从河东来会师。马超、韩遂反，马腾、马休、马铁、黄奎被杀。
9月 ——曹操大败马超军。“旗本八骑”成宜、李堪死；程银、候选逃汉中；韩遂、成公英逃西平；杨秋逃安定后降操；梁兴退鄜城；
12月 ——操留夏侯渊守长安，张既为京兆尹，徐奕为丞相长史。益州牧刘璋采张松议，遣法正东迎刘备。备入川。是年河间田银、苏伯反，曹丕、贾信平。
212年 7月 ——马超、梁兴复叛，为夏侯渊、郑浑击破。
9月 ——孙权迁治秣陵，改名建业。
10月 ——曹操南下进攻濡须口； 刘备欲袭成都，进据涪城。是年，荀彧被迫自杀
213年 5 月 ——汉献帝封曹操为魏公，加九锡；朝廷下诏并十四州为九州；
11月 ——魏置尚书、侍中、六卿。马超联合兴国氐王阿贵、白项氐王千万与杨昂攻冀城，韦康、杨阜、阎温抵抗，超败，南投张鲁。
214年1月 ——马超借鲁兵复攻凉州，包围祁山，为夏侯渊、张郃击败。
4月 ——孙权攻破皖城，使吕蒙为庐江太守。
夏 ——雒城破，备围成都，刘璋降。马超归刘备。备自领益州牧。庞统、张任死
7月 ——孙权进攻合肥，被张辽击败；
11月 ——献帝、伏后与国丈伏完密谋除曹操，事泄，曹操诛杀众人；
是年，夏侯渊、张既灭宋建国中国；
215年1月 ——献帝立曹操女为皇后。
3月 ——曹操西征张鲁。
5月 ——攻破氐王窦茂。
7月 ——败张鲁，入南郑，巴汉皆降。
8月 ——孙权率众10万围合肥，为张辽所破。
11月 ——鲁降操，操遣张郃攻巴中，张飞破。逍遥津之战；操在濡须打败孙权；
12月 ——操还，留夏侯渊、司马郭淮、督军杜袭守汉中。
●汉建安二十一年
216年5月 ——曹操称魏王；代郡乌丸单于普富卢、南匈奴单于呼厨泉皆率其名王来朝
7月 ——呼厨泉朝见魏，曹操留之，使去卑监其国。分部为五，各立贵人为帅，以汉司马监之。
217年2月 ——曹操攻濡须口，孙权败；
3月 ——操还，留夏侯惇、曹仁守居巢。鲁肃病死，孙权以吕蒙代肃职。法正力劝备取汉中。
是年并州刺史梁习杀太原乌丸王鲁昔；
218年1月 —— 汉太医令吉本谋挟献帝攻魏，败，为王必所杀。
4月 ——代郡、上谷乌丸能臣氐先叛投中部鲜卑扶罗韩，后叛投轲比能，使得轲比能杀扶罗韩，因扶罗韩是步度根兄，因此轲比能与步度根互相攻伐。鄢陵侯曹彰以田豫为相大破，鲜卑部落投降；刘备率张飞、黄忠、魏延等攻汉中，驻阳平关，与夏侯渊、曹洪、张郃相拒。
7月 ——曹操西征刘备。
10月 ——宛城侯音反，操命曹仁往击。
219年1月 ——曹仁破宛城，斩侯音，田豫迁升为南阳太守。夏侯渊与刘备战于定军山，被杀。
3月 ——曹操自长安进军汉中，与刘备相持累月。
5月 ——曹操返长安，刘备据有汉中。
7月 ——刘备进位汉中王，以魏延为汉中太守。
8月 ——关羽围曹仁于樊城，操遣于禁、庞德助仁。禁七军被淹，降羽，庞德被斩。
10月 ——徐晃击败关羽军，羽退走。孙权遣吕蒙阴袭南郡，入江陵。
11月 ——关羽西保麦城。
12月 ——关羽兵败被杀，孙权上书向魏称臣。
●汉建安二十五年魏黄初元年
220年1月 ——曹操病亡，子丕袭位。丕拜田豫为持节护乌丸校尉，牵招、解儁同为护鲜卑校尉，屯昌平。
10月 ——曹丕称帝，建立魏国；孙权遣使向魏称藩。是年，黄忠，法正病死。
●蜀章武元年魏黄初二年
221年4月 ——刘备称帝，建立蜀国；
7月 ——刘备东征孙权，张飞战前被范疆、张达杀。孙权自公安都鄂，改名武昌。
●蜀章武二年魏黄初三年吴黄武元年
222年 ——孙权称吴王；
6月 ——彝陵之战，陆逊火烧连营，大败刘备；备退至白帝，改名永安。
10月 ——魏曹丕征吴。
12月 ——孙权使郑泉讲和，刘备亦遣宗玮使吴，吴、蜀关系恢复。
223年4月 ——刘备死于白帝城，刘禅继位；诸葛亮领益州牧，封武乡侯，开府治事。
夏 ——南中诸郡叛。
8月 ——曹丕五路伐蜀；
10月 ——诸葛亮遣邓芝使吴，结交盟好。
此时，北疆鲜卑人已