一路军，西攻武长路，截断武汉退路。当晚蒋介石即由南京乘“楚有”舰出发，29日到九江，亲自指挥刘峙、顾祝同、蒋鼎文、缪培南、夏斗寅各部向鄂东进攻，但只作佯攻姿态，实际上并无具体行动。
白崇禧在唐山时就感到大势不妙，曾屡电胡宗铎、陶钧、夏威等人，将兵力撤出湖北，全军集中湖南，紧靠广西后方。但胡、陶舍不得湖北地盘，并错估自己实力，不肯放弃武汉，以致坐失时机。3月25日，李宗仁离开上海前，特电汉口第四集团军总司令部参谋长张华辅，委派何键、叶琪、夏威、胡宗铎、陶钧为第一、二、三、四、五路司令，并令在黄陂至武穴之线布防待敌。3月26日，张华辅遵命发表，并以李明瑞为第三路副司令。由于夏威患扁桃腺炎入院治疗，不能到职，27日，四集团军总部再令李明瑞以副司令代理司令。第一路守湘东，第二路守青山，第三路守黄陂、祁家湾一线，第四路守阳罗，第五路守三、四两路中间地带。
李明瑞奉命代理第三路司令，3月28日即在汉口太平洋饭店密约团长以上多人商定，待全部出发到达前线，即采取实际行动反对胡、陶。李并未说明此举是拥护蒋介石，因此没有人表示反对。当晚，李明瑞率所部五旅由汉口沿平汉路出发赴黄陂、祁家湾一带布防。3月30日，蒋介石在九江下总攻击令，但只是虚张声势，前线并无接触。4月2日蒋海军上溯到刘家庙，俞作柏即与李明瑞取得直接联络，约定立即行动。当日傍晚，李明瑞指挥其本旅，李朝芳的梁重熙团，尹承纲旅的庞汉祯团，以及杨腾辉全旅，秘密集结，以急行军速度向西北移动，次日凌晨，已抵花园、孝感一带，张贴标语反对胡、陶，后又出布告反对李、白。胡宗铎、陶钧、夏威等闻变惊惶失措，下令从4月3日晚开始向鄂西退却。于是蒋介石就发出通电，说：“兵不血刃而定武汉。”
4月5日，蒋介石到汉口，7日任命李明瑞为第十五师师长，杨腾辉为新编第九师师长，后又改为第五十七师师长。就在李明瑞倒戈的同一天，湖南省政府代主席兼第十九师师长何健通电就任了蒋介石委任的湖南编遣特派员、讨逆军第四路总指挥，并出兵截断了桂军叶琪部南撤的退路，叶琪被迫出走，部队为何健收编。4月11日，南京政府正式任命何健为湖南省主席。25日，蒋介石亲自到长沙出席了何健的就职仪式。从此，何健为蒋介石效命疆场，剿共、讨桂、安湘，开始了对湖南长达九年的统治。
4月7日，蒋介石起用张发奎为第一路追击司令官，第11师也拨归张发奎第4军指挥，作为先头部队从江南进军武汉。4月初攻占贺胜桥，切断了桂系军队与湘鄂等地的联系。同时，蒋介石又相继分化拉拢了桂系军人俞作柏、李明瑞、杨腾辉数人，使他们率领桂系主力撤出武汉宣布服从中央，使得作为11师先头部队的31旅于4月5日顺利进占武汉。并派朱绍良为第二路追击司令官，分率所部向荆、沙追击，同时又派孔庚向胡、陶招抚，双管齐下。此时第四集团军由武汉撤退的部队为胡宗铎、陶钧、程汝怀三师，叶琪师的一旅，夏威师的李朝芳旅，尹承纲旅各两个团，张义纯师的两旅，另外还有警备旅、特务团等等。李宗仁、白崇禧还希望他们能够渡江取道湘西回到广西。可是胡、陶、夏等以军心涣散，士无斗志，遂通过孔庚居中接洽，向蒋投降。4月15日胡、陶、夏三人联名由沙市电蒋云：“个人进退实无问题，但使数万久战部属有托，则感赐多矣。”21日胡、陶通电表示离军出国，夏无表示。一日胡、陶派人送五万元给夏威，说是蒋给他出洋的，夏遂搭英国兵船迳往香港。后来所有在鄂西经蒋收编的桂系部队，完全被张发奎、朱绍良等包围缴械，两广官兵则多为张所收容。李宗仁所统率的第四集团军，就这样冰消烟散了。蒋桂战争的第一阶段出乎预料的以这样的戏剧性而结束。桂系军阀战败后。第11师调防湖北的襄阳、樊城等战略要地，以防止冯玉祥西北军对中央的威胁行动。