鹿笑书驾着妖风飞行了三个月，才到在东胜神洲，东胜神州有一国名曰傲来国。国近大海，海中有一座名山，唤为花果山。鹿笑书站在妖风之上，只见得：势镇汪洋，潮涌银山鱼入穴；威宁瑶海，波翻雪浪蜃离渊。木火方隅高积上，东海之处耸崇巅。丹崖怪石，削壁奇峰。
丹崖上，彩凤双鸣；削壁前，麒麟独卧。峰头时听锦鸡鸣，石窟每观龙出入。林中有寿鹿仙狐，树上有灵禽玄鹤。瑶草奇花不谢，青松翠柏长春。仙桃常结果，修竹每留云。一条涧壑藤萝密，四面原堤草色新。正是百川会处擎天柱，万劫无移大地根。
山里古树参天、水流潺潺、花果飘香、猕猴嘻闹、奇峰异洞、怪石云海、景色神奇秀丽。鹿笑书想到宋朝诗人苏东坡对海上云台山的吟咏。道：“郁郁苍梧海上山，蓬莱方丈有无间；旧闻草木皆仙药，欲弃妻孥守市寰。”
正在鹿笑书感叹之时，只见花果山外一群猴子朝着大海恋恋不舍。原来他们正在为美猴王送行，鹿笑书大喜，心想孙猴子正要去拜师，如果此时帮助孙猴子，那孙猴子便是欠了我的因果，就算圣人也无法干涉。美猴王站在木筏之上双目含泪道：“孩儿们、孩儿们，都回去吧！待俺学得长生之法再与孩儿们相聚。”
美猴王挥泪而去，在大海之上行了三日，美猴王便看到天上一块黑云之上，有一个白衣道人，美猴王心想这便是神仙不成。美猴王大喜道：“神仙、天上那位神仙，等等俺。”鹿笑书微微一笑道：“你这猢狲，怎的就知道我是神仙？”美猴王道：“你若不是神仙，如何能腾云驾雾。”鹿笑书道：“我本山中一仙鹿，得了仙法，所以能腾云驾雾。”
美猴王刚出世不久，哪里知道妖怪之说，以为鹿笑书得了仙法所以成了仙。美猴王拜道：“还望神仙怜弟子心诚，传弟子仙法。”鹿笑书道：“我虽不是神仙但知道哪里有神仙，却可载你一程，不过你得答应我，如果你拜得神仙为师，需叫你老师也收下我，不然你也不能拜师。”
美猴王哪里知道这是鹿笑书的阴谋，美猴王道：“俺便答应你，如果你载俺拜得老师，俺定与你一起拜师，若违此言，俺便学不成仙法，得不到长生。”话刚说话，只见天空突然响起一阵惊雷。原来美猴王是应运而生之人，立下誓言便受天道认可。鹿笑书大喜。
鹿笑书心想，既然天道认可猴子的誓言，那么准提圣人就得收自己为徒，不然佛门便没有护法，佛法不能东传，佛门便不能大兴。随后鹿笑书化作梅花鹿真身，托着美猴王飘洋过海，直至西牛贺洲地界。登岸偏访多时，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。
千峰排戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，雨收黛色冷含青。枯藤缠老树，古渡界幽程。奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处蒨崖苔藓生。
美猴王正观看间，忽闻得林深之处，有人言语，急忙趋步，穿入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌道：“观棋柯烂，伐木丁丁，云边谷口徐行，卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍迳秋高，对月枕松根，一觉天明。认旧林，登崖过岭，持斧断枯藤。
收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平，不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道，静坐讲黄庭。”美猴王听得此言，满心欢喜道：“神仙原来藏在这里！”急忙跳入里面，仔细再看，乃是一个樵子，在那里举斧砍柴。
但看他打扮非常：头上戴箬笠，乃是新笋初脱之箨。身上穿布衣，乃是木绵捻就之纱。腰间系环绦，乃是老蚕口吐之丝。足下踏草履，乃是枯莎搓就之爽。手执-钢斧，担挽火麻绳。扳松劈枯树，争似此樵能！
美猴王近前叫道：“老神仙！弟子起手。”那樵汉慌忙丢了斧，转身答礼道：“不敢！不敢！我拙汉衣食不全，怎敢当‘神仙’二字？”美猴王道：“你不是神仙，如何说出神仙的话来？”樵夫道：“我说什么神仙话？”美猴王又道：“我才来至林边，只听的你说：‘相逢处非仙即道，静坐讲黄庭。’黄庭乃道德真言，不是神仙吗？”
樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词名做满庭芳，乃一神仙教我的。那神仙与我舍下相邻。他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇烦恼时，即把这词儿念念。一则散心，二则解困。我才有些不足处思虑，故此念念。不想被你听了。”猴王道：“你家既与神仙相邻，何不随他修行？学个长生之法？”
樵夫道：“我一生命苦，自幼蒙父母养育至八九岁，才知人事，不幸父丧，母亲居孀。再无兄弟姊妹，只我一人，没奈何，早晚侍奉。如今母老，一发不敢抛离。却又田园荒芜，衣食不足，只得斫两束柴薪，挑向市尘之间，换几文钱，买几升米，自炊自造，安排些茶饭，供养老母，所以不能修行。”
美猴王道：“据你说起来，乃是一个行孝的君子，向后必有好处。但望你指与我那神仙住处，却好拜访去也。”樵夫道：“不远，不远。此山叫做灵台方寸山。山中有座斜月三星洞。那洞中有一个神仙