迹！”
灵官领旨，即出殿遍访尽得其详细。回奏道：“搅乱天宫者，乃齐天大圣也。”又将前事尽诉一番。玉帝大怒。即差四大天王，协同李天王并哪吒太子，点二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星相，共十万天兵，布一十八架天罗地网下界，去花果山围困，定捉获那厮处治。众神即时兴师，离了天宫。
当时李天王传了令，着众天兵扎了营，把那花果山围得水泄不通。上下布了十八架天罗地网，先差九曜恶星出战。九曜即提兵径至洞外，只见那洞外大小群猴跳跃顽耍。星官厉声高叫道：“那小妖！你那大圣在那里？我等乃上界差调的天神，到此降你这造反的大圣。叫他快快来归降；若道半个‘不’字，教汝等一概遭诛！”那小妖慌忙传入道：“大圣，祸事了！祸事了！外面有九个凶神，口称上界来的天神，收降大圣。”
孙悟空正与七十二洞妖王，并四健将分饮仙酒，一闻此报，公然不理道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非！”说不了，一起小妖又跳来道：“那九个凶神，恶言泼语，在门前骂战！”孙悟空笑道：“莫睬他。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”说犹未了，又一起小妖来报：“爷爷！那九个凶神已把门打破了，杀进来也！”孙悟空怒道：“这泼毛神，老大无礼！本来不与他计较，如何上门来欺我？”即命独角鬼王，领帅七十二洞妖王出阵，老孙领四健将随后。那鬼王疾帅妖兵，出门迎敌，却被九曜恶星一齐掩杀，抵住在铁板桥头，莫能得出。
正嚷间，大圣到了。叫一声“开路！”掣开铁棒，幌一幌，碗来粗细，丈二长短，丢开架子，打将出来。九曜星那个敢抵，一时打退。那九曜星立住阵势道：“你这不知死活的妖猴！你犯了十恶之罪，先偷桃，后偷酒，搅乱了蟠桃大会，又窃了老君仙丹，又将御酒偷来此处享乐。你罪上加罪，岂不知道？”孙悟空笑道：“这几桩事，实有！实有！但如今你能怎样？”
九曜星道：“吾奉玉帝金旨，帅众到此收降你，快早皈依！免教这些生灵纳命。不然，就屣平了此山，掀翻了此洞也！”孙悟空大怒道：“量你这些毛神，有何法力，敢出此言，不要走，请吃老孙一棒！”这九曜星一齐踊跃。孙悟空不惧分毫，轮起金箍棒，左遮右挡，把那九曜星战得筋疲力软，一个个倒拖器械，败阵而走，急入中军帐下，对托塔天王道：“那妖猴十分骁勇！我等战他不过，败阵来了。”
李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。大圣也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，于洞门外列成阵势。这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，只有脱了那群猴子，深藏在水帘洞底。这孙悟空一条棒，抵住了四大天神与李托塔、哪吒太子，俱在半空中，杀勾多时，孙悟空见天色将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个自己，都使的是金箍棒，打退了哪吒太子，战败了五个天王。
孙悟空得胜，收了毫毛，打上天庭而去，一时玉帝惊慌失措。后观世音举荐二郎真君同他义兄弟追杀，他变化多端，亏老君抛金钢琢打重，二郎方得拿住。解赴御前，即命斩之。刀砍斧剁，火烧雷打，俱不能伤，老君请奏领去，以火煅炼。四十九日开鼎，他却又跳出八卦炉，打退天丁，径入通明殿里，灵霄殿外。被佑圣真君的佐使王灵官挡住苦战，又调三十六员雷将，把他困在垓心，终不能相近。
事情紧急，玉帝只好请西方如来前来救驾。如来闻说，即对众菩萨道：“汝等在此稳坐法庭，休得乱了禅位，待我炼魔救驾去来。”孙悟空见玉帝请来帮手高叫道：“你是那方修士？敢来阻止我？”如来笑道：“我是西方极乐世界释迦牟尼尊者，阿弥陀佛。今闻你猖狂村野，屡反天宫，不知是何方生长，何年得道，为何这等暴横？”孙悟空道：天地生成灵混仙，花果山中一老猿。水帘洞里为家业，拜友寻师悟太玄。”
如来听言，呵呵冷笑道：“你那厮乃是个猴子成精，焉敢欺心，要夺玉皇尊位？他自幼修持，苦历过一千七百五十劫。每劫该十二万九千六百年。你算，他该多少年数，方能享受此无极大道？你那个初世为人的畜生，如何出此大言！不当人子！不当人子！折了你的寿算！趁早皈依，切莫胡说！但恐遭了毒手，性命顷刻而休，可惜了你的本来面目！”孙悟空道：“皇帝轮流做，明年到我家。只叫他搬出去，将天宫让与我，便罢了。”
随后如来与孙悟空打赌，如果孙悟空能跳出如来掌心，便让玉帝让位。孙悟空道：“你是不知。我去到天尽头，见五根肉红柱，我留个记在那里，你敢和我同去看么？”如来道：“不消去，你只自低头看看。”孙悟空低头看时，原来如来右手中指写着“齐天大圣，到此一游。”还有些猴尿臊气。孙悟空大惊，刚想逃跑。如来翻掌将五指化作金、木、水、火、土五座联山，唤名“五行山”，轻轻的把他压住。众雷神与阿傩、迦叶，一个个合掌称扬道：“善哉！善哉！