民大量纳入「荫户」，以致财政困难，前燕帝国开始衰败。
369年桓温第三次北伐，军抵枋头。前燕慕容垂迎击，晋军大败。桓温撤退。
十一月，前燕慕容垂遭忌，投奔前秦帝国。
370年前秦宰相王猛率军攻击前燕帝国，十月，前秦、前燕决战壶关。前燕军大败，被杀被俘十五万余人。十一月，王猛攻陷邺城，俘慕容伟，前燕帝国灭亡。（亡国五）
第五时期前秦统一北方（370－376）
371年东晋大司马桓温废黜皇帝司马奕，立简文帝司马昱。
372年东晋简文帝司马昱逝世，孝武帝司马曜（昌明）继位。
373年东晋大司马桓温逝世。谢安执政。
冬季，前秦军攻占晋帝国梁、益二州，吞并四川、汉中地区。
375年前秦宰相王猛逝世。
376年八月，前秦军攻陷姑臧，俘张天锡，前凉王国灭亡。（亡国六）
前秦三路大军攻陷代国（北魏前身）盛乐，俘代王拓拔什翼犍，代国灭亡。前秦统一华北，与晋帝国南北对峙。
第六时期肥水之战（376－383）
378年前秦苻丕攻陷晋帝国襄阳。
379年前秦军攻彭城，东晋谢玄北府兵团击败之。前秦并淮北。
382年前秦苻坚派大将吕光征讨西域。
383年五月，东晋桓冲北伐，反击前秦军。
八月，前秦苻坚总攻东晋。东晋谢玄、谢石北府兵团抵御。十月，肥水之战，前秦军不战而溃，苻坚负伤率残兵抵洛阳。
十二月，慕容垂起兵，至邺城。
第七时期北方分崩离析（384－394）
384年正月，慕容垂称燕王，后燕帝国建立。（建国八）
本年以后，北方再度大分裂。
东晋反攻前秦，收复汉水流域、河南淮北诸州郡。
慕容泓自称济北王，叛前秦，西燕帝国建立。（建国九）
羌族姚苌自称万年秦王，后秦帝国建立。（建国十）
慕容泓被杀，慕容冲继位，率军进攻长安。
吕光击败龟兹国，平定西域。
九月，东晋北府兵收复兖州、徐州、青州。
385年五月，苻坚撤出长安，西燕军攻陷长安。苻坚至五将山，被姚苌俘虏，
不久被杀。苻丕撤出邺城，于晋阳继位，后燕军陷邺城。
乞伏国仁叛变独立，建西秦王国。（建国十一）
后燕帝国定都中山（河北定县）。
晋帝国收复益州。
吕光进入凉州。
386年拓拔珪称代王，北魏帝国建立。（北朝开始）后燕王慕容垂称帝。
西燕帝慕容冲被杀，段随继任燕王。段随后为慕容永所杀，立慕容顗，放弃长安，率四十万鲜卑人东迁。慕容顗被杀，慕容瑶继位称帝。慕容永杀慕容瑶，立慕容忠为帝。西燕帝国东迁至长子。（山西长子）
后秦王姚苌入长安。
吕光建立后凉王国。（建国十二）
西燕帝慕容忠被杀，慕容永继位。
西燕军与前秦苻丕大战，前秦军大败，并州全属西燕。苻丕逃亡，被晋军所杀。
前秦苻登于陇县称帝，此后与后秦帝国攻占不休。
东晋收复黄河以南、山东半岛失土。
387年后燕帝慕容垂吞并山东半岛地区。
388年西秦乞伏国仁死，子乞伏干归继位。
389年东晋帝司马昌明之弟司马道子专政，政治开始衰败。
390年西燕慕容永攻洛阳，被晋军朱序击退。
391年西燕慕容永再攻洛阳，被晋军击退。
392年后凉王吕光派军攻西秦，被西秦军击败。
393年十一月，后燕帝慕容垂率军攻西燕帝国