三天后选举新的首领时，沃利贝尔慌了。他要阻止这种事情发生，因为现在的熊人族显然没人向着自己。等新的首领上任，杀兄的凶手可能真的没法找了，三巨头一直都在向他隐瞒。情急之间，沃利贝尔将希望寄在熊人族的神圣山峰——位于铁脊山脉的风暴之眼上。
那里，能够得到力量，以及启示。只是千百年来，成功者不足百一。沃利贝尔没有犹豫，匆忙开始行程。
另一边，巨魔族也发生了内乱。一个巨魔看不惯族群总是逃难的生活，更看不惯首领毫无作为的态度。他向老首领发出挑战，但是被老首领打得七荤八素。他心中不服气，在疗养期间，他思索着怎样强大自己的力量。最后他将希望放在了弗雷尔卓德现在最强大的部族——冰霜部族。
这个将来的首领——特朗德尔不知道自己的这个决定会将巨魔族引向怎样的结局。
而西边的洛克法，长老们正讨论着是否要放弃中立的原则，向其他部族发出联盟邀请。
用不了多久，整个弗雷尔卓德将会变成另一番模样了。