郑畋有嫌隙，吕用之对高骈说：“宰相派遣剑客前来刺杀您，今天晚上就要到了！”高骈大为恐惧，询问该如何应对。吕用之说：“张先生曾经学过制服剑客的法术，可以抵御刺客。”高骈向张守一求助，张守一口头答应。于是让高骈换上妇人的衣服，潜藏到其他房间，而让张守一代替高骈睡在寝榻上。夜里，张守一将铜器扔到台阶上，让铜器发出铿锵的声响，又暗中用口袋装着猪血，洒在庭院里，伪装成经过一番格斗的样子。等到天亮之后，张守一笑着对高骈说：“差一点就落入那家伙的手中！”高骈哭着道谢说：“先生对我来说，真是有再造之恩啊！”随即赏赐给张守一大量的金银财宝。有个名叫萧胜的人，贿赂吕用之，谋求盐城监的官职，高骈面露难色，吕用之说：“我不是为了萧胜，最近得到上仙的书信说，盐城的井里有一把宝剑，需要一位灵官前去取出。萧胜是上仙身边的人，我想让他去取剑罢了。”高骈于是答应了萧胜的请求。萧胜到盐城监任职几个月之后，用匣子装着一把铜匕首献给高骈，吕用之见到匕首之后，行跪拜大礼说：“这是北帝佩戴的宝剑，得到它之后，百里之内的兵器都不能侵犯您。”高骈于是用珍珠宝玉装饰这把匕首，经常把它放在座位旁边。吕用之自称是磻溪真君，称张守一是赤松子，诸葛殷是葛将军，萧胜是秦穆公的女婿。
吕用之又命人在青石板上刻写奇特的文字：“玉皇授白云先生高骈。”然后暗中让身边的人将石板放在道院的香案上。高骈得到石板之后，又惊又喜。吕用之说：“玉皇大帝因为您焚香修行的功劳卓着，将要补任您为仙官，预计鸾鸟仙鹤不久就会降临此地。我等的谪居期限也已满，必定能够跟随您的仪仗，一同返回上清仙界！”从此以后，高骈在道院的庭院里雕刻木鹤，时常穿着羽毛编织的道服，骑在木鹤上，日夜不停地斋戒祈祷，炼制金丹，耗费的钱财数以万计。
吕用之卑微的时候，寄居在江阳的后土庙，一举一动都要向神灵祈祷。等到他得志之后，就劝说高骈扩建后土庙，修建庙宇的工匠和材料都选用江南最好的，每当遇到军队出征的大事，高骈就用猪、羊二牲祭祀后土庙。吕用之又说神仙喜好住在楼阁上，劝说高骈修建迎仙楼，耗费了十五万缗钱，又修建延和阁，高达八丈。
吕用之每次与高骈谈话，都要大声呵斥风雨，仰头向空中作揖，声称有神仙从云层上面经过，高骈就会跟着向空中跪拜。吕用之还经常重金贿赂高骈身边的人，让他们暗中监视高骈的一举一动，一同欺骗高骈，高骈始终没有醒悟。高骈身边的人，只要稍微对吕用之有不同的意见，就会立刻被吕用之陷害致死，其他人只能暗地里捶胸痛恨，咬着手指，不敢出声。高骈将吕用之当作左膀右臂，官府和私家的大小事务都由吕用之决断，吕用之罢黜贤能的官员，提拔品行不端的小人，滥用刑罚，胡乱赏赐，高骈执政的政事从此败坏不堪！吕用之知道朝廷上下都对自己心怀怨恨，担心有人暗中发动事变，于是请求高骈设置巡察使。高骈当即任命吕用之兼任巡察使，吕用之招募了一百多名阴险狡诈的人，让他们在街巷之间肆意横行，这些人被称为“察子”，民间夫妻之间的争吵、父母责骂孩子的琐事，吕用之没有不知道的。吕用之想要夺取别人的财产，掳掠别人的妻女，就诬陷对方谋反，用酷刑逼迫他们认罪，然后将人杀死，霸占他们的财物，被他陷害家破人亡的人家有几百户之多，路上的人都只能用眼神示意，不敢说话，将领、官吏、士兵和百姓，即使是待在家里，也都是双脚并拢站立，屏住呼吸，生怕惹祸上身。
吕用之又想凭借兵权威慑控制手下的将领，于是请求高骈选拔招募各军的骁勇士兵两万人，号称左、右莫邪都。高骈随即任命张守一和吕用之为左、右莫邪军使，军使的官署和设置的将吏，都和节度使府一样，军中的器械精良锋利，士兵的衣装华丽整洁，每次吕用之等人出入，前导和随从的人员将近一千人。
吕用之有侍妾一百多人，他的日常供养十分奢侈浪费，费用不够的时候，就截留户部、度支、盐铁三司运输上缴朝廷的赋税，运回自己的家中。吕用之还担心有人泄露他的奸谋，于是对高骈说：“神仙并不难请到，只遗憾学道的人不能断绝俗世的牵挂，所以神仙才不肯降临凡间！”高骈于是遣散了所有的姬妾，谢绝人间的俗事，宾客、将领和官吏都不能拜见他。有迫不得已需要拜见的人，都必须先命令他们沐浴更衣，举行祈福消灾的仪式，然后才能见面，拜见的人刚刚跪拜起身，就会被手下的人强行带出去。从此之后，吕用之得以独断专行，作威作福，肆无忌惮，淮南地区的人们不再知道有高骈这个人了。
王铎率领两川、兴元的军队屯驻在灵感寺，泾原的军队屯驻在京西，易定、河中的军队屯驻在渭北，邠宁、凤翔的军队屯驻在兴平，保大、定难的军队屯驻在渭桥，忠武的军队屯驻在武功，官军从四面八方汇集。黄巢的势力已经陷入窘迫，号令所能管辖的范围，不超出同州、华州两地。百姓为了躲避战乱，都逃入深山，修筑栅栏自保，农田的耕作全部荒废，长安城中一斗米的价格高达三十缗钱。贼军抓捕百姓，卖给官军充当军粮，官军有时也