天帝。
由于担心长久打斗下去，会被闻声赶来的天兵神将包围，刑天急于脱身，竟被元始天尊看出意图，抬手发出的九枚棋子，从背后分袭刑天上、中、下三路。刑天无暇分心，竟被其中一枚棋子打中膝窝，中棋后一个趔趄，只这一瞬间，天帝的混元宝剑已到了颈前，眼看躲闪已来不及，心念一动，欲把体内元神从脚底拖出体外。谁知元神刚行至胸部，脑袋就被天帝的混元宝剑斩掉。刑天急中生智，当即以乳为目，趁天帝纵身去抓自己脑袋之时，飞身变化逃出了天庭。
刑天回到魔界后，便以**为目，肚脐为嘴，另外又在双肩头上各修炼出一对耳朵，腰部则长出浓密的黑须遮住下体，继续潜入冥界躲藏，这一躲，竟不觉躲了将近万年。最近几百年，刑天练成了“乾坤神斧”和“气吞山河”两种神功，自以为能够对付龙族的“龙爪功”和“龙啸九天”神功后，才开始在魔界偶有走动。
有一次，刑天冒险在南天门外窥视，见天庭防范严密，天兵神将众多，已非天国初建之时可比，知道自己如果明目张胆地打上天庭，无异于以卵击石，必败无疑。考虑再三后，便决定在今年天帝巡查三界之时，半路伏击天帝，只指望能一举杀了天帝，取而代之。眼见天帝出巡之日渐近，考虑到仅凭自己和金毛狮王两兄弟的能力来完成此等伟业，力量过于单薄，所以才会通过熊魔王找到孙悟空的头上，希望孙悟空能加入自己的邪教。
看到悟空一脸茫然，刑天得意地用腹语狂妄地说道：“孙悟空，我如今连龙族都不放在眼里，将来必定能取天帝而代之。你体内功力即将耗尽，我想杀你易如反掌。你不如加入我教，与我同创大业，等我一统寰宇后，就封你做“齐天大圣大魔王”，替我统管魔界，何如？”