玄孙。
宇文泰写信给侯莫陈悦，责备他说：“贺拔公对朝廷有大功。你名声低微、品行浅薄，贺拔公举荐你担任陇右行台。再者高氏专权跋扈，你与贺拔公一同接受秘密旨意，多次结盟立约；而你却依附国贼，共同危害宗庙社稷，结盟时的口血还未干，匕首就已经刺出。如今我与你都接受诏令返回京城，如今的进退取舍，就看你的了：你如果下陇山东进，我也从北道一同返回；如果你首鼠两端，我很快就会与你相见！”
孝武帝向宇文泰询问安定秦、陇地区的计策，宇文泰上表说：“应当征召侯莫陈悦，授予他京城内的官职，或者将他安置在瓜州、凉州一带的藩镇；不然的话，他终将成为后患。”
原州刺史史归，向来被贺拔岳亲近信任，河曲事变后，反而为侯莫陈悦守城。侯莫陈悦派遣他的同党王伯和、成次安率领两千士兵协助史归镇守原州，宇文泰派遣都督侯莫陈崇率领一千轻骑兵袭击他们。侯莫陈崇趁夜率领十名骑兵径直抵达城下，其余部众都埋伏在附近的道路上；史归见骑兵人数少，所以没有设防。侯莫陈崇立即入城，占据城门，高平县令陇西人李贤及其弟弟李远、李穆在城中作为内应。于是内外鼓声呐喊声四起，埋伏的士兵全部出动，擒获了史归、成次安、王伯和等人，将他们押送到平凉。宇文泰上表请求任命侯莫陈崇代理原州事务。三月，宇文泰率军攻打侯莫陈悦，抵达原州时，各路军队全部集结完毕。
北魏南秦州刺史陇西人李弼劝说侯莫陈悦说：“贺拔公没有罪过而你却杀害了他，又不安抚招纳他的部众，如今宇文夏州率领军队前来，声称要为主帅报仇，这种形势下你无法抵挡，应当解除武装向他谢罪！不然的话，必定会遭遇灾祸。”侯莫陈悦没有听从。
宇文泰率军登上陇山，留下兄长的儿子宇文导担任都督，镇守原州。宇文泰的军令严肃，秋毫无犯，百姓十分高兴。军队从木狭关出发时，积雪有二尺深，宇文泰加速行军，出其不意。侯莫陈悦听说后，退守略阳，留下一万人镇守水洛城。宇文泰抵达后，水洛城守军立即投降。宇文泰派遣数百名轻骑兵奔赴略阳，侯莫陈悦退守上邽，召李弼前来与他一同抵抗宇文泰。李弼知道侯莫陈悦必定失败，便在暗中派遣使者前往宇文泰处，请求作为内应。侯莫陈悦放弃州城，向南退守山中险要之地，李弼对部下说：“侯莫陈公想要返回秦州，你们为什么不收拾行装！”李弼的妻子是侯莫陈悦的姨妈，众人都相信了他的话，争相赶往秦州。李弼先占据城门安抚部众，随后献出城池投降宇文泰，宇文泰立即任命李弼为秦州刺史。当天夜里，侯莫陈悦出兵准备交战，军队却自行惊恐溃散。侯莫陈悦生性猜忌多疑，战败后，不让身边的人靠近自己，与他的两个弟弟、儿子以及谋杀贺拔岳的七八个人丢弃军队仓皇逃走。几天之内，他们徘徊不定，不知道该前往何处。身边的人劝说他前往灵州依附曹泥，侯莫陈悦听从了。他亲自骑着骡子，让身边的人都步行跟随，想要从山中前往灵州。宇文泰派遣原州都督贺拔颖追击他们，侯莫陈悦望见追击的骑兵，在野外自缢而死。
宇文泰进入上邽，征召薛憕担任记室参军。没收侯莫陈悦的仓库，财物堆积如山，宇文泰一点也不取用，全部用来赏赐士兵；身边的人私下偷了一个银瓮回来，宇文泰知道后治了他的罪，立即将银瓮剖开赏赐给将士们。
侯莫陈悦的同党豳州刺史孙定儿占据州城拒不投降，拥有数万部众，宇文泰派遣都督中山人刘亮袭击他。孙定儿认为大军距离遥远，因此没有设防；刘亮先在靠近州城的高山上竖起一面大旗，亲自率领二十名骑兵疾驰入城。孙定儿正在摆酒设宴，众人突然见到刘亮到来，都惊愕不已，不知所措，刘亮指挥士兵斩杀了孙定儿，远远指着城外的大旗，命令两名骑兵说：“出城召集大军！”城中的人都畏惧服从，没人敢乱动。
在此之前，前氐王杨绍先趁北魏战乱逃回武兴，重新称王。凉州刺史李叔仁被他的百姓擒获，氐族、羌族、吐谷浑族在各地纷纷起兵，从南岐州到瓜州、鄯州，跨州据郡割据的势力数不胜数。宇文泰命令李弼镇守原州，夏州刺史拔也恶蚝镇守南秦州，渭州刺史可朱浑道元镇守渭州，卫将军赵贵代理秦州事务，征收豳州、泾州、东秦州、岐州四州的粮食来供给军队。杨绍先感到畏惧，向宇文泰称藩，送妻子儿女作为人质。
夏州长史于谨对宇文泰说：“明公占据关中险要稳固之地，将士骁勇善战，土地肥沃。如今天子在洛阳，受到一群奸臣的逼迫，如果向天子表明明公的恳切诚意，分析时事的利害得失，请求迁都关右，挟持天子来号令诸侯，秉承王命来讨伐暴乱，这是齐桓公、晋文公那样的功业，是千载难逢的时机！”宇文泰认为他说得很好。丞相高欢听说宇文泰平定了秦、陇地区，便派遣使者用甜言蜜语和丰厚礼品来结交他，宇文泰没有接受，而是将书信封存，派遣都督济北人张轨献给北魏孝武帝。斛斯椿问张轨说：“高欢的叛逆图谋，路上的人都知道。人心所依靠的，只有西方的宇文泰，不知道他与贺拔岳相比怎么样！