不知已过了多久时光，猪八戒从昏迷中被噩梦惊醒，发现自己已经坠入了一片未知的森林里。这里古木参天，树藤乱布，终日不见阳光，却有各种珍禽异兽在此安家。
猪八戒起身查看了身体，感觉并没有什么伤痛，想来应该是托了这里纵横交错的古藤之福。他不愿在此多做停留，因为他担忧着师父还在金山寺受难，急着要找出路回去。但在几次徒劳地来回折返后，他感觉自己似乎被困在了一望无际的迷宫里，一直都在同一个地方绕圈子。
“既然地面上走不出去，那树顶上指不定会有路。”猪八戒灵机一动，即刻爬上了这里高耸入云的大树。在树顶的尖端，他找了处坚固的枝条站定远眺，发现这里原来被一座山给环绕着的。
“渺渺一瞬间，悠悠苍百里。此处无路可寻，我又该何去何从？”猪八戒兀自叹息苦恼了一番，没注意到脚底树皮老化褪落，一滑，一倒，整个人便摔了下去。慌乱之中，他抓住了一根垂荡在手边的老藤，身子就像荡秋千般飞向了对面，只因为他身子厚重，老藤不久就被折成两段，他也顺势掉入了枝叶包裹的树干中央。
猪八戒爬起身子，嘴里、鼻子、耳朵全填满了树叶，气得他在心里一阵咒骂。等把嘴清理干净后，他又开始寻思着如何找出路回去，脚底踩的是飞禽叼来石块与枯叶相融合而成的坚硬平面，但如果不试探性地走，还是有可能落入一些松软的陷坑里。
他折下一截树枝，敲打着地面往前走。在拨开一层浓密的树叶堆后，眼前居然出现了一间乌黑色的巢穴，而且门口还立着一个黑色的物体。猪八戒有些惊奇，凑近一瞧，原来那不是什么鸟怪，却是一个头戴斗笠的人正背对着自己。
猪八戒向前一步问道：“你是人？”
他不作声。
猪八戒又道：“那你是妖？”
他依旧不作声。
猪八戒有些生气道：“那你一定是鬼？”
他还是不作声。
猪八戒见自己连问他三次都不吭声，以为是个死人，就过去想证明一下自己的猜测。
站在那人面前，猪八戒弯下腰，只见他双眼紧闭，但面色正常，探指在他鼻下，却感受不到任何气息。
“这人难不成会是传说中不老不死的僵尸。”
猪八戒笑话了一声，忽然这时，对方动嘴回了一句：“这次你又猜错了。”
猪八戒吓得后退了几步，看见那人站起身来，把前面的斗笠压低了一点，又抖了抖肩上的树叶。
“你这家伙到底是何方神圣？”
“我既可以什么都是，也可以什么都不是，关键全在于你。如果你说我是人，那我便是人，如果说我是妖，那我便成了妖。”
“我听不懂这话的意思，人就是人，妖就是妖，哪有一会是，一会不是的。”
“那我问你，你认为自己现在是什么？是人还是妖？还是什么都不是？”
“我是……”猪八戒无言以对。
很久以前，在投胎出世的那天，他原本只是想在猪圈里当一辈子的猪首领，但后来他意识到猪养肥了迟早一天会被宰了吃掉，于是便逃到深山里想修炼成妖怪，但无奈误识人心，差点被猎户宰杀，幸得师父玄奘救命，后皈依佛门，想成为一个人，但依旧命途多舛。
“你教训的是，原来我真的什么都不是。”
那人见他消沉不振，捋须言道：“那你可想过这一切为什么会发生？是什么导致你成了今日模样？”
猪八戒闭眼冥思，忽然大叫了一声：“是阎王！不！是玉帝老儿！是他乱加我莫须有之罪，贬我下界，害我错投猪胎，我定要报仇雪恨！”他上前，跪在那人脚边，恳求他收自己为徒，教其法术。
那人摇摇头，把猪八戒扶起：“我本领低微，当不了你师父，若你真想得道，须得去那西牛贺州，那里有处灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，洞里有位神仙，称名须菩提祖师，他若收你为徒，你便可位列仙班。”
“神仙有什么稀罕的，老猪我以前也玩过，真是无聊透顶!”他大笑了几声，“不知前辈你该怎么称呼？”
那人摇手笑道：“不敢不敢，我算不上什么前辈，你若真要知我身份，可称我为乌巢禅师。”
猪八戒再三拜谢后欲走，但转念一想：“不知这里是何地？离那灵台方寸山有多远？”便问乌巢禅师。
“此山唤作浮屠山，离那灵台方寸山少说也有几万里。也罢，我就再助你一回，送你去那里。”乌巢禅师轻拍了猪八戒的后背，他便整个人飞了出去，只是在眨眼间，就已经在云中穿梭。
但在猪八戒走后，浮屠山的森林便整片下陷，连同乌巢禅师一起凭空消失了。
三十三天之上离恨天，兜率宫。
太上老君与燃灯古佛在三层高阁朱陵丹台上讲道，众仙童、仙将、仙官、仙吏，都侍立左右听讲，只留下两个童子看守宫门，一个是看金炉的童子，另一个是看银炉的童子。
两童子知老君