在涿郡古城，关羽张飞一路寻找终于在张飞家的桃园里找到了刘备.
刘备：三弟，为什么这桃园如此凌乱不堪？
张飞：嘿嘿，我听说二哥降曹了，心里一阵怒火，就.
刘备：三弟日后不可鲁莽做事；如今我们三兄弟虽然已经相聚，但子龙还不知下落如何。
关羽：我们先找到一个立足之地再慢慢寻找子龙吧。
刘备：锦州刘景升是我皇兄，想必他应该收留我。
刘备和二位兄弟暂时就住在了涿郡，派孙乾前去荆州询问是否同意收留刘备一行人。此时的刘表早已知道刘备兵败，也经常会想起刘备会投靠自己。
孙乾：明公，我家主公虽然现在兵败落魄，但手下仍有关、张、赵三位当世勇将。
刘表：刘备和我一样都是皇室后裔，我又怎会忍心让他颠沛流离。
孙乾：多谢明公。
刘备得到了刘表的同意，领着残军投靠了荆州，刘表拨给刘备了一座城池并且供应刘备的粮草军械。其实荆州的内患远远超过曹操的外患，荆州水师将军蔡瑁的姐姐就是如今刘表的第二房妻子，她给刘表又生下了一个儿子，刘琮。刘表的先夫人也曾给刘表生下一子名叫刘琦。如今刘表已经年至花甲，蔡瑁就伙同姐姐想要夺取荆州让刘表立刘琮为世子。这天，端午佳节，刘表请刘备赴宴.
刘表：玄德啊，我有两个儿子，大儿子刘琦是原夫人所生；二儿子刘琮是蔡夫人所生，我在为世子之位发愁啊。
刘备：景升兄不必发愁，两位公子都有大明大智。
刘表：自古以来废长立幼都是取乱之道，可是就算我有心立刘琦，但荆州的统军还在蔡瑁手里啊。
刘备：兄长要知道，这荆州姓刘不姓蔡。
两人的这段谈话被路过的蔡夫人所听到，她心里知道，如果刘备常驻在荆州，那她的计划就不会得逞。那天的夜里，蔡夫人和蔡瑁预谋杀掉刘备，就在此时，公子刘琦知道了他们的诡计，连夜到驿馆告知了刘备，刘备连夜逃回城。刘表知道蔡瑁率领军队前往了驿馆，就也来到了驿馆，刘表询问蔡瑁为何到此，蔡瑁推说刘备连夜出城这才过来看看，当刘表下令撤军回营的时候，士兵们都望着蔡瑁，惹得刘表大怒。
刘表：你们都望着蔡瑁干嘛，我让你们回营！
士兵：....
刘表：你们都聋了吗，我说回营，这荆州之主是我，不是他！
蔡瑁：快，没听到主公的军令吗，还不回营。
刘表那天夜里就已经猜到了蔡瑁的心思，在自己琢磨当时在驿馆的情况。刘表一怒引发了旧病。