渤海国使节在ri本国参加大政宫院仲秋夜宴的时候，渤海国旧京和南京也在举行盛大的夜宴，那是宗属司为副王大华屿和三王子大嵩嶙分别举办的结婚庆典。而在海兰江寂静的江面上，有一艘彩练楼船，正载着渤海国的文王大钦茂和贵妃张太真，在泛舟赏月，作通霄夜游。
这是贵妃张太真jing心安排的仲秋节游戏。她知道旧京和南京的婚礼会让文王喜忧参半，就特别设计了仲秋节的海兰江夜游来疏散文王蜷曲的神经。按照往年的惯例，仲秋之夜文王要和百官共赏明月。可是今年仲秋节两京有王室的婚礼庆典，有些官员到旧京和南京去参加副王和三王子的婚礼，王宫再搞仲秋夜宴不会有往年那般热闹，况且年过八十的文王也不适合彻夜陪宴。
贵妃张太真决定王宫不搞仲秋夜宴，那就需要另外安排一种活动，否则文王就会觉得太冷清。这个活动不能让百官参加，还要新颖有趣，不会因人少而寂寞。张太真想来想去，就想到一个绝妙的玩法，要和文王在海兰江上荡船赏月。
贵妃张太真要施行这个计划，需要装饰一艘楼船，需要挑选几名表演七仙和嫦娥的舞女，需要禁卫军的配合，这些事必须让大内相来安排。这就是命中注定文王大钦茂要有一劫。大内相大元义本来是要等到文王大钦茂死掉之后再夺权的。可是当他知道了仲秋节夜游海兰江的计划，竟然鬼使神差地生出一个怪念头，要试一试他收藏多年的一种迷神药，看一看能不能把大钦茂弄成痴呆。
大元义收藏着迷神药，是为了孙女铃儿。铃儿是大元义的孙女，大宏伟的女儿，名叫大白翎，十六岁，生得聪明灵俐，是个天生的歌舞jing灵。全家人都叫她铃儿。
大宏伟的婚姻很不幸，先后死了两个妻子，留下两个儿子，却没有女儿。第三任妻子生下铃儿的时候，大宏伟已经四十五岁了。人到中年终于儿女双全，应该是一件喜事，可是大元义家却沉闷得很。原来渤海国有种民俗，说男人四十五岁得的女儿必是个妖孽，会给家中男人带来灾难。大元义是想要当国王的人，最忌讳灾难二字。就把这个孙女送到上京城外的兴龙寺去当了尼姑。寺中的住持是五台山来的女高僧，法号叫慈云。慈云法师说这个女孩命中该做贵妇，是你家的喜星，只是被灾氛笼罩着。大元义问有无禳解之法？慈云法师说我送你一种迷神药和解药，每隔五年，在她过生ri的时候，让她痴迷一次，就可以消灾存喜。
慈云法师送的迷神药很神奇。吃下白se药末，人就会变成痴呆，再服下兰se药末，又恢复如初。大元义按慈云法师的指点，每隔五年让铃儿痴呆一次，铃儿果然越长越jing灵，成了全家人的心肝宝贝。铃儿自己却蒙在鼓里。
现在大元义突然有了一个大胆的计划，想用迷神药把文王弄成痴呆。他决定让孙女铃儿来做帮手。
大元义把孙女铃儿叫来，说道：今年仲秋节贵妃和文王要夜游海兰江，爷爷要推荐你去表演嫦娥仙子，你高兴吗？
铃儿乐道：太高兴了，我学了那么多诗歌舞蹈，就盼着有这样的表演机会。
大元义笑道：爷爷还要教给你一个小戏法，咱们爷孙合作表演，好去逗文王和贵妃开心。
大元义说着，就拿出两包粉末，一白一兰，各取一小撮，分别放进两只杯中，加水，摇匀。然后说道：喝下这白se的，就会傻笑不止。再喝下这兰se的，就会恢复原形。你先让文王吃下白se的，让他笑。然后我再给他吃下兰se的，让他恢复。保证会逗得文王笑出眼泪。
铃儿迟疑道：有这样玩的吗？他不肯玩怎么办？
大元义笑道：那就趁他不注意偷偷放进酒杯里。你去扮演嫦娥仙子，肯定要跳舞，你跳舞时先端一杯酒，就可以边跳边做手脚了。
铃儿点头道：那我就试试吧！
爷爷的罪恶计划就这样被孙女当做游戏接受下来。
仲秋节的夜se初降，晴空万里，明月高悬，微风习习，凉爽宜人。一辆黄幔马车从渤海国东京王宫出来，八匹率宾宝马踏着悠闲的碎步，二百名禁卫军骑兵披着棕se的铠甲，缓缓地走向海兰江边。江面上有一艘崭新的彩练楼船，正在恭候着尊贵游客的来临。
王宫马队来到江边，船上奏起琴鼓乐，侍卫从车上扶下两个人，一个是渤海国文王大钦茂，一个是渤海国贵妃张太真。船工把彩练楼船摇到岸边，侍卫扶着国王和贵妃上了船，卫队沿着江边拉开jing戒线。
贵妃张太真jing心设计的仲秋夜游，就这样拉开序幕。
船到江心，船工收桨，任凭彩船随波逐流。七名唐妆美女手捧鲜果月饼，踏着悠美的乐声走上楼舱，一边唱着李白的〈子夜吴歌〉，一边向国王和贵妃递上果饼。
文王笑道：贵妃煞费苦心哪，招来了七仙女陪孤王赏月，让孤王畅享天上乐趣，好jing彩，好快活！贵妃可知道世上美女谁最美吗？是吴女西施。李白吟诗时，一定是饮着美酒，搂着吴女，才能从chun吟到夏，又从秋吟到冬。
张太真见文王高兴