台、唆都等，引舟师出明州。搭出、李恒、吕师夔引骑兵出江西，水陆并进，分循闽广。复檄阿里海涯，略广西，先是东莞民态飞与宋制置使赵礭，攻入广州，逐元降将梁雄飞、熊飞进取韶州，新会令曾逢龙率兵来会。元吕师夔，越梅岭至南雄，赵礭令曾逢龙与熊飞迎战，逢龙败死，熊飞走入韶州，守将刘自立以城降，熊飞投水死。赵礭遁去，不知所至。
元阿刺罕、董文炳入处州，宋秀王与礸出兵浙东，战败被杀。元兵长驱至建宁府，执守臣赵崇礹，福州震动。陈宜中、张世杰急备舟，奉帝礲与杨太妃、卫王礶乘舟西行，福州遂陷。帝礲至泉州港，招抚使蒲寿庚迎谒，请就州治驻跸。张世杰以为非计，遂取寿庚舟西行，寿庚深为怨恨！竟将泉州城内皇亲国戚，搜杀多人，举城降元。阿剌罕遂进取兴化军，遣人劝未参政，知兴化军事，陈文龙出降，文龙斩其使，出战被执。阿刺罕仍劝其降顺，文龙以手指腹道：“此中皆节义文章，如何能为你所胁迫。”遂械送杭州，文龙绝食而死。元将阿里海涯入广西。知邕州马礽，屯兵静江，前后数十战，死亡相藉。阿里海涯遣使谕降，并以无主诏谕，授为广西大都督，马礽斩使毁书，誓不背宋。阿里海涯督众力攻，城破之后，马礽犹率死士巷战，臂伤被获不屈被害，头已落地，尸尚奋起，逾时乃仆，兵民皆为坑死。元兵遂尽取广西诸州郡。那时文天祥尚奔走汀漳，想由江西进兵，即从梅州出兵，克会昌，下云都，使赵时赏等，分道取吉、赣诸县，进围赣州，天祥自居兴国县，指挥调度。广东制置使张镇孙又克复广州，张世杰奉帝礲至潮州，复远军讨薄寿庚，传檄诸路，取邵武军，夺兴化军。淮人张德兴、傅高，又用景炎年号举民兵入黄州，下寿昌军。四川制置副使张钰，自合州进兵，规复沪涪等州，一隅残局，大有光复的景象。其时元请王昔里吉，叛于北平，元主调回诸将，改图北方，所以宋人乘机进兵，克复各处。未几，伯颜即讨平了昔里吉，又命搭出、品师夔、李恒等率步兵出大庾岭，忙兀台、唆都、蒲寿庚、刘深等率舟师下海，追赶二王。李恒引兵至兴国县，袭击天祥，天祥不意元兵忽至，与战失利，出走永丰。守将邹凤兵溃，改趋方右岭，元兵已是追及，部将巩信、张日中等战死，余卒尽溃，天祥妻欧阳氏，二子佛生、环皆为元兵所掳，天祥几为所及，幸赵时赏坐肩舆后行，元兵问其姓名，时赏诡称姓文，追兵疑为天祥，拘之而回，天祥始得与长子道生，及杜浒、邹风等奔循州。李恒拿了赵时赏，令俘卒辨别，方知并非天祥，时赏不屈而死。李恒送天祥家属北上，二子病死于道中。元将唆都救泉州，张世杰解围而去，邵武、兴化复陷。唆都取漳州，至惠州，与吕师夔会合，趋广州，张镇孙以城降元，淮西义民张德兴、傅离，亦皆败死。四川制置副使张钰，亦于景炎三年，为元兵所获，解弓弦自缢死，诸州复失。各路来兵尽皆败复，只有张世杰一军奉了帝礲奔至浅滩，又为刘深追及，趋避秀山，转达并澳，忽遇狂风，将帝礲坐船掀翻海滩，连忙救起，已是半死半活，几日不能出声。张世杰因元兵追来，欲奉帝礲赴占城，陈宜中话名先往招谕，竟自一去不返。帝礱行至崑州，遂以疾崩，年止十一岁，也算做了三年的皇帝。群臣皆要散去，陆秀夫道：“古人一城一旅，犹可中兴，现在百官有司悉具，士卒尚有数万。度宗皇帝尚有一子，竟可嗣立。天意若不绝宋，尚可恢复。”群臣仍共立卫王礶为帝。适有黄龙现于海中，遂改元为样兴，升崑州为翔龙县，乃由杨太妃听政。都统凌震、转运判官王道夫又克复广州。张世杰择得广州外海的厓山，以为天险可恃，即奉帝礶驻跸于此，令士卒入山伐木，筑行官军屋千余间，以便居住，即葬帝礲于厓山，号为端宗，进陆秀夫为左丞相。秀夫尚日书《大学》章句，训导帝礶。
文天祥收拾散兵，奉母与弟，同出海丰，至丽江浦，上表厓山，自劾兵败江西之罪，有诏加文天样少保衔，封信国公，张世杰为越国公，湖制置使张烈良等也起兵响应，厓山、雷琼、全永与潭州人周隆贺等十二人，亦同时举义。
元主乃命张宏范为都元帅，李恒为副，再下闽广。又促阿里海涯速平湖广。阿里海涯兼程至潭州，周隆贺等十二人不及防备皆为所害，张烈良亦战死，进掠海南。宋琼州安抚使赵与络，逆战白沙口，为州民执降元军，被磔而亡，海南一带，遂为元有。李恒由梅岭攻广州，凌震、王道夫屡战皆败，遂奔厓山。张宏范从海道进攻漳、潮、惠三州。文天祥屯兵潮阳，邹凤，刘子俊剿海盗陈懿、刘兴。陈懿被诛，刘兴引元兵入潮阳，天祥与部下走海丰。母与长子皆已遇疫而亡。天祥尚始终要想复来，行至五岭坡，方才造饭，元先锋张宏正引兵追到，众尽逃散，仅余天祥，邹凤、刘子俊、杜浒等数人被执往元营。天祥吞脑子不死，邹凤自刎。刘子俊欲脱天祥，说天祥是假的，自己方是真文天祥，彼此互争，后由浮卒辨别真假，子俊以欺诳受烹，杜浒不食死。宏正执天祥至潮阳见宏范，左右叱天祥拜谒。天祥毅然不屈。宏范亲为天祥解缚，待以客礼。天祥请死，宏范不许，令居舟中，几天祥族属被俘，皆令与天祥同处一舟。天祥还想忍辱恢复，所