拍卖会之后，洛克菲勒和安德鲁斯的公司开始致力于扩充实力。洛克菲勒将他的智能发挥到了每一个细小的环节，诸如资金调拨，市场推销，储油设备，运输环节，油桶成本核算等。
不久，洛克菲勒—安德鲁斯公司又来了一位精明能干、大胆泼辣的合伙人，他叫佛拉格勒。于是公司易名为洛克菲勒—安德鲁斯—佛拉格勒公司。
洛克菲勒努力扩大公司的规模。为了迅速集聚生产资金，聪明的洛克菲 勒吸收了一大批资金雄厚、想发财而又不得其道的农民入股，这些产油区的农民因为出让土地而得到了巨额的补偿。洛克菲勒把吸收来的大量资金投入原油炼制中去，不断扩大产量和开发新的市场。为了解决石油运输问题，洛克菲勒联系了铁路公司，在金钱的驱使和润滑下，铁路公司的新任副董事长詹姆斯·德弗罗爽快地答应三人公司，每天拨给60节专用运油车皮。这使得洛克菲勒的公司几乎垄断了铁路专用运油车皮，湖滨铁路公司再不可能向别的炼油商提供运输工具了。从此以后，洛克菲勒—安德鲁斯—佛拉格勒公司生产出来的油不再需要“老牛拉破车”式的航运和其他方式的陆上运输了。这一招术大大加快了公司炼油产品的运输速度，迅速占领了国内市场。
一切条件成熟了，洛克菲勒的三入公司占有天时地利人和的有利条件。但如果想迅速扩大规模，洛克菲勒还缺乏大批银行资金的支持，为了解决这个问题，洛克菲勒邀请了一位不参与具体经营、只负有限责任的合伙人——投资银行家哈克纳斯。哈克纳斯不仅给公司提供所需资金，更重要的是还提供了在克利夫兰所有银行的信用地位。哈克纳斯的加入，在很大程度上为洛克菲勒的进一步发展提供了强有力的资金支持。
1870年1月10日，在克利夫兰市的一栋不显眼的建筑物的大门口，挂出了一块崭新的公司招牌——标准（美孚）石油公司总部，标准石油公司正式成立了。
洛克菲勒有句名言：“当红色蔷薇花含苞欲放的时候，只有剪除周围的别枝繁叶，才可以在日后一枝独秀，绽放出妩媚艳丽的花朵。”这就是他有名的“蔷薇花开”战略。正是在此战略指导下，洛克菲勒带领着他的标准石油开始了他的消除异己的兼并之旅。
随着石油开采和加工业的竞争愈演愈烈。生产过剩、供过于求、质量低劣等矛盾涌现出来。最初，提炼原油这个行业因为利润大，吸引了许多想一夜之间能发大财的屠夫、小贩和面包作坊主也加入其中。这些没有文化和科学知识的大老粗并没有真正掌握提炼精油的要领。而他们不顾质量的盲目生产造成油价猛跌，从20美元1桶惨跌至0.1美元1桶。油商们的各种稳定油价的措施均告失败。这个时候洛克菲勒感觉到实现石油业大兼并的机会真正到来了，他决定对炼油行业进行整合。
建立托拉斯是洛克菲勒垄断的最终目标，他不满足于卡特尔那种低级的垄断形式，他的目光甚至超越了辛迪加。在洛克菲勒心目中，他的垄断王国应该是将平行的卡特尔进一步高级化，使之成为企业的联合体，最终形成托拉斯，实行完完全全的垄断。在联合体中，各个企业并未丧失其在商业、生产及法律上的独立性，而是以独立的形态进行资本合作，但同时各个独立的企业受它们的母公司——控股公司的制约，由此形成金字塔式的企业合作。而在建立托拉斯之前，洛克菲勒曾建立过一种特殊的半垄断形式，构建南方开发公司，它是洛克菲勒对那种高级垄断形式的一次尝试。
由于受南北战争的影响，1870年是美国经济不景气的一年。铁路货运量在这一年明显下降。而承装运输总量的下降又引发了铁路运价的循环下跌，铁路老板们被逼急了的大小油商们的削价要求弄得措手不及，像洛克菲勒这样签订了长期运货协议的大油商，便成了他们的救命恩人。为了应付经济的萧条，几条大铁路之间欲图相互建立联盟，成立南方开发公司。它们想联合主要炼油中心的最大炼油厂，提高运费。凡参与南方开发公司的炼油厂家利益均沾，它们可以享受丰厚的回扣以弥补运费大幅提高所带来的成本增加。谁要是拒绝参加，那么在如此高的运费的压迫下，必将难逃破产的命运。
洛克菲勒敏锐地从铁路联盟的后面看到了垄断炼油业的契机，决定入伙。他与其他各地最大的炼油商们一道，多次前往纽约，与铁路大老板们密谋，终于在1871年创建了控股公司南方开发公司——一个垄断联合体。南方开发公司成立时的资本额是20万美元，股份总额有2000股。洛克菲勒及其兄弟威廉、合伙人佛拉格勒3人在控股公司中各占180股，合达540股，所以标准石油公司成为了“南方”的最大股东，控制着“南方”的运行和决策。在选择进入“南方”的12位股东时，洛克菲勒也煞费苦心，因为参加联盟的企业，不仅能够获得铁路运费折扣之利，成为他们的利益的共同体，而且将来有成为他强硬的竞争对手的可能，这样，洛克菲勒的垄断计划的实行必将受到阻碍。为了尽量避免这种情况的发生，洛克菲勒和佛拉格勒必须谨慎地选择可以加入联盟的企业。最