数月后，魔窟某处，牛力化身托天魔，悠然自得的在狭窄洞穴内行走。
参悟修习完法术后，他出关遭遇几次低阶魔物，意外的发现，在用他化大自在炼血魔经变身托天魔后，再遇到魔界生物，虽然还是警惕戒备的看着他，但是却是那种对待不同族的同类眼神，再也不是面对异类血食的目光了。确定了这个意外惊喜，牛力就是仰天一声嘶吼，撒开腿脚，犹如真正的托天魔一般奔跑起来。
随着他越来越深入，能感受到四周环境越来越酷热，遇到魔物的频率也高了起来。不过以他的托天神力，加上金刚重杵的打击，外围这些低阶魔物根本就不是对手。
这一日，牛力正坐在一个漆黑但是清澈的地下河流边上休息，突然耳边传来奇异的脚步声。当他回过头去，却发现一只体态婀娜、容貌艳丽的人形魔物慢悠悠从远处走来。