却说外务部接到日使照会，正拟电达南洋，查明虚实。适南洋大臣来电，也是为着此事，请外务部速与交涉。
外务部只得又照会俄使。俄使答词甚妙，据言为保护侨商起见。外务部竟无以应，转把俄使言通知日使。日使坚持不允，竞电致本国，也派兵舰赴沪。沪上商民正因俄舰到来，非常惊骇，不意又来了日舰，同泊黄浦滩头，那里还敢安枕。幸各国驻沪领事，以日、俄两舰寄泊一港，不无生衅，遂援照万国公法，迫俄舰卸去军装，归中立国看管。于是俄舰无可奈何，只得照允，日舰亦退了出去，才得无事。唯辽西一带，俄兵尚是往来。奉天将军增祺去谒俄远东总督，他竟托病不见，增祺束手无策。犹幸是日兵连战得利，入金州，进营口，下牛庄，据析木城、海城等处，复西北攻辽阳，击败俄人，把辽阳城亦占据了去。并将南满洲铁路一律拆毁，杜绝俄军出入。俄人自是不敢南来。清廷王公又私相庆贺，西太后也稍稍放心。
谁料西藏又生事端，达赖喇嘛被英兵迫走库伦。原来西藏与印度毗连，藏印时有龃龉，曾由清廷特派专使，与英人订立藏印条约，先后凡两次。****不愿遵约，久未履行。英将荣赫鹏遂带兵入藏。藏人不能拒，由他攻入拉萨。****只得弃藏北遁。荣赫鹏竞与藏人私立条约十款，要将藏境属英保护。驻藏大臣有泰，飞电清廷，清廷才得闻知。一面令有泰力阻画押，一面派侍郎唐绍仪由印度入藏查办。绍仪陛辞去讫。西太后因交涉日繁，整日城住着宫中，连颐和园也无心游览。每当退朝余闲，向佛拜祷，默祈中外和平。奈天心总未悔祸，西藏事尚远隔天涯，辽东事却近在眉睫。
一天一天的愁闷过去，竟要到万寿诞寿了。王大臣等预备典礼，已早办妥，并联衔上折，请皇帝再上太后徽号。光绪帝此时如木偶一般，所上奏折都由西太后亲览。西太后瞧到此折，不禁叹息道：“我命生得这么苦，除四旬寿辰外，五旬遭中法战争，六旬遭中日战争，今年七旬，我国并未与人开衅，偏偏日、俄两国失和宣战，竞将我国的辽东作为战场。看来万寿期届，大家又无心祝嘏，我也不愿受贺，还要加什么徽号。”随亲书朱谕道：值此时事多艰，日、俄两国兵事未定，我东三省境内人民，方在流离颠沛之中，广西叛匪披猖，生灵屡遭荼毒，其余完善各省，亦复疲于捐派，民力难堪，满目疮痍，深宫无日不为引疚，岂尚忍以百姓之脂膏，供一人之逸豫？所有万寿典礼，均应从省。及皇帝请加上徽号，亦毋庸举行。总之皇帝当以图治、安民为孝，诸臣当以匡时体国为忠。宵肝忧劳，正宜交相咨儆。内外臣工，其各修职业，各矢血诚，于筹饷、练兵、兴学育才以及农、商、工艺诸要政，凡有裨于民生者，合力振兴，切实整顿，用以宏济艰难。俾天下苍生，咸乐升平而跻仁寿。是则予之所厚望也！特谕。
写毕，便召入庆王奕劻，将朱谕交他颁发。庆王还说是日、俄开战，与我国无涉，请太后不必鸣谦。西太后不允，奕劻才奉谕出走。到了内阁，便命办公人员添上朕奉皇太后懿旨等字样，照例发出。王大臣见了这谕，都道：
“似太后的温恭俭让，正是古今罕有的！”奕劻转入外务部。适有日本使馆送到照会一角，不由的吃了一惊。忙展开一瞧，乃是俄国波罗的海舰队，远航东来，请中国沿海戒严等语。心中一想，幸还没有甚么交涉。不免禀报太后，请旨饬沿海各省，严守中立条规，毋使俄舰入境。旨下后，沿海疆吏自然严行防范。过了数日，已届西太后寿期。宫廷内外统是高搭彩棚，悬灯结彩，满天都用黄缎遮蔽，就是那普天同庆、万寿无疆的字样，也多用贡缎组成，一切陈设，无不精妙，花花色色，光怪陆离。祝嘏这日，一班王大臣统随着光绪帝，盛行庆祝礼，比甲申、甲午两年，格外繁备，不胜殚述。
小春一过，倏忽残冬。日本海陆两军前后围攻旅顺。俄国守将援绝粮尽，只好通款乞降。日军收了旅顺，至次年春间，又占了奉天省城。养精蓄锐，专待俄国波罗的海舰队到来，与他厮杀。波罗的海，在欧洲北部，乃是俄都圣彼得堡领海。此次发舰来援，须绕道大西洋，通到太平洋，沿途所经，都是中立国境界，无处寄泊。就使船身坚大，整日在大洋驶行，差不多似一叶芥舟。那日本国消息很灵，俄舰队到一处，日侦探即报一信。待航到中国海滨，已与日本海相近。日本仿坚壁清野的计策，将所有高大的舰队，尽行藏伏，专用狭小的渔雷艇游弋海中，作为诱敌的疑兵。俄舰自数万里到来，一股锐气早已中衰，既入日本海，军威早铩，海道又是未熟，好像盲人瞎马，夜半深池，稍识兵法的旁人，已晓得俄舰无幸了。俄舰到了对马峡，乃是日本要口，天然险要，不敢偷越。日本海军看它惘惘进来，把诱敌各舰，收入峡中。俄舰守候两日，并无对仗的敌船，放出一阵大炮，也没有还击的炮声。
那时进退两难，只好冒着险闯入峡口，孰意船甫入峡，四面八方的日舰霎时齐集，你一炮，我一炮，都望俄舰轰击。
俄舰虽开炮还击，奈日舰多是狭小，往来甚捷，所射弹子，十丸中不着一丸。那俄舰却是很大，每被敌炮击着。仿