道：“崇尚清谈的风气，使得神州混乱至此。”桓温再次请求朝廷迁都洛阳，并将逃亡江南的中原移民迁回河南，大臣孙绰建议道：“中原地区长期战乱，经济萧条，晋朝依赖长江天险而存在，中原移民到江南已经六十多年，除去一些老人，大部分人不愿意回到中原。”
扬州刺史王述说：“桓温只不过是在吓唬朝廷罢了，答应他，他不会真的这样做的。”事情果真是这样，桓温不再提迁都的事情。
369年，桓温统帅五万大军，讨伐前燕。桓温的参军郗超说道：“路途遥远，汴河很浅，运粮困难。”桓温不听，坚持进军。
桓温打败燕国的大将慕容忠，前燕的名将慕容垂请求领兵出战，前燕皇帝慕容玮同意了。前燕派使者到前秦请求援助。前秦皇帝苻坚召集群臣商议。
前秦第一能臣王猛说道：“秦、燕、晋三国鼎立，燕国虽然地广人多，但是，慕容玮却不是晋朝桓温的对手，如果桓温得手的话，晋朝就很难被战胜了，陛下的霸业难成，假如我们帮助燕国打败桓温，到那时，燕国变得很疲劳，我们消灭燕国，就很容易了。”苻坚赞同王猛的主意，派人援助前燕。
前燕大将慕容德派遣骑兵截断东晋桓温的运粮通道，然后派遣少量骑兵挑战桓温，桓温出兵与之交战，燕军逃走，晋军紧追不舍，遭遇燕军伏击，大败，死伤严重。
桓温储存的粮食已经用尽，他听说前秦援军即将到达，下令撤军，从陆路回江南。
燕军将领想追击桓温，慕容垂说道：“桓温是名将，他开始撤退的时候，一定会留下精兵断后，我们现在追击，难以取胜，不如慢慢跟着，晋军急于撤退，一定会昼夜不停地行军，等到他们人困马乏之时，我们将他们一举歼灭。”
燕国八千精锐骑兵慢慢跟踪桓温，桓温果然日夜不停地赶路，退到襄邑的时候，遭遇燕军骑兵前后夹击，损失了三万多人，前秦军队也在途中拦截桓温，晋军再次失败，桓温收集散兵，退到山阳。