后几年，李沧海从海外归来，才发现物是人非，所有的故人都已故去，而自己的孙子竟成了疯子。好在慕容复与阿碧有了一个血脉，未有让慕容氏断子绝孙。李沧海亲自教导重孙子，眼看重孙成才方才逝世。
这位年轻的慕容姓少年，自小便喜欢学剑，甚至练剑成魔。于二十岁初入江湖，以一柄青钢剑败尽河朔群雄，威震武林。三十岁时悟得软剑精要，一柄紫薇软剑在手江湖中已少有敌手，后因用剑误伤义士，他将软剑弃之深谷。四十岁时，他又悟得重剑剑法，此时已是天下无敌，预尝一败却不可得，遂改名为独孤求败，归隐山谷并从此与雕为友。五十岁以后终悟得剑道至高境界，也就是‘草木竹石皆可为剑’的无剑境界，可惜‘孤独一生但求一败’的他最终也没能找到一个对手。老年创出一套《独孤九剑》留于山谷，以待后世有缘人。二百多年后，一位出身华山派剑宗名为风清扬的少年误入山谷，得到了《独孤九剑》的传承。几十年后，风清扬将这套绝顶的剑法传给了自己的一个名叫令狐冲的徒孙，谱写了一段‘笑傲江湖’的佳话。
西域星宿海乃一绝毒之地，本为无崖子逆徒丁春秋所创的星宿派所有，丁春秋被困少林后，星宿派土崩瓦解。一百多年后，一对从西域白驼山而来的兄弟到星宿海探险，幸运得了一部分丁春秋留下的毒功秘籍，从中学会了用毒的邪门功法还有一部分《化功**》的运功法门。兄弟俩中的弟弟心思歹毒，为了武功秘籍害了兄长性命，更与嫂嫂通奸生了一个儿子。不过此人倒真是悟性超绝，从残本的《化功**》中悟出一套爆发力极强的武功，被他命名为《蛤蟆功》。此人名叫欧阳锋，后被人称之为‘西毒’……
北宋徽宗年间，徽宗命一书记官黄裳整理万家道藏，未想这黄裳竟从道藏中悟得高深武功，遂着得武学宝典《九阴真经》一书。后江南明教教主方腊起事，后徽宗派黄裳去镇压方腊。黄裳武功高强，杀的明教丢盔卸甲，不得不退往西域。只是明教中有人心思歹毒，气不过黄裳坏明教大事，便将黄裳一家满门全部杀害。黄裳本在与方腊争斗中受了重伤，而大宋又是重文轻武，他立下不世之功却落得满门灭绝的下场，一时心灰意冷，只是隐居起来慢慢养伤并修炼武功，势要将当初杀害他家人的凶手统统杀了报仇。
只是他没有想到的是，当他武功大成再次出山之时，他的仇人大部分都已故去，所余者也不过几日阳寿，他一身绝顶武功却早就没了用武之地。最终，黄裳留下了自身所着的《九阴真经》飘然而去，再未于武林出现。
《九阴真经》流落江湖，掀起了一阵腥风血雨，后有五位中原绝顶高手相聚华山，用华山论剑的方式决出经书归属。这五位便是东邪、西毒、南帝、北丐，以及‘中神通’王重阳，世称中原五绝。
王重阳来历也是非凡，却是那江南王氏后人，只是传到他这一辈，王氏早就衰落到不成样子了，府中诸多武功典籍也已散失大半，所余者都非精妙之功。不过此人倒也天资绝顶，就用那些不怎么高明的武功，融汇儒释道三家精要，于终南山开宗立派，创下了全真教一门。而其从道门流传的经书中悟出一套《先天功》，以一敌四，将其余四绝统统击败，不但赢得了《九阴真经》，还得到了‘天下第一’的名头。
王重阳从华山归来时，途中偶遇一位僧人，要与之斗酒，赢了便要借《九阴真经》一阅。那斗酒僧武功之高比之王重阳也不下几分，王重阳拒绝不了，只得将经书借其一观。这斗酒僧人实是那天龙扫地神僧一脉传人，名为僧人，武功源头却是道家一脉。依着《九阴正经》，反其道而行，创下了一门《九阳神功》。回到少林寺，他在达摩手书的《楞伽经》的夹缝中记下了这门神功。
《楞伽经》本为佛理经拉牛牛写，所观者不多。后有一看守藏经阁的僧人觉远发现了此门神功，此人不会武功，只以为那是一门前身健体的功夫，便依法修行，却没想练就了一身高强的内功。
王重阳年轻时有一眷侣，名叫林朝英，祖上做过李沧海的侍女，得传一身武艺。到了林朝英这，她也是天子聪慧之人，将祖上留下的武艺都练成，并推陈出新，创下一门《玉
女心经》，自成一家。后王重阳与林朝英因种种分歧最终分道扬镳，王重阳出家做了道士，一生未娶；林朝英从王重阳那里得了终南山古墓，创下古墓一脉，孤独终老。
时蒙古势大，屠灭诸国，昔年统御西域的西夏王朝也早已灭亡，唯余一女婴，实乃李秋水后人。林朝英之徒念及祖上香火之情，将这女婴带回古墓抚养，收其为徒，并给其取名小龙女，隐喻其为王室后裔。为保护这女婴，她同时又收了一位李姓女孩为徒，以图须弥盖章。这女孩姓李名莫愁，后因情变变得心思歹毒，叛出师门并在江湖上兴起一番腥风血雨，江湖人称‘赤练仙子’。
后杨过奇遇独孤求败挚友神雕，发现了独孤求败隐居山谷并得到了其重剑剑法传承，武功大进，杨过后将那重剑交予郭靖、黄蓉夫妇。怕蒙古攻破襄阳，屠灭大宋以致武林奇功绝艺失传，两夫妇遂将重剑熔炼，铸成一屠龙刀，一倚天剑