离宫
风和日丽。
赵武灵王在一座亭子里接待张仪。
瓜果满桌。
赵武灵王：“听说先生滴酒不沾，我特意为先生备了香茗。古话说君子之交淡如水。先生是君子，应该享受这种礼仪。”
张仪：“外臣也听说过人走茶凉这句话。由此可见所谓的君子都薄情寡义啊。在下自认不是君子，大王错爱了。”
赵武灵王窘迫地一笑：“先生真是口齿伶俐。”
张仪：“天下真正有资格称为口齿伶俐的人，是苏秦。在下愚笨，只不过时时以事论事罢了。”
赵武灵王：“苏秦在敝国辅佐先王治国的时候，我一心一意在深宫里读书，所以没什么机会接触苏秦。我执掌大位不久，苏秦就远走燕国，一去不返。为此，我实在对他没多深的印象。”
张仪浅浅一笑：“这么说，大王对苏秦倡导的合纵联盟并不是十分感兴趣，对吗?”
赵武灵王：“至少苏秦提出的主张，并没有使敝国得到多少实实在在的实惠。”
张仪：“但毕竟苏秦促成了贵国称王。又因为贵国是合纵联盟阵营的倡导者，因此在天下拥有很高的威望啊。”
赵武灵王呷了一口茶：“虚名害人。上国一定恨敝国入骨，秦王一定视我为眼中钉，肉中刺吧?”
两人互递微笑。
张仪：“大王误会了。我国并不怨恨贵国，而是对贵国感激不尽。如果不是贵国听信苏秦摆布，倡导合纵联盟抗秦，我国在天下的威望不会迅速得以提升，我国军民同仇敌忾一致对外的凝聚力不会如此之强。托贵国的福，当六国沉浸在合纵联盟的罗网中互相牵绊的时候，我国轻易征服了巴蜀，夺取了汉中，开辟了直通中原的三川之路。短短几年间，我国的国力得到了充实，国土从商君变法之初的上千里扩大到了上万里，军队从一百多万扩充到了两百七十万，真正成为名副其实的天下第一强国。如果我国出兵横扫六国，会把其他五国的国君斩首示众，可对大王您或您的后任者则会格外开恩，最多会沉河溺死，保留全尸。”
赵武灵王：“您的话，真令我感动。”
张仪：“大王并不感动，只是认为在下胡言乱语罢了。”
赵武灵王：“先生并没有夸夸其谈。依先生之见，敝国如何才能摆脱覆灭的厄运?”
张仪：“大王，历史上，秦赵两国本是同根同族。若不是贵国倡导合纵联盟，我国和贵国并没有太大的利害冲突。合纵联盟虽然使六国有一时的合作，但毕竟貌合神离，最终成不了大气候。以贵国目前的实力，别说和我国抗衡，就是与其他国家对垒也举步维艰啊。所以在下认为，贵国应该甘做小树，在我国这棵参天大树的庇护下茁壮成长。待小树长成大树的时候，就不再惧怕什么风吹雨打了。”
赵武灵王：“先生的肺腑之言，深得我心。只是敝国是合纵联盟的倡导者，如果背盟，难免遭天下人耻笑。”
张仪：“大凡信誓旦旦的海誓山盟，有多少真正能够兑现呢?贵国参与合纵联盟阵营，只不过捞了一个虚名，而与我国合作，则可得到实利。大王是有志向的君王，何必拘于世俗浅见而不振翅伸展作为呢?”
赵武王灵王浅浅一笑：“是啊，笼中的金丝鸟再尊贵，也不如在天空中自由飞翔的小麻雀自在啊。眼下我该如何行事，请先生惠教。”
张仪：“燕国是贵国的近邻，目前遭齐国侵吞而四分五裂。燕易王、燕王哙皆在战乱中丧生。据说公子平在无终山被燕国残臣拥立为王，正在招兵买马，立志复国。大王何不乘此机会先和我王在渑池相会，尽弃前嫌，然后我国和贵国一同资助燕国复国。”
赵武灵王：“好主意。只怕齐国因此又和楚国联盟，对我国不利。”
张仪：“大王的担心是多余的。齐国侵略燕国，楚国并没有得到丝毫好处。退一步说，这两个国家历来妄自尊大，矛盾重重，为此合作的可能性很小。话又说回来，有我国撑腰，谅齐楚两国也不敢削尖了脑袋往石头上碰。”
赵武灵王点了点头。
秦国 渑池
樗里疾陪着秦昭王在楼台上观赏明丽的风景。
秦昭王：“江山如画，要欣赏也得有一个愉快的心情啊。”
樗里疾：“莫非大王心情不佳?”
秦昭王摇了摇头：“不。我只是感觉幸运。目前我国上有两位太后主政，左右有你和甘茂操持，加上三位王叔辅政，下有文武百官料理，外有张仪在列国中周旋。我真是我大秦国历朝历代君王之中最幸运的人了。可是幸运儿往往容易变成慵懒之辈。所以我必须比历代君王更要付出十倍百倍的努力，始终不懈地报效我大秦国。樗里疾，你要时时点拨我才是。”
樗里疾：“大王虽然年青，但虚怀若谷，来日一定能大有作为。”
秦昭王：“如果我没有作为，上对不起列祖列宗和商君，下对不起千千万万为了实现统一天下大业日夜辛劳的臣民。我们在这里悠闲聊天的时候，