上骆奉仙，将马匹还给他。骆奉仙向唐代宗报告说仆固怀恩要造反。
仆固怀恩很气愤，写信给唐代宗说道：“我静心思考，认为自己有六条大罪。1，平定同罗叛乱，；2臣的儿子投敌，臣亲手斩了亲生儿子；3，臣的两个女儿远嫁和亲；4，臣参加平定安史之乱；斩杀敌人无数；5，安抚投降的河北将领；6，说服回纥，助我大唐平叛，用自家的钱财安抚回纥军队。臣是陛下做兵马大元帅时的旧部，不曾得到陛下的褒奖，我的老上司郭子仪因为大功劳而遭到猜忌，俗话说‘飞鸟尽、良弓藏；走兽死、走狗烹。’希望陛下仔细考虑。”
唐代宗派遣使者裴遵庆慰问仆固怀恩，仆固怀恩抱着裴遵庆的脚大哭，裴遵庆请仆固怀恩回朝，仆固怀恩的部下说：“去了长安之后，就回不来了。”于是，仆固怀恩不答应。
764年，仆固怀恩担心自己被朝廷陷害，于是，计划带着朔方军队造反，唐代宗只得再次启用郭子仪，郭子仪是朔方军的前任节度使，仆固怀恩的老上级，威望极高，郭子仪上任后，仆固怀恩的手下说：“我们跟着仆固怀恩造反，还有什么脸面见到郭大人。”
仆固怀恩回到家，他的母亲骂道：“我告诉你不要造反，国家对你不薄，祸害要连累我。”仆固怀恩对母亲拜别，老妇人提着刀说道：“我替国家杀了你这个叛贼，向三军谢罪。”仆固怀恩逃掉，向西一直逃到黄河以西，投奔了回纥。