告诉自己的儿子夫差一定要为自己报仇，夫差点头答应了。
阖闾死后，吴王夫差发愤图强，在伍子胥与伯嚭的帮助下，将吴军训练成了一支精锐之师，然后大举讨伐越国。
勾践在上一场胜利之后，有些麻痹，不知道自己与吴国的国力已经相差悬殊，当夫差大兵压境之时，勾践仓促应战，结果被打得大败。
勾践的谋士范蠡、文种劝说勾践暂时投降，韬光养晦，在恢复实力之后，再图复仇，按照他们的计谋，勾践屈膝跪在夫差面前，请求做夫差的奴仆。
伍子胥以当年夏朝少康复国的典故劝说夫差，不要接受勾践的投降要求。处处与伍子胥作对、争风头的伯嚭偏偏劝说夫差接受勾践投降，夫差是一个缺少谋略的家伙，竟然答应了勾践。
吴王夫差打败越国之后，看到勾践很“忠诚”，就放心地到北方，去与中原大国齐国、晋国争霸。伍子胥劝说道：“吴国在水乡，获得中原土地之后，也无法使用占有，倒不如占有越国的水田，灭了越国。”夫差不听。
吴王夫差多次发兵与齐国交战，虽然多次取胜，但是，吴国付出了巨大代价。后来，夫差听信了伯嚭的谗言，怀疑伍子胥勾结齐国，出卖自己，就下令伍子胥自杀。
伍子胥临死之前，叹息道：“我死之后，将我的眼睛挖出来，挂在城头上，我要亲眼看到越国军队进城灭了吴国。”
伍子胥死后，夫差更加肆无忌惮地发动战争，夫差在位的第十四年，吴军大举北上，到黄池与晋国争夺霸主宝座。