来、王稼祥兼。红军总司令为朱德，总政委为周恩来。总参谋长为刘伯承。副总参谋长为叶剑英。总政主任为王稼祥。
至1935年3月11日，于贵州鸭溪正式组成周、朱、毛“三人团”，成为最高统率部。由三人团取代集体指挥。这在军事上，或许必要，因为人多而认识水平不高，反于军事无利。
参加会议的还有政治局委员张闻天（书记处书记）、陈云和候补委员王稼祥、邓发、刘少奇、何克全。军人刘伯承、李富春、林彪、聂荣臻、彭德怀、杨尚昆、李卓然、李德（军事总顾问）。
蒋介石闻讯，于1月10日电令刘湘以主力部队向川南推进，相机进入黔北，堵截红军入川；令何键以有力部队向黔东尾追红军；令陈济棠和白崇禧派有力部队向黔桂边进击；令薛岳第二兵团和王家烈二十五军自南而北，欲将中央红军围困于黔北川南。蒋欲以四面包围态势将红军消灭于川黔边境。
刘湘以郭勋祺（少将）任川南“剿匪”指挥官；何键以刘建绪第一兵团三个师（陶广六十二、李韫珩五十三、李云杰二十五师）向镇远、铜仁进犯。陈以第二军，白以十五军向桂、黔边进军；王家烈亲自督军进攻遵义、桐梓，薛岳于贵阳督师北进。13日，薛岳以本兵团主力继续追击中央红军，以一部堵截贺、肖二、六兵团。1月27日、28日两日中央红军三、八兵团因川南受阻，损失颇重，折向云南突进，蒋之原围歼计划又破产了。
2月2日，蒋介石重新编组军队。以何键为第一路军总司令，主要围攻贺、肖红军；以龙云为第二路军总司令，以薛岳任第二路军前敌总指挥，欲以主力再转于滇黔边境围歼中央红军。
但中央红军在包围圈尚未形成之前已于2月18日在二郎滩渡过赤水，向松坎突进，又东向黔北。蒋又晚了一步。2月25日，红军再克桐梓。26日，中央红军又自桐梓南下，攻克娄山关，击败黔军独立第二旅。薛岳奉蒋命派第一纵队向遵义增援，阻止红军攻克遵义。但28日红军又攻克遵义。蒋又迟了一步。
继而薛又奉命防守乌江南岸。3月3日，蒋介石飞重庆，亲自指挥作战。欲将中央红军围歼于遵义东北乌江之北地区。3月7日，红军不等蒋之各军部署就绪，即开始行动。
3月24日，蒋由重庆飞抵贵阳指挥。29日，中央红军主力南渡乌江，向息烽前进。留九军团在乌江之北，沙市、安居地区，准备牵制蒋军的兵力，以助中央红军主力，相机行动。4月1日，蒋于贵阳被国府特任为特级上将，同日，急令周浑元第二纵队一部（九十九师）自贵阳北向息烽截堵。而令主力部队三个师渡乌江北上，准备截击因受截再北渡乌江的中央红军主力。但红军于4月2日停留乌江南岸未动。
蒋又以为红军将西渡乌江，便令第一、二纵主力防守乌江西岸。中央红军则突然东向移动，又似北渡乌江。蒋又急调第二纵队主力于乌江北岸设防。并指令各部队不时夜袭红军。
4月6日，中央红军乘贵阳空虚，自毛家铺突然南下，于9日进抵距贵阳约二十八里的黄泥哨附近，贵阳震动。
在四渡赤水的反复转圈的时候，中央红军损失惨重，军队已不到三万人。在这种情况下，人们当然各有各的看法和思考，这是极正常的事情。当时各级领导人中，有一部分人，包括洛甫、林彪在内，有换掉毛泽东的想法，他们认为这种只是逃的方法，失去不少战机，走了不少冤枉路，损失太大。这应当是正常的现象，只要不是世袭制，谁都可以当选，也可以被罢免。前领导人可以换，以后新换的领导人，当然也可以换，到底换与不换，也由大家决定，不是什么非法问题。
当时博古念于大局，怕再换班影响军心、士气，主张仍由毛主持军事，大家也都赞成了。第三国际代表李德也表示同意。毛泽东继续指挥军队。此后一段时间，毛与李德谈话较多，并曾表示过到新疆去的想法。但李德反对到新疆建立根据地，因为路太远。他认为应到敌后建立根据地。毛泽东对李德此一提议表示反对，不过特别对李德谈到要李参加军事领导小组的事，以后，就未再对李提及军事小组之事。
这时，蒋介石正在贵阳，并命陈布雷为他草拟经济建设方面的文章。忽闻红军逼近贵阳，便赶快将经济之事放在一边，马上部署兵力反击。
他的计划是，于贵州省岔河以南地区，以薛岳三个纵队围歼红军主力。14日，中央红军（一、三、五军团和红九军团），由广顺向西方突进。18日，中央红军自贞丰分路向滇东跃进。红九军团亦向滇东移动。
这时，薛岳（兼贵州绥靖公署主任）留郭思演九十九师，韩汉英五十九师，唐云山九十三师驻防贵阳，以主力向西追击红军，又欲歼中央红军于北盘江流域。
23日，中央红军又渡过黄泥河进入滇省，留少数部队在黔省游击。红九军团也正向滇东急进，24日入滇。蒋又急命各师迅速追击中央红军主力；令李韫珩五十三师截击红九军团于宣威。
中央红军以彭德怀红三军团为后卫，以一、五、八军团