到有一天，美人鱼姐姐的噩梦来临······
王子遇见了一位人间的公主……王子终于和那个公主要举办盛大的婚礼仪式，他们就要结婚了……美人鱼姐姐很痛苦，可她却什么也说不出来，她的语言能力被女巫夺去了，她无法像王子表达自己深深地爱意。
美人鱼姐姐伤心的在海边哭泣着，这时候从海中传来其它姐妹们的声音：“姐姐，为了要救你，我们去肯求魔女，并用我们几个的头发换来这把宝剑，你就用它来杀死王子，然后用王子的血涂在你脚上，就会变回人鱼了。姐姐，你一定要鼓起勇气去做，否则明天一早，你将变成泡泡而死去，再也见不到你的王子了，也永远变不回美人鱼了，你千万要记住啊。”
美人鱼姐姐重重地点点头，暗暗下定了决心，她要在王子睡着时潜入他的寝宫，然后把他杀死；但是，到了晚上，当美人鱼姐姐看着王子熟睡的安祥的脸，却怎么也下不了手。时间就这样一分一秒的过去了，破晓的阳光照了下来，黎明，很快就要来临。
美人鱼姐姐在甲板上自言自语地说：“我的王子！再见了，我无法对你痛下杀手，因为我还是一如既往的爱你，哪怕是牺牲我的生命为代价我也心甘情愿。就让我再最后为你跳一支舞吧，祝你永远幸福快乐！”