如果我们派兵讨伐，必定可以战胜。占据汉中之后，我们就可以广屯米粮，寻找机会，占据雍州（陕西）、凉（甘肃），开拓疆土，这是上天在帮助我们，不能失掉这次机会。”刘备认为法正的计策很好，于是，派遣大军进攻夏侯渊。
夏侯渊是曹操的一员猛将，多次取得战争胜利，曹操经常劝诫夏侯渊：“做将军的，也应该有胆怯的时候，不能仅仅仗着有勇气。将领固然需要有勇气，但是更要依靠智谋、计策，听任自己的勇气，只能敌过一名敌手罢了。”
夏侯渊与刘备相持一年，刘备将大军稍稍前进，在定军山上扎营。法正对刘备说道：“可以进攻了。”老将军黄忠奉命登上高处，高声叫嚷，向夏侯渊冲去，结果了夏侯渊的首级，曹军大败。
曹操从长安出发，来夺回汉中，刘备占据险要位置，与曹操对抗。曹操派出大军，与蜀军大将赵云突然相遇，赵云人少，却突然向曹军发起进攻，将曹军阵营打乱之后，赵云撤退。
曹军追杀过来，赵云退到自己的军营，命令士卒将军营大门打得大开，偃旗息鼓，曹军以为有埋伏，反而后撤，赵云在后面擂响战鼓，开始掩杀，曹军退到汉水之中，淹死了很多。
曹操感到无法取胜，就撤回了长安，刘备占据了汉中，有了一块进攻关中（渭水平原），威胁长安、洛阳的基地。