地点卡利自由城邦平山王宫大厅
卡利自由城邦是人类最小的城邦之一，但也是最神秘的王国城邦，卡利自由城邦是脱离于整体的小王国，名义上是城邦民主制但联邦主席却由一家三代人共同担任，爷爷传给爸爸而爸爸在传给儿子，所以他们对外部封锁极为严格，也最为神秘。
在华丽的王宫大厅里，城邦第三代主席金子肥正在看着华丽的歌舞与劲爆的美女表演，这样的表演基本每周都会有几次，而身边的几位姬妾穿金戴银华丽无比，金子肥体型巨大面容切几位凶残，传说他的爷爷当年与其他城邦达成密约将城邦内的资源与人口无限提供给其他城邦用作人体实验与苦力，这样卡利城邦的三代领导人都过着衣食无忧醉生梦死的日子。
而长期的自我封闭导致卡利城邦人民生活极为贫苦吃饭等基本需求往往得不到满足，城邦内部人口不断减少，而联邦主席却过着奢华的生活，享受着人类最昂贵的奢侈品，而大权独揽的金子肥却在今天收到了一份十分诡异的消息，他立刻推开了身边的姬妾独自走入办公室。
据卡利城邦民主自由党情报部门称，在元华道出现奇异的动物死亡，而死亡的动物都产生了身体的变异性与外观异常，他们的体型超出了正常本体的三倍，而指甲与脸部有明显的变异，其形甚是恐怖。
而为了阻止其他城邦的人借此机会进入，因为城邦的情形金子是不希望被其他人看到的，因为这会动摇他主席的位置，一切他认为不喜欢的东西都被视为反动被倒掉，但是这一次事态好像已经有些区别了。
但是对于天空之城来说这些都已经了如指掌，因为他们有着最尖端的移动定位系统可以在计算机中观察到大陆的走向与一举一动，而卡利城邦发生的事情却令众人有些惊慌因为这与之前强化药剂的失踪事件正好可以联系起来，而魔族的渗入会不会与此事有关这也成为了新的关注焦点。
天空之城的机动部队在绝影奉先与申公豹的带领下安静与隐蔽的着陆在卡利城邦的山谷之中，而三人刚刚到达山谷就发现这里的气味甚是难闻说不上的一股怪味，而越千万深处越发现躺倒在路边的动物，他们全身变大而且死状难看，显然这些是被毒死的。
而走入山谷深处却发现这里竟然有硕大的洞口，而洞口周边写满了禁止，危险等标志和字样，众人对此极为感兴趣，而进入洞中却发现这竟然是一个仓库，里面对面了粮食与食品物资等等。这叫三人愤怒不已，卡利城邦是公认最贫苦的城邦而多数人都生活在饥饿之中，这里的粮食竟然堆积日山而他们每年还要想天空之城索要物资，这叫人十分愤怒。
而奉先的一句烧了则是将卡利城邦积攒多年的本钱化为灰烬，此时此刻他们也渐渐明白卡利城邦有着不为人知的隐情，而申公豹却在周围发现了许多卡利城邦的士兵与军官的尸体，而这些尸体并不完整也可以说是一堆碎尸体，散碎的一些尸体七零八落，而经过绝影的仔细查看，他们的尸体有些像是被锋利的刀子斩断有些更像是被撕裂，现场其形态甚是惨烈，连第一猛将奉先都觉得感到作呕。
而在卡利城邦的王宫大厅中主席金子正在召开御前秘密会议，到场的全部为重要首脑兼家族成员，而会议的主要议题就是关于增加卡利城邦的赋税与普通民众的粮食配额问题，而这已经是全城邦第三次增加赋税，卡利城邦的赋税在整个人间基本属于最高就连最发达的天空之城赋税只不过是卡利城邦的十分之一，而固定的粮食配额却只有十年前的一半，卡利城邦由于粮食不能自给自足而选入空前的麻烦，而家族成员却过着奢华的生活，这使得卡利城邦内部多次出现叛乱时间经过城邦多次镇压而导致内部人员不断外流，而金子却对此不以为然，而情报部门的紧急报告又打断了他的好心情。”
“伟大无私的领袖金子大人，近日发生动物变异时间，城邦派遣的秘密机动部队却一个也没有回来，而据侦查部队报告御用的仓库被焚毁，而神秘生物不断增加，此事十万火急，说话不周望伟大无私的金子大人息怒“。
金子肥看到此处拍案大怒，将机动部队司令瞬间处决而机动部队的司令竟然是他的堂弟，仙子金子已经到了愤怒之极的状态，十分可怕，而稍有心机的人就看出此时需稳住精神，相信卡利联邦的时日已经不多了。因为连年的封锁与独裁者的专职已经让许多年轻一代的军官产生了愤怒，而此时御前警卫却报告主席大人，天空之城的三位客人突然到访这令金子大为震怒。因为在没有经过他的许诺下，任何外国人是不可以到访卡利联邦的。
而三人并不为见到金子而产生敬畏。相反奉先在金子到来的时候还在静静的坐着眼皮都没有眨一下。而申公豹更是嚣张，竟然做在那里吃食物，这令专制主义思维极强的金子愤怒无比。
“来人将这三个侵入者统统处死，马上，我说马上！！！！！！“
而卡利王宫警卫迅速将几个人包围，而正当金子在愤怒之际突然发现警卫好像都不动了，而申公豹只是在挥了挥手所有的警卫就倒地不起。“
“哈哈胖子，