月光村。
卡卡西把自己的事告诉了宇智波苍彦，他只是淡淡的微笑，默默的关注他们的成长……
月光村，会议厅中。
“止水，鼬那边情况怎么样？”宇智波苍彦说道。
止水回答道：“最近‘晓’组织没什么异动，除了接任务什么的，还没什么其他的动作，估计还在储存资金阶段，组织里面各个成员经过几年时间，实力有所提升。外围成员也在迅猛发展”宇智波苍彦点点头示意。
“白，你那边重吾和君麻吕情况怎么样，大蛇丸有什么动作？”白起身说道：“大蛇丸进入了研究重吾咒符的第三个阶段，而且对控制君麻吕的血继病有所进展。”宇智波苍彦微笑着让其坐下。信和佐井则是报告了村子内的各项琐事，每个人分工到位……
“啊……大家早啊！”卡卡西一如往常的来迟了。“是你太迟了！！”佐助三人异口同声的大叫。
接下来就是帮张太太找回他的猫咪啊虎，帮委托人种种花，拔拔草……其实不乏有趣儿之事，抓住阿虎的时候，鸣人脸被阿虎抓花；帮村里人拔草，却把草药给拔掉了，导致被委托人穷追猛打。卡卡西则是无奈，除了无奈也只有无语了。佐助只冒出一句笨蛋给予鸣人……
“我说火影老头儿，能不能不要把这种任务给我们？整天都是这样无聊的任务，我想要更厉害的任务”说完便一屁股坐在了地上不起。
卡卡西则是连忙向火影示意抱歉。伊鲁卡也臭骂鸣人说现在只能接这样的任务，要想接更难的任务，现在还不适合。三代火影则是告诉了他们任务的分配和实力的要求，以及任务完成和酬金方面的事。
鉴于他们的实力，现在也只能做D和C级的任务。但是鸣人一味的我行我素，火影解说着任务，鸣人在下面说自己的。火影不觉尴尬又无语，无奈之余，分配了一个保护桥梁专家回村建设桥梁的任务，并介绍了波之国的高级桥梁专家达兹纳给他们认识。结果鸣人因身高问题被达兹纳嘲笑，达兹纳见都是些小孩，有些不屑。鸣人冲过去就要海扁一顿达兹纳，被卡卡西拉住。
“怎么能去攻击要保护的人。你是白痴吗？”卡卡西说道。
接到任务后，准备好忍者工具准备向波之国出发。一路上鸣人一直倡扬着要当火影，委托人达兹纳却是一脸的不屑，他是端端不会认同这样的小鬼能成为火影，且不说他实力如何，就看鸣人的性格和品格是绝对没有希望的。就这样一路上吵吵闹闹，卡卡西、佐助、小樱三人则是听着唠唠叨叨你来我去的话语，渐渐的离开了木叶村……
宇智波苍彦闲来无事，在村子里潜心训练了三年，心想也该出去走走了，便一个空间转移，追踪到了卡卡西，暗自跟着他们的队伍。等着看好戏。不知道再不斩死后，他们这次任务又会遇到什么人，真是好奇啊！
……一路上时而说话，时而打闹，鸣人就是个不省事的家伙。
有他在的地方总是充满了热闹，不知不觉进入了波之国边境。走在两边树木茂盛的路上，阳光懒懒的照射在大地，心情也无比顺畅。可就在这连续几天大好晴天的日子，卡卡西意外的发现路边一滩水，按道理说几天的晴天路边是不应该还有积水的，肯定遇到忍者了。他并没刻意去打量，心想锻炼小家伙们的时候到了，事先就准备好了替身术，静观其变。
果然，当五人走过去之后，那滩水中浮现出两个忍者名曰‘鬼兄弟’。乃是雾隐叛忍，哥哥叫冥头、弟弟叫业头。两人之间连接着链锁，左手和另一个人的右手上附着铁爪，铁爪和链锁连成一体。那两名忍者趁卡卡西不备，冥头把业头连人带锁丢向卡卡西，瞬间用链锁把卡卡西结了个五花大绑，众人乃是一惊。
“咦？”“卡卡西老师！”“什么？”鸣人等人反应过来，卡卡西已经被铁链锁四分五裂，献血横飞。成了好些块碎肉掉落在地上。佐助立刻做好战斗的准备，鸣人和小樱则是吓得懵了神。
“你是第二只！！”
冥头和业头快速的来到鸣人左右，鸣人完全吓得不能动弹，脸上写满了恐惧。
佐助见了不妙，立刻从忍具口袋里面拿出一把苦无，一个手里剑。丢出手里剑，把连接两人钢爪的铁链锁直直的钉在了树根上，接着用苦无牢牢的固定住让鬼兄弟两人无法再进一步。鬼兄弟两人皆是感到诧异，佐助飞身而起，站在两人手臂上，左右两脚踢向冥头和业头。鬼兄弟两人见链锁已然不能拉动，直接从铁爪处弄断连接链锁，交叉着向着达兹纳奔去，鸣人毫无还手之力，呆呆的站在那儿，小樱则挡在了委托人的前面，佐助也跑过去挡在小樱的前面，拿着苦无，做好战斗准备。
冥头忽然改变方向转向鸣人，业头闪过佐助来到小樱面前。就在着关键时刻，卡卡西出现，双手手腕直接勒住了鬼兄弟的脖子，鬼兄弟无法前进，“哇啊”一声，无法动弹。
“抱歉，鸣人。没有及时去救你，害你受伤了，但是我没想到你会吓得一动不动。佐助，你做的很好。小樱也不错！”卡卡西说道。