次日炀帝设朝行殿，令大开各营。着通夷郎将带领突厥启民朝见。启民同公主、各部落头目到了营前，望见中国兵威赫赫，中间又拥出一座城池，四门大开，楼橹悉备，尽皆大惊失色，吐舌相视，说道：“此非兵将，乃天神也！何以强盛若此！”慌忙下马，步入行城。到了行殿，皆匍伏而进，拜于阶下。炀帝传旨平身。便问道：’先帝尚主之义，筑城之恩，犹能记忆否？”启民奏道：“臣虽外国，不敢悖德。承圣驾北巡，谨同公主敬陈微物，聊表臣伏之心。”遂将土产的貂鼠、白翎雀、旱金花、青囊花、花羊角、艶艷沙鸡并名马宝刀，各色珠宝物件，一一献上。炀帝命近侍收了。随宣义安公主上殿赐坐，启民也赐坐阶下。又问道：“以此兵威，直空塞外，亦有何难；但念贡献殷勤，并和亲之义，有不忍耳！”启民道：“外国亦念先帝之恩，不敢负也！”炀帝道：“汝国有兵几何？”启民道：“若论老幼之兵，遍地皆是；其精壮者，亦不过百万多耳！安能比天朝之盛？”炀帝道：“今带来兵将几何？”启民道：“走马来朝，若带领甲兵，恐陛下疑忌，随行只有各部落头目上千人耳。”炀帝大喜道：“汝忠臣也！”遂传旨罢朝，另日俱召赐宴。启民与公主谢恩退出。炀帝随宣群臣商议道：“明日赐宴，启民有数千人，使他露坐，殊失中国体面；若要造屋，如何有这等宽阔？亦仓促不及也。封德彝奏道：“此事易处，只消将绫锦缎匹制一大帐，又宽阔可坐，又顷刻可办。”炀帝大喜道：“卿言有理。”遂命制帐排宴不题。
却说这沙漠一带地方，接连西域，有百十余国，也不分大小，但以强为尊。强国所为，各国便都依顺。此时唯启民最强，各国见启民来朝，也都收拾些宝物，纷纷来贡献。不数日，早有室韦、靺鞨、休邑、女直、龟兹、伊吾、高昌、苏门答剌、撒马儿罕、波斯等处，共计二十余国，皆一时来朝贡方物。炀帝受朝过，俱召赐宴。这日炀帝亲临帐中，宣各国可汗以次进帐赐坐。唯高昌，文帝时亦曾以华阳公主赏他，与启民同在和亲之列，遂赐坐在前面。
其余各国，俱照大小坐在下面。各部落又列坐在下面。炀帝却在上面，又金围玉绕的另设一殿而坐。文官皆是公服紧随左右，武将都全装披挂，燕翅般排在两边。各营将士，俱弓鸣剑响，团团的环绕在帐外。须臾之间，御酒分行，宸乐递奏。这一日，真个是：
礼乐会刀兵，王风杂伯行。
中外同燕喜，胡越不相惊。
玉锦争舒赤，梯航远贡诚。
不须干羽舞，早已万方平。
外国人见中国兵甲之胜，十分畏服；又见筵宴整齐、款待殷勤，又满心欢喜。畅饮了半晌，炀帝又传旨道：“各国远朝，其心可嘉。今日华夷一统，赐宴不必拘礼，务要尽欢，无负朕款夷至意”。外国人闻旨，齐声皆呼“万岁”。
又饮了半日，只见苏门答剌走出位来，俯伏在地，献上一个艸鹊，奉酒为寿。那鹊形高七寸，能解人言，乃是西域中的异宝。炀帝受了，满饮三觥。苏门答剌才下去。于阗又俯伏于地，献方圆二美玉，奉酒为寿。那美玉径长五寸，光可鉴发。圆者叫做龙玉，放在水中，则虹霓散见，顷刻而雨；方者叫做虎玉，若以虎毛拂之，则紫光迸出，百兽慑伏。炀帝大喜，也受了，满饮三觥，于阗才下去。又有那吐火罗、苏色匿，各国俱纷纷贡献方物为寿。炀帝因国人跪拜，贡献不绝，满心畅快，尽情痛饮。眉宇之间，不觉洋洋得意，乘了酒兴，看了左右文武，笑说道：“朕为天子，中国富强，而各国向化，即古之三皇五帝，何以过此？”遂命取御笔，亲赋一诗，以志其盛。云：呼韩稽颡至，屠耆接踵来。
何如汉天子，空上单于台。
赋罢，百官皆呼万岁。炀帝又命近侍将御诗传示各国，俱赐酒三杯。众人饮罢，一齐起身谢宴。炀帝又叫各该部，将金银绫锦缎匹等物，照次序赏赐各国及各部落头目。这一赏赐，何止去了几百万的金银缎绢！分赐完，外国人方才谢恩而去。正是：
朔方玉帛能来几？天下脂膏已半空。
圣主不须争远略，秦皇汉武亦何功。
炀帝后来不知如何回国，且听下回分解。