戴着羽冠刀矛，喧嚣得很，孔子呵斥道：“大国国君相会，怎么能够演奏夷狄的音乐呢？”齐景公吩咐齐国乐队下去。
齐景公下令，让齐国的娱乐人员上前助兴，一群侏儒怪人来到近前，孔子上前呵斥：“诸侯相会，多么严肃的场合，怎么能让这些小丑来愚弄国君？将这些人斩了。”
齐景公感到自己失了礼，很没有面子，齐国作为大国，在礼仪方面输给了鲁国。
孔子希望能够加强鲁国国君的权力与威望，他提出将季氏等三家大族的封邑高大城墙削低，这件事情进行得不顺利。
孔子为了维护好礼仪秩序，下令杀了不守礼仪的大夫少正卯，在孔子的治理下，鲁国的民风确实发生了变化，商人不敢哄抬物价，男女行人分开道路行走，东西掉在地上没有人捡起来，找官府办事很顺利，不用送礼走后门。
齐国听到消息，更加担心。齐国想出了一个好主意，齐国挑选了美貌妖艳的姑娘八十人，带着流行乐队与舞蹈媚娘，来到鲁国。
接不接受这些齐国尤物呢？按照孔子治国的理念，这些不合礼法的齐女，是不能被接受的。但是，美女歌舞的诱惑实在是太大了，鲁国国君与权臣季氏实在受不了孔子那一套东西，人的本能是很难真正被压抑的，鲁国国君与季氏还是接受了齐国的美女歌舞，天天与齐国美女泡在一起，不理睬孔子的这一套空洞的说教与伦理礼仪了。
孔子知道自己的理想落空了，识趣一些吧，该走了。孔子还有一点不甘心，孔子说：“弟子们，再考验季氏一次。”
郊祭的时间到了，孔子在等待着国君与季氏的表现。季氏整天与妻女泡在一起，没有按照儒家的礼仪，将郊祭的祭肉分给孔子一份，这是不理睬孔子的一套理论的信号，孔子明白了季氏的意思，该离开鲁国了，到其他国家看看，应该有人识货吧，老夫子带着心爱的弟子，坐着马车，开始了漫长的周游列国的行程。