，只是想建立自己的国家，现在辽军大兵压境，耶律延禧是想把我赶尽杀绝，现在怎么办？不如你们杀我一族而降，或许还能保命。”
众将领听罢无不泣下，皆罗列而拜，决心与辽军拼死一战。
十二月初十，当辽军先锋部队刚刚渡过鸭子河时，辽军副都统耶律章奴突然率领两千人马发动叛乱，“夜半奔上京，迎立燕王。”耶律延禧闻讯大惊，无心再与女真决战，急忙下令回军平叛。
两天后，金军抓获了辽军一个督赏官，这才知道，耶律延禧已率大军西撤。于是，金军抓住战机，轻骑飞驰，连夜追击，终于在护步达冈（今黑龙江五常西）追上了辽军。
阿骨打登高观阵，对诸将说：“彼众我寡，兵不可分，据我观察中军最坚，耶律延禧必在其中，将其中军击破，则可以得胜。”
金军骑兵突然横向出击，直奔辽军中军，个个如狼似虎，驰骋拼杀。辽军仓皇应战，死伤无数，纷纷朝长春州方向溃退，辎重全部丧失。
耶律延禧飞速逃奔，昼夜之间狂跑五百里路。退回长春州时，随行卫兵仅剩下三五百人。
护步达冈之战，金军以少胜多创造了战争史上的奇迹。而辽军则威势丧尽，从此一蹶不振，节节败退，直至辽国灭亡。
耶律章奴叛乱对耶律延禧是一个沉重打击，不仅打乱了他征讨女真的计划，而且使整个辽国陷入一片混乱之中。这场叛乱直到1116年（天庆六年，收国二年，政和六年）四月才平定。
1116年除夕之夜，渤海军马军裨将高永昌率众叛乱，将辽国东京（今辽宁辽阳）留守萧保先刺杀在留守府中，占领东京城，他自封大渤海国皇帝，辽东五十余州除沈州（辽宁沈阳）之外，都纷纷叛辽，倒向高永昌。
耶律延禧令南府宰相张琳在燕京地区招募兵马，前去东京平叛。不到十天，张琳便招募了两万兵马，进攻东京失利，遂退守沈州。
高永昌派人去联络女真，阿骨打任命翰鲁为南路都统，进攻沈州。辽军出城迎战，一触即溃，金军趁机攻入城内，控制了沈州。
随后，阿骨打遣使去东京，责令高永昌削弃帝号。高永昌不肯，阿骨打下诏讨伐高永昌。高永昌一怒之下，将女真使者杀害。翰鲁在沈州闻讯大怒，立即率众猛攻东京。高永昌自知不是对手，遂弃城而逃，在渤海湾长松岛，被金军骑兵追上斩杀，东京道诸州县都向女真投降。
阿骨打手下战将很多，攻城掠地不在话下，但建立政权，巩固统治，还需要大量文化人。阿骨打对此很清楚，他开始网罗文化人，尤其是渤海族中的文化人。在他看来，渤海人与女真人本是一家人，政治上比较可靠。
这时，有一个名叫杨朴的渤海文化人，前来归降。杨朴是辽东铁州（今辽宁营口）人，辽国进士出身，累官校书郎，熟读经书，博学多才，为人慷慨大方，多智善谋。他先是跟随高永昌叛辽建立大渤海国，高永昌兵败后，他投向女真。
杨朴对阿骨打说：“大王创兴师旅，应当变家为国，图霸天下，要谋划建立万乘之国，而不是千乘之国。”他又说：“自古英雄开国，或受禅，或求得大国册封。”他建议遣使去辽国，以求册封。
阿骨打接受了杨朴的建议，遣使者去大辽以求册封，列出了十项内容，包括岁输银绢二十五万匹两，割辽东、长春两路，送还女真阿鹘产、赵三大王等等。
耶律延禧很高兴，答应了全部条件，册封女真为“东怀国”，遣奚王府监军萧习泥烈和翰林学士杨勉，分别担任正副封册使，带领庆问使、管押礼物官、读册文官等一大群人来到大金国。宣读完册文后，杨朴认为册文不对，不符合规矩。阿骨打大怒，下令鞭打辽国使臣，将他们驱逐出去。
在与辽国进行谈判的同时，金军并没停止军事进攻的步伐。金将翰鲁古与翰论领兵，大败辽军于卫州蒺藜山（今辽宁阜新北），乘胜攻占显州（今辽宁北镇）。随后，附近七个州也相继降金。到这时，女真已基本控制了东北全境。
就在此时，马政来到了阿芝川。
完颜阿骨打对马政的到来感到很意外，他从来没想过，大宋能派人渡海来联系自己。他召集国相撒改、四弟吴乞买、五弟斜也、宗翰、希尹、杨朴等人在皇帝寨里开会，商量该如何处理这件事。最后，大家决定，先派宗翰去正面接触一下，了解一下情况再说。
宗翰来到马政住处，直截了当地问：“你们是大宋皇帝派来的吗？你们来的目的是什么？”
马政见来人一句寒暄话也不讲，也不自我介绍，话语很严肃，感到此人非同寻常，他回答说：“是的，我们是大宋皇帝派来的。从前，咱们两家有过来往，我朝太祖时，曾多次遣使来贵地买马。现在，我朝皇帝听说贵朝攻陷了契丹五十余城，想与贵朝恢复从前的友好关系。辽国现今是天怒人怨，我朝也想出兵讨伐，挽救生灵，恢复故地，愿与贵朝共同伐辽。我这次是先来探路，没带国书，如果你们同意合作，我朝将正式派遣国使而来。”
宗翰弄清马政所来意图之