太原）。
前秦的凉州刺史吕光的力量不断增强，打败了西域许多小国，割据黄河以西地区。
鲜卑族的拓跋氏开始崛起，他们在代地（山西、河北、内蒙交界处）建立了鲜卑人的又一个国家——代国，后来改为魏国，鲜卑族又一个杰出首领拓跋珪做了代王。
西燕占领长安后，大部分人不愿意留在长安，于是，几十万鲜卑人离开长安，往东部迁移，到了闻喜县时，害怕后燕的慕容垂，就停止了前行，在当地建筑燕熙城，居住了下来。
鲜卑人走后，羌族的姚苌派军队占领了长安。
西燕君主慕容永派出使者给前秦君主苻丕，要求借路回到东方，苻丕不肯，双方在襄陵展开大战，前秦失败，苻丕被杀，南安王苻登称帝，苻登有五万氐族战士，每人的头盔上都刻着死字，表示为了复仇，战死方休。
后燕的慕容垂发兵攻打西燕的慕容永，魏国的拓跋珪攻打后燕，后秦的姚苌打败了前秦的苻登，匈奴人建立了西秦，吕光建立了凉国，各国的混战从来没有停止过。
慕容垂带着大军路过参合陂的时候，看到这里的尸骨像是小山一般高，进行了祭祀，将士们都痛哭起来，声震山谷，慕容垂羞惭悲愤，竟然吐了血，旧病复发而死，他的儿子慕容宝做了后燕的新皇帝。
北方如此混乱，何时能够再次统一呢？北方民族能够融合在一起吗？