张合败了，又一次败在了汉军的手下，从守卫长安城开始，他就一直在败，直到今天，他还差点丢掉了性命。守卫弘农的将军和士兵们，他们虽然嘴上不说，大多数的人心里都在暗暗地谩骂着张合，说他无能。张合身经百战，曾经为魏国立下汗马功劳，被魏武帝曹操评价为五子良将之一，与张辽、乐进、徐晃、于禁齐名。如今魏国的五子良将尽去其三，只有徐晃和张合还在活着，为魏国而活，为魏国而战。
徐晃，一个名将，一个三国时期的老牌名将，现在担任着魏国的右将军。右将军徐晃本来驻守襄阳，防卫着东吴，司马懿以太尉、抚军大将军的名义征调了他，让他随着司马懿的大军开拔到东三郡。
房陵、上庸、西城三郡处于襄阳以西，汉中以东，是汉中与荆州之间联系的必经通道，因三郡位于汉中东面，故通常称之为“东三郡”。东三郡的战略地位很重要，史书上说“西达梁、洋，东走襄、邓，北连宛、邓之郊，南有巴、峡之蔽”。这些话语虽然只有寥寥几字，却显现出了东三郡的重要性。
司马懿从青州、冀州、兖州调集的十五万大军，五万军队留给了自己的儿子司马师和司马昭，让他们掌握军权，以便控制京师。而司马懿自己，却带着十万大军开拔到了东三郡。东三郡的都督是孟达，一个从原先的大汉投降过来的人，魏文帝很是器重孟达，便将东三郡全部委托给了孟达。
上庸城，太守府。
孟达还在太守府中计划着十天以后的起事之事，便见一个人走进了大厅，当下对孟达说道：“大人，太尉司马懿领着十万大军朝上庸而来，不知道所谓何事？”
孟达听了，心中一惊，大声说道：“司马懿？司马懿怎么跑到这里来了？汉军北伐，正和我大魏军队打的不可开交，他此时带了大军十万来这里做什么？你打探清楚没有？”
那人道：“大人，东三郡虽然地势险要，却也很闭塞，消失不是十分灵通。司马懿已经还有两日便到。大人，你看我们的事还要不要进行？”
孟达看了那人一眼，问道：“你家主人如何说？到底是让我反，还是让我继续等？”
那人的相貌有别于中原人，头发是黄色的，眼睛深深地陷在了眼窝里，鼻子也是高高的，竟然是那个在李严手下的葛兰姆。葛兰姆当即说道：“大人，前一阵子孔明两次前来催促，让大人速反，大人不还是犹豫不绝吗？是不是孔明为了逼迫大人，把消息卖给了司马懿？”
孟达大吃一惊，急忙说道：“孔明？不会不会，应该不会的。我见来的使者是他的心腹之人，而且言辞恳切，是十分的期望我反叛魏国回到大汉。我绝对不相信孔明会将我要反叛的消息告诉给司马懿，这样做，对他对我都没有好处。”
葛兰姆说道：“大人，我在长安安排的人已经给我来了信，说诸葛亮匆忙之下从长安调走了五万军队，让魏延亲自带领，返回了汉中。今天又得到消息说司马懿带了十万大军前来，恐怕都是为了大人这块宝地而来的吧？”
“什么？魏延带着五万军队返回了汉中？孔明这是做什么？一边说着自己军队不足，期望我反叛魏国，与他分兵两路而进，一边却秘密调魏延回汉中，他葫芦里到底卖的是什么药？葛兰姆，你在长安安排的人可靠吗？”孟达十分将信将疑地问道。
葛兰姆道：“大人，你放心，这个人是我一早便安排好的，原来是在赵云的身边当一名骑将，而来跟随了杨真，然后一直到现在，都不曾被人怀疑，是个绝对可靠的人。”
孟达叹了一口气，摊开了地图，看了一会儿摇了摇头，说道：“这两路军马都来意不明，让我如何是好？难道是司马懿当真知道了我要反叛，提前带军队来了，而为了争夺东三郡这块肥肉，孔明又让魏延带兵来夺？如果真是这样的话，那．．．．．．那孔明也太阴险了。对了，你家主人这次派你来，到底是为了什么？”
葛兰姆道：“大人，我家主人此次派我前来，还是像上次一样，希望大王只暂时答应孔明反叛。但是却不要真的反叛了，如果此时反叛了，对于正在北伐的汉军来说，是一个振奋人心的消息。我家主人现在一直在暗中招兵买马，如今在江州，已经有了一支两万人的部队，只要诸葛亮北伐失败，他在朝中的支持率就会下降，就连民意也会下降。到时候，我家主人就可以站出来了，力挽狂澜，将诸葛亮一举排除到朝堂之外。所以，希望大人暂时不要反，就算是反，也要等我家主人安定蜀中之时再反。这样一来，大人和我家主人就可以将势利联成一片，共同振兴我东州一派，恢复到法正大人的时代。”
孟达道：“孔明这个人，我与他相交多年，也算了解，他不像你家主人想的那样简单。如今的蜀中我已经不太了解了，不知道东州派恢复势力还是否存在可能，我只希望你家大人不要被权利蒙蔽了眼睛，不然的话，可能吃亏的还是他自己。”
葛兰姆听了，脸上不喜，但是也不敢摆明，便呵呵笑道：“那大人的意思呢？”
孟达轻轻叹了一口气，说道：“我当年反叛大汉，是为