064年）三月西夏遣使祭吊宋仁宗，因其使与宋引伴为礼仪发生争执，双方出言不逊。是年秋，谅柞以宋侮辱其使为由，发兵10万，进攻宋秦凤、泾原、环庆路，宋夏战争又起，争战历时34年。宋之企图：攻取横山与吐蕃东南部地区（今青海东部与甘肃南部），以断夏左、右臂，所取方略：选将练兵，乘隙而动；剿抚兼施，就降其众；据险修垒，步步逼近。西夏企图：据堡守险，打破宋军的进攻。所取方略为诱敌深入，断其粮道，伺机袭击；对外依然坚持联辽抗宋。战争初期，西夏尚处攻势。三年秋，谅柞率兵数万围攻大顺城（今甘肃华池东北）与柔远寨（今华池）。宋军坚璧清野，夜袭其营，谅柞中流矢退走。四年正月，神宗继位后，先以战抚并举之策，占据吐蕃东南地区，尔后东西并进，深入攻夏。十月，宋知青涧城种谔率军袭取绥州。西夏为防宋进击，增兵银州。十二月，谅祚死，子秉常继位，梁太后摄政。
熙宁三年（西夏天赐礼盛国庆元年，1070年），宋因西夏军频扰边地，罢互市，断绝与夏往来。西夏遂大举攻环庆路，游骑直抵庆州城下，后因附宋吐蕃首领董毡宰军从侧后攻人夏境，西夏军方退。四年初，种谔谋取横山，率军袭取西夏要冲罗兀城（今陕西米脂东北），进筑数寨。三月，欲进困兴（今宁夏银川）、灵州。西夏求辽师为援，全力反击，复罗兀，并占据宋军所筑新寨。四年秋至七年，宋将王韶率军西进，进攻吐蕃诸羌，连克熙、河、洮、岷、叠、宕（今甘肃临洮、临夏、临潭、岷县、迭部、宕昌）等州，受抚羌族30万帐。设置熙河路，建立起一道进攻西夏右厢区的有利战线。
元丰四年（西夏大安七年，1081年）四月，西夏发生政变，秉常失位被囚，宋乘其内部混乱，集兵30万，大举攻夏。七月，神宗命熙河路经制使李宪率熙河、秦风兵出熙河（今甘肃临洮）东进；鄢延经略副使种谔率鄢延和畿内兵9.3万出绥德（今属陕西）北上；环庆经略使高遵裕率蕃、汉步骑8.7万、民夫9.5万出环州（今甘肃环县）；泾原副都部署刘昌柞率兵5万出泾原，与环庆兵合势北进；签书经略司事王中正率兵6万、民夫6万出麟州西进；另诏吐蕃首领董毡侧击凉州，牵制西夏右厢军。诸军分道并进，欲会师兴、灵，一举灭夏。西夏采取坚壁清野，纵敌深入，断其粮道，待其兵疲后击的方略，集中精兵退保兴、灵。宋军最初进展顺利，连克兰（今甘肃兰州）、夏、银、宥等州，泾原、环庆兵直抵灵州，后因粮道被断，人马乏食，未能会师。十一月，夏军决黄河水淹灌环庆、泾原兵营垒，宋军大败。诸路军被迫退兵，军士亡散大半。
五年七月，宋廷采纳给事中徐禧建议，于银州东南横山要冲筑永乐城（今陕西米脂西北马湖峪），以困扼银、夏、宥三州。九月，城方就，西夏即集结30万大军来攻，因城中无水泉，宋军渴死大半，城陷，丧师1.2万。六年二月，西夏以重兵围攻兰州，宋知州李浩集精兵潜出夜袭，夏军溃退。次年正月，夏军号称80万复攻兰州，急攻10昼夜未下，粮尽引退。元祜元年（西夏天安礼定元年，1086年），夏崇宗干顾继位。四年，宋夏再次议和。六年，西夏攻宋熙河、兰岷、鄢延诸路与麟、府二州。七年，攻环州，互有胜败。
绍圣三年（西夏天佑民安七年，1096年），干顺因与宋划界争地未果，率号称50万军攻宋廓延路连陷效寨。四年，宋于沿边诸路要地增置50余寨，加强了防御，多次击败夏军的进攻，并乘胜出击，攻克夏洪（今陕西靖边南）、盐、宥等州地。
元符元年（西夏天永安元年，1098年）十月，又于平夏城击败西夏号称40万大军的进攻，进取南牟会，建为西安州（今宁夏海原西），收复会州，攻取吐蕃青唐（今青海西宁）。二年，西夏因军势日衰，数次遣使向宋求和。宋允恢复和好。元符三年，青唐羌酋结聚众反宋，夏遣10万兵入援。因宋援军至，西夏军始退。后宋以湟、鄯之乱，乃任羌族首领分知两州。
崇宁二年（西夏贞观三年，1103年），宋洮河监军童贯遣洮西沿边安抚司公事壬厚复取湟、都，同时使人招纳西夏监军仁多保忠与西边羌部。西夏以宋复取湟州（今青海乐都南），威逼西夏再次遣使求援于辽。三年，干顺发兵攻宋泾原路，宋夏第四期战争爆发。战争历时21年，宋之企图：攻取横山，占据湟、邯。所取方略；出塞筑垒，步步为营。夏之企图：扼守横山，遏制宋军，所取方略筑垒守险，附辽抗宋。四年，吐蕃首领溪赊罗撒与多罗巴投夏，与夏合兵攻宣威城（今青海西宁西北），知鄯州高永年率军赴援，途中被多罗巴俘杀。