曾理会人类的魔界势力开始蠢蠢欲动。逐渐形成以弗兰德、帕休、哥布林为首的主战派集团。
亚特兰蒂斯617年末奥鲁伦国与洛奇菲国达成战略同盟协定。这使得莱纹休斯王卡巴坐立不安，平凡开始派人接触维尔吉恩和魔界上层。正处于内乱的维尔吉恩两兄弟根本无暇顾及这些事，使得卡巴更是焦虑。尽管巫维等人极力推脱，但魔界却在主战派弗兰德的暗中诱导下将兵士的开战意愿推向高峰。
在整整一年的内乱中，维尔吉恩的人民的生活苦不堪言，大批的难民涌向莱纹休斯或是哈曼·库兰妮的凯巴利雅城。渐渐凯巴利雅已经人满为患，而且其中不乏有库西则和库奇拓派来的间谍从中作梗拉拢或者挑拨离间。然而前往莱纹休斯去的难民多半被挡在国境之外不是被饿死，就是被残杀。听到如此消息的库兰妮已经对同盟国莱纹休斯恨之入骨，正想方设法另谋解决方法。听说转而逃亡到奥鲁伦国的难民却受到了很好的待遇，库兰妮便转而开始调查奥鲁伦国如今的情况。
国家就是这样一个存在，今天的朋友，也许明天就会变成敌人。这个世界的微妙的变化，却又可以将曾经充满仇恨的两个国家走到一起。