红六军团于1934年8月会师湖南大庸、承顺地区，是为二方面军。
1934年10月中旬，中央红军一、三、五、八、九军团自赣南信丰突围，开始长征。
蒋介石于11月制订追击计划。其作战方针是：乘各地区红军尚未会合前，分别于湘桂、湘鄂川、川北三个地区歼灭各部红军。他称之为“分途围剿，各个击破”。
同时蒋将南昌行营和鄂豫皖三省“剿总”结束，特设军委会委员长行营于武昌，负责湘鄂赣皖对遗留红军作战。又以贺国光任行营参谋团主任，率团驻于重庆，负责制订川、湘、滇、黔四省追击和截堵红军作战计划。
其具体部署是：
由徐源泉任川湘鄂边区总司令，配合“追剿军”总司令何键进攻贺龙、萧克红二、六军团。以何键所辖五个路，为“追剿”军主力，配合白崇禧广西“剿匪军”第七军、第十五军围歼中央红军于湘桂边境；以贵州“剿匪”军总指挥王家烈二十五军，在湘黔边境堵截红军，不使中央红军北上贵州。
四川则以四川“剿匪”总司令刘湘率部围攻红四方面军。同时令湘、鄂、川、黔、桂各省政府和部队动员民众构筑碉堡，加强地方团队组织；尤强调于湘江、乌江、嘉陵江西岸密筑碉堡群，严防红军过江。并严密各县保甲组织，建立乡镇义勇队、侦察队，配合正规军围攻红军。
总之，动员一切军民力量，对红军竭尽全力作战。这种保甲团练的使用，也是从曾国藩那里学来的。他不惜动用数十万主力军和各地区军队爬山越岭，昼夜兼程，追击、围攻红军，可谓不遗余力。
但对华东日寇大军压境之民族危机，他却不舍得动用数十万主力军以救中华。这是史实，谁也抹不掉。
其所用“追剿军”主要军事将领为：
总司令何键。
第一路“追剿”军司令刘建绪。第二路司令为薛岳。第三路为周浑元。第四路为李云杰。第五路为李韫珩。
广西“剿匪”军总指挥白崇禧；贵州剿匪总指挥为王家烈。
川湘鄂边区总司令徐源泉。
四川“剿匪”总司令刘湘。下辖六个路。
中央红军曾于本年7月派方志敏率寻淮洲七军团和刘畴西红十军，组成工农红军北上抗日先遣队，北上抗日。又派罗炳辉红九军东入福建，击蒋介石北路军侧背，迫蒋急速调兵防卫闽北，阻止红军北上浙江。
8月，萧克红六军团向湘东突围。蒋令何键西路军堵截。10月，红军中央军区守备队约三万七千余人，由项英任司令员，据守中央苏区（陈毅随项任政治部主任）。
中央红军主力于1934年10月14日埋掉沉重和难以携带的东西，以第一军团为前锋，三、八、九军团为中心大队，以第五军团殿后，开始突围。中央党政军领导周恩来、朱德、张闻天、秦邦宪、毛泽东、林伯渠、王稼祥等率直属队五千人，随中心队出发。由中国工农红军总司令朱德统率，向陈济棠南路军防线信丰地区猛攻突围。
10月27日越过南路军第一军（余汉谋）防线，向汝城前进。11月30日，冲过陶广六十二师钟彬旅，向宜章前进。12日越过粤汉铁路，向兰山突进，进军迅速。
蒋介石见此情况，深怕红军越过湘江进入桂、黔二省，更难堵截，便立即委何健为“追剿军”总司令，全力追击；又令王家烈、白崇禧前往湘黔、湘桂边境堵截中央红军。并令各部务歼中央红军于湘江之南和漓水以东地区。
何分其各部为五个路，期与王、白合力围歼中央红军。但中央红军于26日自界首渡过漓水，伤亡约三千余人。蒋之歼灭红军于湘江以南漓水以东计划落空。
蒋又重新编定军事序列：何键“追剿军”总部下设两个兵团，第一兵团总指挥为刘建绪，下设三个路。第二兵团为薛岳，下设两个路。
12月5日，中央红军第五军团于兴安、龙胜地区掩护主力向黔东急进。曾与桂军第七军一度激战。12日，中央红军逼近贵州省。薛岳第二兵团只是随后紧迫，并不能抵挡红军前进。
蒋介石非常害怕红军入黔，急令王家烈派军到黎平堵截。同日，蒋又怕红军入据贵阳，又令何键设法歼红军于贵阳、宁远之间。16日，中央红军进入贵州省。
此时，红军已损失六万余人，仅余四万之众。据王多年的《戡乱》一书记载，中央红军又于沿途扩军不少，损失六万余众后，又补足了十万之众；此恐不确。28日，中央红军逼近贵阳。薛岳尾追不放。1935年1月7日，薛岳抵贵阳。1月5日，中央红军已渡过乌江。7日，红军克遵义、桐梓。
1月15至17日（亦云9日至10日）间，中共在遵义召开了中央政治局扩大会议。会议批评了前领导的军事路线，肯定了政治路线。最高军事指挥机关由博古、李德、周恩来“三人团”改变为周恩来、朱德二人团，毛泽东当选中央常委，“为恩来同志的军事指挥上的帮助者”。朱德为中华苏维埃共和国中央革命军事委员会主席。副主席由周恩