说：“你这个胡人肚子里装的是什么东西，竟然这么大？”安禄山回答说：“没有别的东西，只有一颗对陛下的赤胆忠心！”玄宗听后十分高兴。玄宗又曾经让他拜见太子，安禄山却不肯下拜。身边的人催促他下拜，安禄山拱手站立说：“臣是胡人，不熟悉朝廷的礼仪规矩，不知道太子是什么官职？”玄宗说：“这是皇位的继承人，朕去世之后，他就会代替朕做你的君主。”安禄山说：“臣愚昧无知，以前只知道有陛下一人，不知道还有皇位继承人。”在不得已的情况下，才向太子下拜。玄宗认为他说的都是真话，因而越发宠爱他。玄宗曾经在勤政楼设宴，文武百官都坐在楼下，唯独为安禄山在御座东边的隔间设置了金鸡障，摆放床榻让他坐在前面，还下令卷起帘子，以此显示对他的恩宠。又命令杨銛、杨锜以及杨贵妃的三个姐姐都和安禄山结拜为兄弟姐妹。安禄山得以随意出入皇宫，于是趁机请求做杨贵妃的养子。玄宗和杨贵妃并排坐着，安禄山却先拜见杨贵妃。玄宗问他原因，安禄山回答说：“我们胡人的习俗是先敬母亲，后敬父亲。”玄宗听后十分满意。
李林甫因为王忠嗣的功劳和名声越来越大，担心他会入朝担任宰相，心中十分忌惮。安禄山暗中积蓄谋反的野心，借口抵御敌寇，修筑雄武城，大量储存兵器，又请求王忠嗣率领部众前来助工，想要趁机扣留他的军队。王忠嗣提前前往雄武城，没有见到安禄山就返回了，还多次向玄宗进言说安禄山必定会谋反；李林甫因此更加憎恶王忠嗣。夏季，四月，王忠嗣坚决推辞兼任的河东、朔方节度使职务；玄宗答应了他的请求。
冬季，十月己酉日，玄宗前往骊山温泉，将温泉宫改名为华清宫。
河西、陇右节度使王忠嗣任命部将哥舒翰为大斗副使，任命李光弼为河西兵马使，兼任赤水军使。哥舒翰的祖辈原本是突骑施的别部酋长，李光弼是契丹王李楷洛的儿子，二人都因为勇猛善战、富有谋略而受到王忠嗣的器重。王忠嗣派哥舒翰攻打吐蕃，有一位同级的将领担任他的副手，此人傲慢无礼，不听从指挥，哥舒翰将他打死，军中将士都吓得两腿发抖；哥舒翰累积功劳，升任陇右节度副使。每年积石军的麦子成熟时，吐蕃军队都会前来抢夺，唐朝守军没有人能抵挡，边境的百姓称这里是“吐蕃麦庄”。哥舒翰提前在麦田旁边埋伏下军队，等吐蕃军队到达后，切断他们的退路，然后前后夹击，吐蕃军队没有一个人能够逃脱，从此以后再也不敢前来抢麦。
玄宗想要让王忠嗣攻打吐蕃的石堡城，王忠嗣上奏说：“石堡城地势险要，防守坚固，吐蕃动用全国的力量守卫这座城池。现在我们率军在城下屯兵强攻，不牺牲几万人的性命是无法攻克的。臣担心得到的利益抵不上付出的损失，不如暂且养精蓄锐，等到敌军出现破绽，再出兵攻取。”玄宗听后心中很不高兴。将军董延光主动请求率军攻取石堡城，玄宗命令王忠嗣分兵协助他。王忠嗣迫不得已接受诏令，但并没有完全按照董延光的要求提供支援，董延光因此怨恨他。
李光弼对王忠嗣说：“大夫您因为爱惜士卒的缘故，不想让董延光立功，虽然您是迫于皇帝的诏令，但实际上是在破坏他的计划。怎么知道会这样呢？现在您把几万兵马交给他，却不设立丰厚的奖赏，士兵们怎么肯为他尽心尽力呢！况且攻取石堡城是皇帝的旨意，他如果不能立功，一定会把罪责推到您的身上。您的军府物资充足，何必吝惜几万段丝帛，不用它来堵住董延光的谗言呢！”王忠嗣说：“现在用几万士兵的性命去争夺一座城池，得到它不足以制服敌人，得不到它也对国家没有损害，所以我不想做这件事。我如今就算受到皇帝的责罚，最坏的结果不过是被贬为金吾卫、羽林卫的一名将军，回到宫中担任侍卫，次一等的结果也不过是被贬到黔中担任高级僚佐；我怎么能拿几万士兵的性命去换取一个官职呢！李将军，你确实是为我着想，但我的决心已经下定了，你不要再多说了！”李光弼说：“之前我担心您会受到连累，所以不敢不把话说完。现在您能够做出古人那样的忠义之举，不是我能比得上的。”于是快步退出。
董延光超过规定的期限仍然没有攻克石堡城，就上奏说王忠嗣阻挠军事计划，玄宗大怒。李林甫趁机指使济阳别驾魏林告发王忠嗣：“王忠嗣曾经自称，我从小在宫中长大，和忠王李亨关系十分亲密友好”，想要拥兵尊奉太子为帝。玄宗下诏征召王忠嗣入朝，交付三司审讯。
玄宗听说哥舒翰的名声，便在华清宫召见他，与他交谈后，对他十分赏识。十一月辛卯日，朝廷任命哥舒翰兼任西平太守，担任陇右节度使；任命朔方节度使安思顺兼任武威郡事，担任河西节度使。
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户部侍郎兼御史中丞杨慎矜深受玄宗的厚待，李林甫越发忌惮他。杨慎矜和王鉷的父亲王晋是表兄弟，他年少时与王鉷关系亲近，王鉷能够进入御史台任职，很大程度上是依靠杨慎矜的引荐。等到王鉷升任御史中丞后，杨慎矜和他说话时，仍然直呼他