鸣人不知道什么时候从卡卡西背后抱住卡卡西，鸣人兴奋道：“忍者是不能把背后留给敌人的吧，老师？”鸣人冲了上去重重的一拳结果命中了自己，而卡卡西却不见了，然后一堆鸣人发生内讧，最后的结果是真身解除了影分身。
鼻青脸肿的鸣人突然看到树下有个铃铛，无脑流的冲了上去想捡起来，结果被吊了起来，佐助轻骂道：“大白痴！那么明显的陷阱。”卡卡西走了出来捡起来铃铛对着鸣人开始了说教，佐助看准机会使用了3把苦无射了上去，结果是卡卡西的替身，一根木头掉在地上。佐助明白后，飞快的转移地方，小樱则是想追上佐助，天浪则是走到了鸣人下面，小樱快速移动结果被卡卡西使用幻术，小樱一声惨叫然后倒地了，卡卡西则是说道：“好像演过头了，这就是忍者战斗的第二要素，幻术！”
卡卡西分出了一个影分身，一个分身去找佐助，真身则是去找天浪，分身找到了佐助，佐助立刻射出了手里剑，卡卡西飞速闪避，佐助从侧翼杀出，卡卡西及时格挡，佐助伸手拿可惜还差一些，随后佐助立马使出了招牌忍术火遁豪火球之术！卡卡西一惊直接躲到了地下，佐助观察着周围，只听一声：“土遁心中斩首之术！佐助只露出一个头在地上，过了一会醒过来的小樱路过看到了佐助的一个头，再次昏厥过去。
另一边，天浪帮鸣人从树上放了下来，鸣人看到了岩石上放的便当，毫无犹豫的冲了过去，天浪没有阻止鸣人而是默默的拿出了鲨齿，准备等待卡卡西的出现，果然卡卡西出现在鸣人背后，卡卡西喊了声喂！鸣人被吓了一跳，天浪用最快的速度冲了上去，一剑刺中卡卡西，一阵散开烟雾，天浪叹气道：“什么嘛！只是影分身。”此事卡卡西出现在天浪身后，鸣人大叫道：“天浪小心背后！”天浪向后刺去，卡卡西往侧边一闪，天浪将剑横转横砍过去，被卡卡西抓住了手臂，随后卡卡西用手肘打落了鲨齿并顺手拿住了鲨齿，天浪一惊，不愧是上忍速度就是快，天浪大喊道：“卡卡西老师，我认输！”