到了站在甲板上的王子，欣喜若狂，她跃动着她的舞姿如雷雨般急促的出现在了王子的面前，细细的诉说了她的遭遇以及她才是王子深爱的人的真相，但不但没有得到王子的悉心问候，却被王子当成了不知感恩诬陷王妃的罪名，赶下了大船。
美人鱼孤身于小舟之中，泪如雨下对天哭诉，天空震怒劈下了一道闪电击中了大船，人鱼见到沉没中的大船，不顾危险的再次救下了王子，但王子并没有领她的恩情而是寻找着已不知去向的女巫。
王子在人鱼的悉心照料之下恢复健康，女巫也随之出现，女巫告诉王子，那夜有人看到是人鱼对天毒咒才导致了那一场横祸，也让自己险些的丧命，好在好心的渔夫救了自己，才死里逃生的。
王子被女巫迷惑迁怒于人鱼，下令赐死美人鱼。
人鱼被射杀在浅滩之上，天空洒下哀婉凄泣的歌声，人鱼的尸体被一群的螃蟹驮下了水中，水中人鱼的周侧盛放了一朵朵的荷花，荷花为人鱼哀泣而枯萎凋败，尸体之下清水逐渐浑浊成了墨色，水流荡开一片的清澈的水域成了鲜血之色。
大幕落下，大厅之中许久静默，偶有的啜泣之声犹如病毒一般传遍大厅内的每一个角落，雷霆之声顿时响彻大殿，震动着每一个人的心弦。