还广阔，应该自称南越王。”冯盎说：“我家在这片土地上居住了五代，担任州牧、太守的没有超出我家门的，富贵已经到了极点。我常常担心不能承担重任，给祖先丢脸，怎么敢效仿赵佗在一方称王呢！”于是前来投降。从此岭南地区全部平定。
八月，辛亥日，唐朝将洺州、荆州、交州、并州、幽州设为大总管府。随后，朝廷将隋炀帝改葬于扬州雷塘。
甲戌日，吐谷浑侵犯岷州，击败总管李长卿。唐高祖下诏令益州行台右仆射窦轨、渭州刺史且洛生率军救援。
乙卯日，突厥颉利可汗侵犯边境，唐高祖派遣左武卫将军段德操、云州总管李子和领兵抵御。李子原本姓郭，因讨伐刘黑闼有功被赐姓李。丙辰日，颉利率领十五万骑兵攻入雁门，己未日，侵犯并州，另派军队攻打原州；庚申日，唐高祖命令太子李建成从幽州道出兵，秦王李世民从秦州道出兵，共同抵御突厥。李子和赶赴云中，突然袭击颉利可汗，段德操赶赴夏州，截断突厥的退路。
辛酉日，唐高祖对群臣说：“突厥入侵却又求和，交战与和亲哪个更有利？”太常卿郑元璹回答：“交战会加深怨恨，不如和亲有利。”中书令封德彝说：“突厥依仗人多势众，轻视中原，如果不战而和，是向他们示弱，明年他们还会再来侵犯。我认为不如出击，取胜之后再与他们和亲，这样才能恩威并施。”唐高祖采纳了封德彝的建议。
己巳日，并州大总管襄邑王李神符在汾水东岸击败突厥；汾州刺史萧顗也打败突厥军队，斩首五千多级。
吐谷浑攻陷洮州，朝廷派遣武州刺史贺拔亮率军抵御。
丙子日，突厥侵犯廉州；戊寅日，攻陷大震关。唐高祖派遣郑元璹前往颉利可汗处谈判。当时，突厥数十万精锐骑兵从介休蔓延到晋州，数百里之间，山谷中到处都是突厥士兵。郑元璹见到颉利，指责他违背盟约，与他反复争辩，颉利可汗颇为惭愧。郑元璹趁机劝说：“唐朝与突厥风俗不同，突厥即使夺取了唐朝的土地，也无法居住。如今劫掠所得的财物，都归士兵所有，可汗您能得到什么？不如撤军回国，重新修复和亲关系，既无需长途跋涉的辛劳，又能坐享金银布帛，而且这些财物都会归入可汗的府库，何必放弃多年的兄弟情谊，而与子孙后代结下无穷的怨恨呢！”颉利可汗听后很高兴，率领军队撤退。郑元璹从义宁年间以来，五次出使突厥，多次险些丧命。
九月癸巳日，交州刺史权士通、弘州总管宇文歆、灵州总管杨师道在三观山袭击突厥，击败敌军。乙未日，太子李建成班师回朝。丙申日，宇文歆在崇岗镇截击突厥，大破敌军，斩首一千多级。壬寅日，定州总管双士洛等人在恒山南麓攻打突厥，丙午日，领军将军安兴贵在甘州进击突厥，均获得胜利。
刘黑闼攻陷瀛州，杀死刺史马匡武。盐州人马君德献城反叛，归附刘黑闼。
高开道侵犯蠡州。
冬季，十月己酉日，唐高祖下诏令齐王李元吉前往山东讨伐刘黑闼。壬子日，任命李元吉为领军大将军、并州大总管。癸丑日，贝州刺史许善护与刘黑闼的弟弟刘十善在鄃县交战，许善护全军覆没。甲寅日，右武候将军桑显和在晏城攻打刘黑闼，击败敌军。观州刺史刘会献城反叛，归附刘黑闼。
这时，契丹侵犯北平。
甲子日，朝廷任命秦王李世民兼任左、右十二卫大将军。
乙丑日，行军总管淮阳壮王李道玄与刘黑闼在下博交战，唐军战败，李道玄被刘黑闼杀死。当时李道玄率领三万兵力，与副将史万宝不和；李道玄率领轻骑兵率先冲入敌阵，命史万宝率领大军随后跟进。史万宝按兵不动，对亲信说：“我奉皇帝手诏，说淮阳王年轻，军事事务全委托给我。如今他轻率冒进，如果我与他一同进军，必定会一同战败覆没，不如用他引诱敌军，他战败后，敌军必定争相前进，我坚守阵地等待时机，一定能击败敌军。”因此李道玄独自进军，战败身亡。史万宝率领军队准备出战时，士兵们都没有斗志，军队最终大败，史万宝逃回。李道玄多次跟随秦王李世民征战，死时年仅十九岁，李世民十分痛惜，对身边的人说：“道玄常常跟随我出征，看到我深入敌阵，心中羡慕并效仿，才导致这样的结果。”为此流下眼泪。李世民自从起兵以来，前后经历数十次战斗，常常身先士卒，率领轻骑兵深入敌军，虽然多次身陷险境，却从未被箭刃所伤。
林士弘派遣他的弟弟鄱阳王林药师攻打循州，刺史杨略与他交战，斩杀林药师，林士弘的将领王戎献出南昌州投降。林士弘感到害怕，己巳日，请求投降。不久后又逃到安成山洞据守，袁州百姓聚集起来响应他；洪州总管若干则派兵击败了他们。恰逢林士弘去世，他的部众于是溃散。
淮阳王李道玄战败后，山东地区震惊恐慌，洺州总管庐江王李瑗放弃城池向西逃跑，所属州县全部反叛归附刘黑闼，十天之内，刘黑闼完全收复了原来的地盘，乙亥日，进军占据洺州。十一月，庚辰日，沧州刺史程大买被刘黑闼逼迫，弃城逃走。齐王李元吉畏惧刘黑闼兵力强盛，不敢进军。
唐高祖在晋阳起兵，都是秦王李世民的谋划，高祖曾对李世民说：“如