保机高喝一声：“众武士！”
众武士门外应声：“在！”
耶律阿保机：“刀枪侍候！”
武士们气宇轩昂地：“是！”
忽汗城大街上（冬、雪日）
天上雪花飘飘，地下白雪皑皑。
大諲譔手牵着一只白羊与他的王妃领着老相大诚谔、次相大素贤等十几个大臣。每人身穿素衣，左手举着白幡，双脚踩着白雪，发出“咯吱咯吱”的声响。他们的身后跟着百名卫士，每个人手各托着一只海东青，神情沮丧地随行。最后是一只渤海国的鼓乐队，吹着低回的曲调，仿佛是一曲追悼亡灵的哀歌。
街道两侧，站着几百号市民。他们看着这个沮丧低落而又充满悲凉的投降队伍，有的摇头，有的叹息，有的流泪。
满身雪花的大諲譔不敢正视站在路旁的百姓，仿佛像一棵勾头的大麦，弯着腰在雪花纷扬的街道上冒雪前行。
忽汗城外、中军帐前（冬、日）
帐前广场上放着那个受降桌，桌上放着一封受降书。两侧是手持长矛的武士，他们个个杀气腾腾，令人发惧。地上铺的不是什么红毡地毯，而是用一尺厚的积雪铺成的一条雪路。从行营门口一直铺到军帐前。
有顷，大諲譔牵着白羊领着他的投降队伍手举白幡，缓缓走来。他们刚刚走进营门，就被两侧的武士用长矛拦住。
大諲譔惊惶失措地抬起头，一见那交叉的长矛寒光闪闪，横在面前，无法前行。只好丢下素幡和白羊，领着他的随员一同跪在雪地上，犹如一条条丧家之犬在交叉的长矛之下“赖狗爬洞”般地两手拄着雪地，一步一叩头地艰难爬行。
这时，耶律阿保机、述律平率众走出中军大帐。耶律阿保机用一种胜利而又混杂着鄙夷的目光，冷视大諲譔。
大諲譔仿佛是匍匐在强权下的愚氓，抬起头朝着高挺着威武身躯的耶律阿保机和述律平哀声叫道：“亡国之君大諲譔拜见大圣大明天皇帝，应天大明地皇后。”
跪在地上的众臣们也一齐哀叫：“大圣大明天皇帝万岁！万岁！万万岁！”
耶律阿保机丢了一眼跪在雪地上，前胸沾满雪粉的大諲譔，厉色训道：“大諲譔！你欺君骗朕，阴谋诈降，如今尝到受惩罚的滋味了吧？”
大諲譔凄声哀韵地说：“罪臣一时糊涂，想等待援军到来，派人诈降。没想到大圣大明天皇帝智比天高，早已杀退我的援军，并且巧用妙计，出奇制胜。致使我忽汗城四面楚歌，一败涂地。这都是天意。我渤海国就应该是大契丹的属国。”
耶律阿保机：“按着我大契丹的国法，你骗君诈降，