资，其畔官而遁者，令御史台觉察以闻，量加惩谴。
手诏虽下，朝内百官，潜逃的尚日有所闻。最可笑的是边廷守将，时势危急至此，他们还擅杀元朝使臣。元礼部侍郎廉希贤、工部侍郎严忠范，赍奉国书赴宋，行至独松关，守将张濡，令部兵袭杀忠范，执了希贤，送往临安。希贤受创，死于道中。宋廷知道惹祸，忙遣使往告元军，戕使之事，实系边将所为，朝廷并不知道，当依法加诛，乞贵国修好罢兵。伯颜又令议事官张羽，偕宋使回临发，道出平江，又为宋将杀死，伯颜愈加发怒！遣兵四出，收降常州，攻入岳州，陷了江陵。京湖宣抚使朱祀孙，副使高达，均降于元。元将阿里海涯，命祀孙移檄部属，谕令授诚。于是湖北州郡，相继出降，荆南已为元有，伯颜无西顾之忧，安心东下，直至真州，先遣弁目李虎，携书扬谕降。制置使李庭芝，斩使毁书，令统制姜才出战。姜才胜敌于三里沟。宋将刘师勇，又收复常州，兵威稍振。
张世杰召刘师勇、孙虎臣等大集舟师，为扬州声援，又为元兵所败，廷臣复发生意见。先是平章王爚上言。陈、留二相，宜出一人督师吴门，为陈宜中所阻。至是因世杰兵败，愤而求去，太皇太后不许。京学生刘九皋，又上言陈宜中误国，不亚于贾似道疏人不报。宜中悻悻而去，太皇太后自作手书，命宜中母杨氏，促其速来。宜中乃请以祠官人侍，进拜醴泉观使，以文天祥知平江府，李芾知潭州。文天祥上疏请建四镇，留梦炎、陈宜中以为迂阔难行，置之不答。天祥叹息而去。伯颜分兵三路，水陆并进，期会临安，常州复陷，江西诸州郡尽失。元兵至独松关，守将张濡遁去，元兵长驱入关。宋廷大惧！促文天祥入卫，文天祥与张世杰计议，以为淮东坚壁，闽广全地，若与敌血战万一得捷，命淮师截敌后路，国事尚可有为。世杰深然其计，入奏朝廷，陈宜中谓工师务宜慎重，又不允行，左丞相留梦炎，不告而去，宜中没有他法，只有求和一策，命工部侍郎柳岳，至元军通好。柳岳见了伯颜说道：“嗣郡冲幼，尚在衰经，古礼不伐丧，贵国为何兴师。况前此背盟，悉出贾似道一人，今似道伏诛，贵国亦可恕罪了。”伯颜道：“汝国戮我行人，所以兴师问罪。从前钱氏纳士，李氏出降，皆是汝国旧例。况汝国得于小儿，失于小儿，天道好还，何必多言。”柳岳无言可对，只得退回，宜中又令宗正少卿陆秀夫、兵部侍郎吕师孟与柳岳再往元军，情愿称侄，或称孙乞和，伯颜仍旧不许。秀夫等还报，宜中又奉准太皇太后，奉表求封为小国，再遣柳岳奉表，前往元军，行抵高邮稽家庄，为土民所杀。元兵逐步进逼，好容易过了残年，已是德祐二年了，忽接湖南警报，潭州已失，湖南镇抚大使兼知州事李芾死节，临安戒备益严，讹言益甚，百官又相率逃去。一日，帝礱临朝，文班只得六人。未几，嘉兴府又降于元，安吉州又复输款。太皇太后泣道：“苟存社稷，称臣亦不足惜。”乃命监察御史刘岜赴元军奉表称臣，上元主尊号，岁贡银绢二十五万，乞存境土，聊奉宗社。伯颜不允，必欲宋君臣出降。刘岜还报，太皇太后召群臣会议。文天祥请命吉王、信王出镇闽广，徐图恢复。乃封吉王礲为益王，出判福州，信王礶为广王，出判泉州。次日，伯颜兵抵皋亭山，前锋直至临安府北新关，文天祥、张世杰请三宫入海。陈宜中以为危，竟劝太皇太后，遣监察御史杨应奎，赍传国玺及降表，往元军请降。其降表道：宋国主臣礷谨，百拜奉表言。臣眇然幼冲，遭家多难，权奸贾似道，背盟误国，至劳兴师问罪。臣非不能迁避以求苟全，只以天命有归，臣将焉往，谨奉太皇太后命，削去帝号，以两浙、福建、江东西、湖南、二广、四川、两淮，现存州郡，悉上圣朝，为宗社生灵祈哀请死，伏望圣慈垂念，不忍三百余年宗社，遽至陨绝，由赐存全，则赵氏子孙，世世有赖，不敢弭忘。
伯颜收下玺表，命首相陈宜中出议降事。谁知宜中，竟于夜遁去。张世杰、刘师勇等因不战即降，愤恨入海。
师勇忧恚成疾，纵酒而死。太皇太后以文天祥为右丞相，兴左丞相与坚，往元军议降。文天祥辞职不拜，径与吴坚赴元营，见了伯颜，即进言道：“北朝若以宋为与国，请退兵平江或嘉兴，然后议岁币及金帛犒师，北朝得全师而回，最为上策；若必欲毁宋社稷，恐淮、浙、闽、广尚多未下，兵连祸结，胜负难料，请执事详察。”伯颜因其语言不逊，将天祥留于军中，令吴坚回去。当即改临安为两浙大都督府，令忙兀台及范文虎入城治事，又命张惠等人封府库。太皇太后尚命贾余庆为右丞相，与左丞相吴坚，签书枢密院事家铉翁等，充祈请使如元，先至伯颜军。未知伯颜肯不灭宋之宗社否？且看下回分解。