交战就溃败逃散，蔡京于是前往桂州投奔，桂州百姓怨恨他分裂岭南的行径，不肯接纳他。蔡京走投无路。朝廷下敕将他贬为崖州司户，他却不肯前往赴任，在返回途中，行至零陵时，朝廷下敕命他自尽。朝廷任命桂管观察使郑愚为岭南西道节度使。
冬季十月丙申朔日，皇上册封皇子李佾为魏王，李侹为凉王，李佶为蜀王。
十一月，皇上册封顺宗的儿子李缉为蕲王，宪宗的儿子李愤为荣王。
南诏率领五万蛮族士兵入侵安南，安南都护蔡袭向朝廷告急。朝廷下诏征调荆南、湖南两道的士兵两千人，桂管的自愿从军子弟三千人，前往邕州接受郑愚的指挥调度。
岭南东道节度使韦宙上奏说：“蛮寇必定会进攻邕州，如果不先派兵保护邕州，仓促远征安南，恐怕蛮寇会在后方趁虚截断粮草运输通道。”朝廷于是下令蔡袭率军驻守海门，郑愚分派兵力防备抵御南蛮。十二月，蔡袭再次请求增兵，朝廷下诏命令山南东道调派一千名弩手赶赴安南。此时南诏已经包围了交趾，蔡袭环城固守，援兵却始终无法抵达。
这一年，嗢末开始向唐朝进贡。嗢末，是吐蕃对奴隶的称呼。吐蕃每次调发军队，富贵人家都会让奴隶随军出征，往往一家多达十几人，因此吐蕃的军队数量众多。等到论恐热发动叛乱后，很多奴隶失去了主人，于是他们相互聚集，组成部落，分散在甘州、肃州、瓜州、沙州、河州、渭州、岷州、廓州、叠州、宕州等地。一些势力衰弱的吐蕃人，反而归附了他们。
咸通四年，公元863年春季，正月庚午日，皇上前往圆丘祭祀昊天上帝，大赦天下。
就在这一天，南诏攻陷了交趾。蔡袭身边的侍从全部战死，他徒步与敌军奋力拼杀，身上被射中十箭，他想要奔向监军的船，船却已经离岸，蔡袭最终溺水而亡。他的幕僚樊绰带着他的官印渡江逃生。荆南、江西、鄂岳、襄州的四百多名将士，逃到交趾城东的水边，荆南虞候元惟德对众人说：“我们没有船，跳入水中只有死路一条，不如返回城中与蛮寇决一死战，就算一人换两个蛮寇的性命，也算是有利的。”于是众人返回城中，攻入东罗门。蛮寇没有防备，元惟德等人率军斩杀了两千多名蛮寇。到了夜晚，蛮将杨思缙才从内城出兵救援，元惟德等人全部战死。南诏两次攻陷交趾，前后杀死和俘虏的军民多达十五万人。南诏留下两万士兵，让杨思缙镇守交趾城，周边远近的溪洞夷獠部落都向他们投降。朝廷下诏将前往安南救援的各道士兵全部召回，分别驻守岭南东、西两道。
皇上游玩宴饮毫无节制，左拾遗刘蜕上奏疏劝谏说：“如今西凉地区修筑城池，是否批准还没有决定；南蛮侵扰边境，兵器粮草都在运输途中。近一个月以来，国家并非平安无事。陛下如果不向天下显露忧虑关切之情，又怎能要求将士们拼死效力呢！希望陛下节制游乐宴饮，等待远方的百姓安居乐业后，再行享乐也不迟。”皇上没有听从他的劝谏。
二月甲午朔日，皇上依次拜谒了唐朝的十六座先帝陵墓。
朝廷在秦州设置天雄军，将成州、河州、渭州划归其管辖。任命前左金吾将军王晏实为天雄军观察使。
三月，归义节度使张义潮上奏，称自己亲自率领蕃、汉士兵七千人，收复了凉州。
南蛮入侵左江、右江地区，逐渐逼近邕州。郑愚心生畏惧，自称是文臣，没有领兵打仗的谋略，请求朝廷改任武将。朝廷征召义武节度使康承训入朝，打算让他接替郑愚的职位，同时下诏让他挑选几名军校、几百名士兵随行。
中书侍郎、同平章事毕諴因为同僚大多徇私枉法，称病请求辞去相位。夏季四月，朝廷罢免他的宰相职务，任命他为兵部尚书。
庚戌日，一群盗贼攻入徐州，杀死官吏。徐州刺史曹庆出兵讨伐，平定了盗贼。
康承训抵达京城，朝廷任命他为岭南西道节度使，征调荆州、襄州、洪州、鄂州四道的士兵一万人，跟随他一同前往岭南。
五月戊辰日，朝廷任命翰林学士承旨、兵部侍郎杨收为同平章事。杨收是杨发的弟弟，他与左军中尉杨玄价攀认同宗，相互勾结，因此得以担任宰相。
乙亥日，朝廷撤销容管都督府，将其划归岭南西道管辖，以便供给军需粮草；又将龚州、象州重新划归桂管管辖。戊子日，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜审权为同平章事，充任镇海节度使。
六月，朝廷撤销安南都护府，在海门镇设置行交州；任命右监门将军宋戎为行交州刺史，任命康承训兼任安南及诸军行营节度使。
闰六月，朝廷任命门下侍郎、同平章事杜悰为同平章事，充任凤翔节度使；任命兵部侍郎、主管度支事务的河南人曹确为同平章事。
秋季七月辛卯朔日，出现日食。
朝廷在行交州重新设置安南都护府，任命宋戎为经略使；征调山东地区的士兵一万人前往镇守。当时各道前往安南救援的士兵都屯驻在岭南，江西、湖南负责运送粮草的人员，都需要逆着湘江而上，进入澪渠、漓水，耗费大量人力物力，运输十分艰难，各路军队都缺乏粮草。润州人陈磻石上奏朝廷，请求建造能装载一千斛粮食的