，子慕容皝继位。
334年成汉帝李雄死，太子李班继位。十月，李期杀李班，篡位。
后赵石虎杀石弘，篡位，称天王。
335年后赵尊高僧佛图澄。
前凉王张骏并吞西域地区。
337年十月，慕容皝称燕王，前燕帝国建立。（建国五）
338年三月，后赵天王石虎与前燕联军灭辽西段氏。
成汉李寿废皇帝李期，自立为帝，国号改称「汉」。
五月，后赵大军攻击前燕，包围首都棘城（辽宁锦州），后赵军大败。
339年东晋军攻击成汉，收复宁州（云南省）。
后赵石闵攻东晋邾城（湖北黄冈），晋军大败。
342年前燕迁都龙城（辽宁朝阳），攻打高句丽王国，攻陷首都国内城。
后赵天王石虎在邺城、长安、洛阳大建宫殿，暴虐奢侈，人民苦不堪言。
东晋成帝司马衍死，弟康帝司马岳继位。
343年成汉帝李寿死，太子李势继位。
344年前燕慕容皝消灭鲜卑宇文部落，统一东北地区。
东晋康帝司马岳死，子穆帝司马聃继位。
345年十二月。前凉王国击败焉耆，疆域包括甘肃大部、西域。
346年前燕军攻破夫余王国。
前凉王张骏逝世，子张重华继位。
后赵军攻击前凉，被前凉击败。
成汉帝国内乱。东晋桓温西征，攻击成汉帝国。
347年东晋大将桓温攻陷成都，俘李势，灭成汉帝国。（亡国二）
后赵帝国再度攻击前凉王国，后赵军大败。
348年后赵太子石宣杀兄弟石韬，石虎酷刑杀石宣。
前燕王慕容皝死，子慕容隽继位。
349年后赵天王石虎正式称皇帝。四月，石虎死，太子石世继位。皇子石遵
杀石世，篡位。诸子内争。后赵帝国开始大乱。
东晋褚裒北伐失败。
十一月，后赵石鉴杀石遵，篡位。
后赵石闵（冉闵，汉人）屠杀胡人二十余万。
350年一月，冉闵杀石鉴。即位，在邺城建立冉魏帝国（建国六）。
羌族姚义仲、氐族苻洪争入关中，苻洪击败姚义仲。苻洪死，子苻健进入关中。
二月，前燕帝国南下，吞并幽州等地（北京地区）。
后赵石祗称帝于襄国，攻冉魏帝国。大败。
九月，前燕军攻陷冀州中部。
十一月，冉魏帝冉闵攻后赵。
351年苻健在长安称天王，前秦帝国建立。（建国七）
后赵帝石祗被杀，后赵帝国灭亡（亡国三）。
五月，兖州、青州复归晋帝国。
八月。冉魏帝国黄河以南诸州郡，归附晋帝国。晋帝国二度收复河南淮北之地。
352年前秦苻健正式称帝。
四月，冉魏冉闵与前燕慕容恪决战于常山（河北正定），冉闵兵败被杀。
八月，前燕军攻陷邺城。冉魏帝国灭亡。（亡国四）
十一月，前燕慕容隽于蓟城称帝。
第四时期燕秦相争（352－370）
353年东晋殷浩北伐失败。
十一月，前凉王张重华死，子张曜灵继位，张祚废之，自立为凉王。
354年二月，东晋桓温第一次北伐，进攻前秦帝国。王猛与桓温会谈。
六月，前秦东晋长安白鹿原会战，晋军战败，撤退。北伐失败。
355年六月，前秦帝苻健死，太子苻生继位。
前凉王国政变，凉王张祚被杀，张玄靓继位。
356年东晋桓温第二次北伐，收复洛阳。
前燕慕容恪攻陷青州广固，吞并青州。
357年苻生暴虐好杀。六月，苻坚杀苻生，自立为天王。
并州地方首领张平，归降晋帝国，晋帝国名义收复并州（山西省）。
358年苻坚击败并州张平。张平降前燕帝国。
苻坚开始重用王猛。
359年东晋谢万北伐前燕帝国失败。河南淮北诸州郡落入前燕帝国之手。
360年前燕帝慕容隽死，太子慕容玮继位。
河套匈奴刘卫辰归降前秦帝国。
东晋谢安出仕。
361年穆帝司马聃死，司马衍子哀帝司马丕继位。
362年前燕军攻晋帝国洛阳。
363年前凉张天锡杀张玄靓自立。
364年前燕军攻陷晋帝国洛阳。
365年哀帝司马丕死，司马衍子废帝司马奕继位。
367年十月，前秦五位公爵联合起兵叛变。
368年王猛平定五公爵叛变。
前燕贵族将人