第二天天一亮，吕凯和那十名斥候果然回到了军营，赵云、魏延急忙迎入了大帐。赵云问道：“可曾打探到南蛮大军的下落？”
吕凯道：“南蛮大军三万，屯在南界，那里是个产金子的地方，南蛮将附近城池的人全部抓了过去，开采金矿，不从的百姓只能被屠杀。我沿途走来，见永昌郡的多数城池都被焚烧，百姓死伤无数。”
赵云、魏延，一听到南蛮大军的所在之处，便异常的兴奋。赵云朗声叫道：“传令下去，大军开拔，攻打南界城”
吕凯阻止道：“永昌郡八座城池除了不韦城外，就数云南和南界两城最大，云南城原是郡守府所在地，后来蛮王孟获造反时，被其所占。南界因产黄金，蛮王在那里设有重兵，又接连云南城甚近，只怕不宜攻打。”
魏延问道：“蛮王是否在云南城中？”
吕凯道：“蛮王孟获，占领云南后，便退回蛮地，只是派了五万蛮兵驻守那里，与南界蛮兵遥遥相应。”
杨真在旁边听了，缓缓地道：“云南五万，加上南界三万，共有八万蛮兵，我们先锋队伍也不过才两万五千人，悬殊甚大，而且我们从未和蛮兵交过手，不知道蛮兵实力如何，这仗很难打。”
赵云听了，点头称是，问吕凯道：“南蛮王一共有多少兵马？”
吕凯道：“除去这八万在永昌的兵马，那蛮王手下尚有大小洞府并将十五万，都是蛮地能征善战之辈，至于实力只高不低。”
赵云道：“如此，只有申报丞相定夺。”
魏延道：“如今之计也只有如此了，我们暂且驻扎在此，不可轻举妄动。”
赵云摇了摇头，道：“不忙，我要领一支人马先去试试蛮兵实力如何，如果不是甚强，我们便以计谋图之。”
魏延、杨真、吕凯都表示赞同。此时关凤进了大帐，赵云便对她道：“你来的正好，你与吕凯严守军营，我与文长、子渊一起去会会蛮兵。”
关凤道：“我也想去会会蛮兵，为死去的百姓报仇。”
赵云道：“不急，我们只是去一探蛮兵实力如何，并非真正攻打。你且与吕凯严守此寨，等我们归来。”
关凤还想说什么，杨真两步跨了过去，拉了关凤的手，道：“凤儿，你就留在军营之中，等我们消息。”
于是，赵云领着魏延、杨真，点齐了五千兵马，向着南界开去。南界城离邪龙城路途并不算遥远，可是路况却十分难走，赵云、魏延、杨真并五千士兵，在斥候的带领下，辗转了两个时辰方才到了南界地面。
到了南界地面，士兵们都十分警惕，因为他们之前吃过一次亏了，不敢再大意，就连草丛中有个风吹草动的，都十分小心地应付。
早有蛮兵探子探到消息，便急忙回了南界城，禀报守城蛮将。那蛮将乃蛮王孟获手下得力助手，他的十洞元帅之一的金环三结。金环三结听到有汉军前来，随即问道：“汉军来了多少人？谁是主将？”
蛮兵探子回答道：“汉军主将姓赵名云，领着五千马步军，现在估摸已经到了南界地面。”
金环三结哈哈笑道：“区区五千兵马，便敢前来寻事？传令下去，让后山上的汉人给我努力的挖矿，再点齐一支一万五千人马的队伍，我要亲自出战。”
传令兵得了命令，当下便去忙了。金环三结将一万五千的队伍全部拉出城外，列好阵，只等着赵云的那支汉军到来。不多时，金环三结于马上果然看见一队打着旗帜穿着整齐的队伍。他策马而出，手中提着一口大刀，面目狰狞地望着汉军。
对面汉军之中，赵云当首而出，左边魏延，右边杨真，五千士兵军容整齐地站在了蛮兵眼前。赵云见蛮兵多过汉军，一个蛮将骑马站在蛮兵最前，左边的耳朵上戴着一个大大的耳环，头两侧皆是秃发，只头顶上那一片显出头发。他和诸位汉军士兵从未见过蛮兵，如此一见那蛮将觉得有点可笑，不禁都哈哈大笑起来。
金环三结听到汉军笑声，不知道是在笑什么，便高声喊道：“汉兵，你们是来送死的吗？”
赵云、魏延、杨真见到除了那名蛮将外，其他蛮兵都是左手拿盾，右手则拿着一把短短的斧子，他们三个人心中都是同样想法：这么短的兵器如何上阵杀敌？三个人面面相觑之后，赵云答道：“蛮贼休要猖狂，可有胆量与我一战？”
金环三结朗声道：“有何不敢！”
赵云拍马而出，直取蛮将金环三结，那金环三结舞者手中大刀来迎赵云。两马相交，只两个回合，那金环三结大叫一声：“厉害！”掉头就跑。赵云也不追，便回本阵。汉军士兵见到蛮将败了，同时高呼道：“汉军威望！赵将军威武！”
那金环三结单刀匹马斗不过赵云，不敢再小看汉军，当下即令蛮兵冲锋！蛮兵和汉军相距三里，汉军见蛮兵集体冲了过来，军阵开始变换，枪盾兵顶在了第一排，后面弓箭手都将箭矢搭在了弦上。赵云、魏延、杨真退到阵中，外围枪盾兵结阵自守。
三里之路，并不算远，可也不近，南蛮步兵迅