预选赛结束了，木叶放出忍鹰向各国大名及忍者头目通知预选赛的结束，并邀请他们观看正式比赛。由此各个参赛选手也有了一个月的准备时间。
木叶方面似乎也察觉到有人在计划着什么阴谋，于是木叶的氛围也逐渐紧张起来，月光疾风的死亡更是让三代有了一丝不祥的预感，自来也偷偷回到了木叶，隐藏在暗中以防万一。
卡卡西带着佐助去修行了，然后，鸣人找上了波风空。
“老大，起床了！”鸣人开始闹腾了，“佐助都去修行了，你也该教我绝招了，你不是说好了的嘛……”
波风空懒洋洋的说道：“啊？哦！我知道了，不急，等我再睡一会儿！”
鸣人不干了：“不行，我不会上当的，起床了，起床了，快教我绝招，我要打败佐助，快起床，你再不起床我就泼水了，快起床……”
波风空懒洋洋的打了个哈欠，右手一挥，一根绳子飞了出来，迅速将鸣人绑了起来。然后，一个飞雷神之术，波风空带着鸣人来到了一条小河边。波风空将绳子的一头系在河边的树枝上，鸣人倾斜着落了下来，两只脚正好没入水中。
波风空懒洋洋的说道：“你先试着能不能再水上行走，唉，真困啊，回去补觉！”
鸣人愤怒的叫道：“快放我下来，我自己会走，快放我下来……”
一觉好睡后，波风空神清气爽的起床了，吃完午饭后，波风空来到了鸣人那里。
鸣人肚子饿的直叫，见波风空来了，鸣人愤怒的叫道：“你这个混蛋，快放我下来，我已经能在水上走了，我要吃饭。”波风空微笑着把手放在耳边说道：“你说什么？”
鸣人立马换了一副脸色：“老大英明神武，老大帅气无双，那个，能不能放我下来……”
波风空手一挥，绳子自动回到了波风空的衣袖里。鸣人咬牙切齿的看着绳子问道：“这是什么绳子，这么厉害？”
波风空自得的回答道：“我叫他捆仙绳，主要是用我的头发制成的，算是一件宝具吧。”说着，波风空带着鸣人回到了家里。鸣人无比兴奋的扑在饭桌上，开始了饕餮大餐。
波风空皱起眉头：“教鸣人绝招感觉好麻烦呀，反正自来也回来了，把鸣人丢给自来也吧！”主意已定，波风空温柔的对鸣人说道：“鸣人，我给你找个老师好不好？”
鸣人咽下嘴里的食物：“为什么呀，老大你不是很厉害的嘛？”
波风空眼睛一转，立马有了个好主意，只见波风空语气越发温柔：“鸣人你不是想要一个通灵兽嘛！但我这可没有什么通灵兽，所以我就帮你找了个有通灵兽的家伙来给你当老师，你只要死缠烂打，那么很快你就会有通灵兽了。”
鸣人很是警惕的说道：“太弱的可不行？”
波风空微笑着说道：“放心，我给你找的老师绝对厉害，他可是三代老色鬼的徒弟，木叶三忍中蛤蟆仙人自来也，他的通灵兽可是忍界最强的忍兽之一，你一定会满意的。”
鸣人犹自不满足：“你说过要教我一个绝招的。”
波风空点点头：“是啊，我是说过要叫你一个绝招，但我没说过是我亲自教你呀，你放心，我要教你的绝招那个自来也也会，你找到他直接跟他说，就说你要学螺旋丸，看在我的面子上他一定答应的。”
“可是……”
波风空怒喝：“你眼里还有没有我这个老大了？想尝尝我的爱心铁拳了吗？”
于是鸣人识相的接受了这个事实。
吃完饭，波风空带着鸣人踏上了寻师之旅。
不得不说自来也还是很好找的，进了澡堂就发现了这个正在偷~窥的家伙。
“嘿！”波风空迅速上前，“给我腾个位置！”
“呃，”自来也回头一看，“原来是你呀，嗯，你带鸣人来干什么？”
波风空一变看着风景一边说道：“给你送学生来了，你不是最喜欢教学生了吗，这不，我把你徒孙给送过来了，看在水门的面子上你好意思不收？嘶……这风景不错啊，鸣人你也来看看，学习学习！”
自来也有些疑惑的说道：“他不是你的学生吗？”
波风空连忙说道：“不是不是，鸣人只是我收的小弟而已，我可懒得去收徒弟，再说我教徒弟的本事可没有你厉害，你教的徒弟那才叫一个厉害，我那是自愧不如。再说我可没有什么仙人模式让鸣人学，所以这个老师你是当定了。我是受够了鸣人这个笨蛋了，复杂的忍术那是绝对学不会，简单的忍术又有查克拉无法控制的毛病，教他体术吧，这家伙是一根筋，脑子一热什么招式都忘记了，而且体术也不适合鸣人，毕竟这个世界说到底还是忍术比较厉害，体术再厉害也有一丝局限性，而且那些厉害的体术也是很复杂的，小李那个家伙虽然说奇葩了点，但脑子还算可以，可以学习体术，但鸣人就完全没办法了，所以还是交给你好，毕竟你可是教出了一个火影，比大蛇丸那个家伙都厉害。”
自来也哈哈笑了：“那是，我教徒弟的本事