牙以及犹太人、吉卜赛人妓女纷纷来到上海。这些外国妓女，开始集中在三洋泾桥一带，后来随着租界向西扩展，霞飞路、江西路等形成了外国妓院比较集中的地方，这些妓院一般以接待外国人为主，偶尔也接待一些有钱有势的中国人。
俄国十月革命前，战争频繁，大批俄国贵族背井离乡来到上海，其中有不少曾是雍容华贵的夫人小姐，靠卖淫维持生活，人称“白俄姑娘”。这些人办的妓院以外国水兵为主要顾客，俗称“外国咸肉庄”，这种妓院一般分上下两层，楼下设酒吧台、跳舞厅，楼上辟多间小房间。外国水兵进来后，先在楼下喝啤酒，与白俄姑娘跳舞，待喝足跳够之后便挑一姑娘登楼入屋泄欲。付费则视时间长短而定，如玩一两个小时，收费五至五十元，如欲长夜留宿，就得收费八十至一百元了。
当时，上海也有不少日本妓女。日本妓院主要集中在虹口北四川路一带，这种主要为日本侵略军服务的妓院有高低档之分，高档的主要接待日本军官，除了嫖宿外还艺妓歌舞，酒菜助兴等，低档次的仅供日军士兵泄欲而已。抗战了，此风更甚。日本投降后，有些留沪的日本人生活陷入困境，其妻女便以卖淫为生，开设了一批低档妓院。这些妓院大多将一间客堂用三夹板分隔成几个小间，几个日本妓女就在小间里接客，嫖客只需花上一两元钱就可入内寻欢作乐一番。更有甚者，当时海宁路上有一间草棚，五个日本妓女用芦席将草棚隔成五小间，各占一席接客卖淫，居然生意兴隆，嫖客盈门，棚内浪笑淫语不绝，棚外押者排队等候。这一现像被当时小报称为“草棚春色关不住，东洋花开芦席外。”
除外国妓院外，当时上海还有一些外国人办的色情场所，名为“土耳其女子浴室按摩院”，其大门口的广告云：“本院房间宽大，西式装潢，温度调和，使君无有不舒之情，妙龄女子以瑞士式按摩术，待来客浴后享受，此中之乐趣试后便知。”观其广告，便知这种所谓的“按摩院”实为淫窟。
外国妓院除少数低档的外，一般都设备考究，西式布置，室内装饰华丽，富有异国情调。有些规模较大的妓院，往往有几个不同国家的妓女，供嫖客挑选玩弄。美国人史蒂文司开的“一星”妓院，内有英、法、美、俄、德等六七个国家的妓女，杜月笙自己就常常到“一星”来，遍尝各国艳女的滋味。所以，当富春楼的老六被毕庶澄整惨之后，杜月笙把他带到了这里。
毕庶澄经过一夜的使用，对“金刚猛力回春丸”的威力已认识得一清二楚，所以到了“一星”之后，他只敢吃一颗。
为了让毕庶澄对外国妓女先有个适应过程，第一夜，杜月笙为他安排的是位日本女郎。
这位日本女郎住在一间充满日本情调的房间里，毕庶澄刚一来到，她就跪着献上一碗茶来。接着，日本女郎开始弹琴。这是一张日本古琴，听起来十分悦耳，乐曲是日本的古典作品《樱花落了》。
开始，毕庶澄有些紧张，他搞不清楚日本妓女是不是和中国的一样。当他看到坐在那弹琴的女子如云的秀发挽着个髻高高地耸在头顶，杏眼含春的样儿，以为是自己走进了古代的皇宫内院，看见了漂亮的宫女。是日本女郎的和服提醒了他，使他不停地告诫自己：这是一个日本女郎。
那日本女郎一曲弹完，对着毕庶澄深深鞠了一躬，接着唱起了一首日本歌曲。毕庶澄是老粗听琴赏歌的习惯从来没有，加上“金刚猛力回春丸”已吃下一会儿，所以，就坐不住了，但那日本女郎坐在那里神情专注地唱，又令他不知该怎么下手。
正在着急中，毕庶澄看到了墙上的电灯开关。于是，他灵机一动，将电灯关了。
灯灭后，日本女郎的歌停下来。毕庶澄早已等待不及，扑上去，扯掉了她的和服带子，把她按在地板上。那日本女郎倒也大方，黑暗中自己动起身来，把和服解开，并恰到好处地让毕庶澄接住那大褂襟，将和服轻轻地脱了下来。边解，她边移动着，把毕庶澄引到了里间，有一张低得靠着地的床上躺了下来。毕庶澄并不知道，这叫榻榻米，就是日本的床。
第二个外国女郎是个英国女郎。毕庶澄吸取第一次与日本女郎交锋的情景，进入“一星”前，忙着吃了两颗“金刚猛力回春丸”。
令毕庶澄吃惊的是，这英国女郎穿着洁白的晚礼服，满头金发一直拖到屁股上，两只眼睛蓝得像海，皮肤如同是白色大理石，熠熠生辉。
这英国女郎站在那里，见他过来，急忙莲步轻移，来到一个小柜子前，拿出了一瓶酒。那酒瓶形状古怪，毕庶澄从未见过。英国女郎倒了两杯酒，加上冰块，递给毕庶澄一杯。然后，她举起杯与毕庶澄碰了一下，慢慢地把酒喝完。
英国女郎卧室在里间。喝完酒后，她自己率先来到里间，里间的装饰全是充满古典色调的家具，深栗色的主色调中，有几处白色的图案，再加上英国女郎的洁白的肉体，显得异常的高贵。而房间里没有电灯，两根高烧着的蜡烛使情调变得十分浓烈。
此时，“金刚猛力回春丸”的药力已开始发作，毕庶澄已有些不能自已。