，活着的军民就睡在路边，大街小巷除了白骨尸体就只有杂草了。
九月，淮安城终于支撑不住，张军破城，褚布哈据西门力战，最后死于乱军之镇南王孛罗不花被俘，送往高邮。随着淮安的失陷，虹县、安东州、盐城等地相续请降，大部分淮安路总算是落入张士诚的手里。
就在定远军与张士诚争战东南的龙凤二年二月，倪文俊在汉阳迎徐寿辉，关门歇业一段时间的天完朝又重新开张营业了，并开始四处征战，继续扩大地盘，三月，徐寿辉率兵攻襄阳，抢掠一番后便退走了。三月倪文俊攻陷常德路，总管温刺哈逃走，五月，攻陷澧州路，八月攻陷衡州路，元帅甑崇福战死，至此天完朝势力横跨大江南北。
在龙凤元年十二月，元廷河南行省平章政事答失八都鲁起了反攻，在太康大败刘福通部，并顺势围攻毫州明王迁都安丰。为了缓解元军的压力，刘福通一边催促刘浩然提供大批粮草兵甲，一边开始分兵从外线向元军起进攻。龙凤二年二月，刘福通遣大将李武、崔德经略西路，而朱元璋部成了他们的部属。
李武、崔德以朱元璋部为前锋，直陈州出，一口气攻陷了许州、汝州、嵩州、洛阳等地，汴梁以南以西地区尽落入红巾军之手。
答失八都鲁正在鹿邑、毫州一带与刘福通苦战，救援不及，只得把希望寄托在驻守虎牢关的察罕帖木儿。
察罕帖木儿不负重望，他先是连夜奔袭，镇压了哗变的荣阳苗军，把大部分军士编入自己军扩充了实力。李武、崔德占据洛阳后，准备从孟津北渡，再次杀入河北。察罕帖木儿趁其渡河之际率兵猛攻，大败红巾军。李武、崔德率兵退回汝州，与朱元璋部会合。五月，李武、崔德又聚得兵马十几万，气势汹汹扑向退守中牟的察罕帖木儿，准备一举打垮这支红巾军的宿敌。
察罕帖木儿在中牟安寨结阵，以逸待劳，并以生死利害关系告谕军士，许以重赏。激励之下，其部将士无不勇决死战，以一当十。察罕帖木儿以养子王保保留守中营，拼死抵抗朱元璋部的进攻，自己亲率猛士数千，趁着大风扬沙之际，直冲李武、崔德的中营。红巾军在察罕帖木儿的进攻下粹不及防，李武、崔德率先逃走军全线溃散。察罕帖木儿追杀十几里，斩无数。
朱元璋见自己已经成为孤军，便留下顾时断后，率部直走许州，王保保顺势反击，但只是歼灭了少数后卫部队，斩获了顾时，却让朱元璋大部逃走。
此役，李武、崔德损失惨重，只有朱元璋一部几乎是完整地退了回来。朱元璋受了褒奖，获得了刘福通的赏识，却遭到了李武、崔德的嫉恨。
九月，李武、崔德恢复了元气，开始继续执行刘福通的命令，转向西开始经略。他们依然以朱元璋部为先锋，攻破了潼关，斩杀了行省参知政事舒穆鲁杰。豫王喇特纳实里、同知枢密院事定珠引兵围潼关。李武、崔德却转身东进攻陷了陕、虢两州，只拨少数援兵给朱元璋。朱元璋见元军势大，只得退守卢氏。
已经升任中书兵部尚书、阶嘉议大夫的察罕帖木儿与李思齐奉答失八都鲁之命西进，一举攻破崤陵（今河南渑池西再攻陕州，城坚不可拔，转克虢州。李武、崔德渡河北上，连克平6、安邑，察罕帖木儿率部紧追不舍。李武、崔德只得转驻阳津，与察罕帖木儿对峙。
龙凤二年六月，一直坚守安庆的元廷淮西宣慰使余阙接收了元帅阿尔斯蓝从江西行省带来的广西苗军三万余人，然后大败累次来犯赵普胜，一举收复了东流、小孤山一线。余阙接着整顿军纪，凡有军士恶行于境内，立即收而杀之，众军凛然，军纪不好的苗军被他遣回大半。威势之下合肥的左君弼、退守到东流的赵普胜不敢轻犯，从此安庆稍安。
余阙，字廷心，祖居河西武威，西夏党项人，其父在庐州做官，就此在庐州安家。余阙的父亲早死，他只得课授生徒以养活母亲。后来与儒学大师吴澄的弟子庐州人张恒交往，学问日进。元统元年（1年余阙进士及第，授同知泗州事。他刚毅耿介，在泗州任上，为政严明，宿吏皆惮之。不久，被召入京师任翰林文字，又转任刑部主事。以不会阿谀权贵，弃官归庐州。
至正十三年（公元135余阙起任淮西宣慰使，守安庆。时南北音问隔绝，兵食俱乏。余阙选中潜山境内土壤肥沃的八社，命士兵屯田。第二年春夏大饥荒，余阙拿出自己的薪俸积蓄，设粥赈济；又请于中书省，得钞三万锭以赈灾民，民失业者数万得以存活。至正十五年（公元大雨水浸屯田，禾苗半没，安庆城下水声如吼。余阙率众加固堤防。秋季丰收，得粮三万斛，军有余力，民有收成。余阙乃令兵士疏浚安庆城的护城壕沟，增高低洼的地势。在外围又环以三道深沟，引长江水注入；四周植木为栅栏，城上筑起飞楼，使安庆城更加表里完固。
安庆地处要道，被余阙如此治理一番后，出现乱世中少有的安宁气氛，于是商旅云集，货通两江。刘浩然听闻余阙的事迹，亲修书信一封，言辞卑谦，阐明自己起兵为的是安境保民，今安庆得老大人庇护，军民幸哉。刘浩然在信中保证，定远军绝不会兵犯安庆，